7.1
沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿。虽然全天震荡分化，但是从数据看，市场情绪和赚钱效应都非常好。
连板和新晋是紧凑且有节奏的。分化的包括稳定币，
金融科技 ，
固态电池都是上个月有强势上涨的题材。
走强的有芯片产业链，
光刻机、
光刻胶分支领涨，
诚邦股份 4连板，
凯美特气 、
常青科技 2连板，
三超新材 、
旋极信息 、
锴威特 等20CM涨停。
银行股展开反弹，
建设银行 等再创历史新高。
创新药有重进视野、
中船系/大市场、涨幅居前，
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市场热点
1、半导体芯片
摩尔线程、沐曦科IPO申请双双获受理;半导体材料抛光液材料因供给问题受到市场关注。
诚邦股份4连板,凯美特气、常青科技、三超新材、
百合花 、旋即信息、锴威特、
同兴达 、
红宝丽 等涨停。
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光刻
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玻纤布强势
电子布市场需求强劲，未来市场空间巨大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%。
宏和科技 、
中材科技 ，
山东玻纤 ，
长海股份 6月30日印度SigachiIndustry发生爆炸，该厂主要生产微晶纤维素等产品，年产能2.1万吨。微晶纤维素全球产能约25万吨上下，该爆炸影响全球10%供应量，需求约24万吨左右，供需偏紧。
山河药辅 、丰源药业，
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2、
军工"十四五"计划进入最后一年,军工行业扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长。
长城军工 10天8板,
际华集团 、
四创电子 、
利君股份 、
中船应急 、
微光股份 、
长城电工 等涨停。
近期表现符合预期，按照上周的分析，此板块还是需要重点关注的，细分要研究。
3、深海科技
军工已经持续红火了一阵子，虽然我们还说要重点关注，但是今天出现了分化。
资金有可能是分流，按照今日表现来看，水下项目有望成为yuebing主线。
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题材分析
深海科技
衔接上文，军工细分，我们下一阶段关注深海科技。
有分析称本轮阅兵首提水下作战，或为十五五增量核心。
从催化层面来看，003 型舰船或即将服役，叠加 9 月军演中无人智能装备与水下作战装备的集中展示，再结合深海科技主题的持续升温，海军重点发展方向的布局价值愈发凸显。
我国海域的监测能力比较弱，需要加强。
商业应用场景来看，目前主要是GF、深海油气开采、科考、南海观测网、灾害防治等工作。采矿、海底观光、生物资源开发等应用场景比较有可行性。
“深海方向” 已得到自上而下的高度重视，自政府工作报告首次提及深海科技后，市场对后续政策推进充满期待，近期相关会议的动向值得密切跟踪。
相关个股不仅具备鲜明的主题性，更拥有扎实的自身α优势，值得关注。
1.无人艇、水下无人潜航器标的：
中国海防 ，
天海防务 ，
中科海讯 ，
西部材料 ，
宝钛股份 ，
长盈通 ，微光股份、
2.低位电气化平台，电磁弹射技术独供：
湘电股份 3.军演中后勤保障装备展示：中船应急
4.装备，水下工具：
杰瑞股份 5.锚链和海洋泊链：
亚星锚链 ，
南山智尚 ，
恒辉安防 ，
6.
数据中心：
海兰信 深海资源开采：
水下核心零部件：
迪威尔 /
海锅股份 ，
深海钻井设备：
石化机械 /杰瑞股份，
海上油气平台：
海油工程 FPSO：
博迈科 ，
水下阀门：
纽威股份 ，
海上平台压缩机：
陕鼓动力 ，
半导体芯片
科技类我们从六月初就开始关注了。过程中陆续有新消息充斥在市场里，行情震荡不定，但是科技一直在涨。
今天半导体表现突出，
消息上，6月30日晚间，北京GPU企业摩尔线程、上海GPU企业沐曦集成电路，科创板IPO申请双双获上交所受理。
摩尔线程成立于2020年6月，注册资本为4亿元，获评国家级
专精特新“小巨人”企业，摩尔线程的多位创始成员有
英伟达 任职背景，法定代表人、实际控制人是其创始人张建中。公司以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、
数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。迄今为止推出四代GPU架构，并拓展出覆盖AI智算、
云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。
有了GPU 也要有我们自己的应用场景，软件硬件缺一不可。整个生态要匹配起来。
近期，华为正式宣布开源盘古70亿参数的稠密模型、盘古Pro MoE 720亿参数的混合专家模型和基于昇腾的模型推理技术。其中，盘古ProMoE 720亿参数的混合专家模型权重、基础推理代码，基于昇腾的超大规模混合专家模型推理代码已正式上线开源平台，盘古70亿参数相关模型权重与推理代码也将于近期上线开源平台。
后边的国产会一步步崛起，相关的细分也逐步收到关注，对应到目前市场，当前硬件，应用，备受关注。
玻纤布强势，
当前电子布市场中，一代布全球需求 500 - 600 米 / 月，价格 30 - 50 元 /m；二代布需求 40 - 50 万米 / 月，价格 120 元 /m 。以 NV 中长期 GPU 年出货 650 万颗，GB200、GB300、Rubin 出货高峰期占比 70% 测算：一代布高峰期年需求 1.1 亿米（月均 887 万米），稳态价 30 元 /m，年市场空间 32 亿元；二代布年需求 1.3 亿米（月均 1065 万米），稳态价 60 元 /m，年市场空间 77 亿元；三代布年需求 1.5 亿米（月均 1278 万米），稳态价 120 元 /m，年市场空间 184 亿元。
AI端布局特种纤维和材料：宏和科技、中材科技
还在低位的
金安国纪 /
北自科技 可以看一看。
平安电工 ，高赔率品种。
山河药铺，产能第一。
长海股份，国内领先的玻纤生产制造企业之一，存在较高的玻纤生产智能化需求。
北自科技向长海股份提供以自动化立体仓库为核心的智能生产物流系统。
另外在补充一些内容
耐科装备 ：HBM设备，公司涉及HBM高带宽
存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备，其主要用于塑料封装工艺环节
智立方 ：公司在光通信CP0半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额。
飞龙股份 ：英伟达B200、B300 NVL72 InRack液冷泵解决方案
隆扬电子 ：HVLP铜箔，据说，M9后面最关键的是铜箔。
往期内容回顾：
6.5科技风暴来袭，新周期已开启？
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6.12又补充了一些内容
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6.20我们详细介绍了下半年这个科技方向的逻辑，
从 PCB 到光刻胶！半年报炒作业绩增长，这两条科技主线的龙头全在这里
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萧小牧牧
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