2025年7月1日复盘 明天只给30分钟

一：盘面背景

昨日军工高潮，稳定币也是情绪一致，比较有分歧的是固态电池，但是在周一的盘面上，资金宁愿去拉出海，游戏风电这些也没有回流固态，这里是不对的，那今天就是最后期限！包括盘中医药和核电这些防守品种也是异动连连！市场也是缩量！昨天的尾盘思路就是带着防守，今天盘前的观点就是聚焦核心！去弱留强！而核心要点就是量能和亏钱效应！注意用词，亏钱效应！

9：25分集合竞价开出来得到的信息有
1：长城军工 高开4.5个点，成交1.5亿，这个是比较超预期的，但是建立在板块昨天高潮过后的超预期，肯定是要分歧才能去看，300对应的是北方长龙 ，新秀是中光防雷 ，北方长龙低开六个点，昨天情绪跟风率先给出负反馈，中光防雷也就高开一个点，恒宇信通 昨天快速秒板的也就高开三个点，那竞价资金给的态度就是不愿意去接一致，等分歧过后再看！300这里就一个主动的晨曦航空 开的好一点，如果资金后续有回流，优先看这个，包括联建光电 这些，位置越低，开的越高，这一点体现在竞价上很明显，三板中光，二板恒宇，首板晨曦，联建！

2：诺德股份 竞价小幅低开一个点，符合预期，但是这个盘中的走势是超预期的，不过是往下超预期！时代万恒 也仅仅是红开而已，维科技术 也是竞价最后一分钟砸下来的，大东南 高开6个点，成交8800多万，这个是比较超预期的，结果今天是上板后直接砸掉，军工今天肯定是要接分歧，如果今天固态起来，估计是不会炸，也就是等同于，固态，军工，技术面，今天只有技术面是符合预期的，而固态和军工都是要等到盘中才能知道结果，竞价那一会是确认不了的！唯一能确认的就是性价比，这个位置上去，突破诺德不太可能！算它今天晋级成功，周三六进七谁去接！

3：中京电子 直接平开，这是符合预期，但是又不及预期的，符合预期是昨天尾盘上的板，这么开已经足够了，但是不及预期是在于这个票只能高开才有救！而实际上昨天一般严格来说不会有人愿意做的，完全是被情绪推上去的！明牌竞价很早就没有用了！

4：诚邦股份 直接开一字，隔夜单还增加了，这里注意两点，第一，近期的隔夜单有作假的成分，最后还是看9:20分过后的对比才行，9:20分过后诚邦股份和昨天的封单是一样的，都是9个多亿！第二：诚邦股份昨天就一字了，好上好 昨天也是快速秒板，不管是存储芯片还是建筑装饰，在昨天的盘面上就已经发酵了，今天发酵力度肯定是要比昨天弱的，除非今天放量！也就是等同于预期已经用了一次，再用就没有效果了

好上好高开4.8个点，成交8000万，也是符合预期，但是这个位置的确不太好怼，和协鑫能科 有类似的情况，需要一个换手承接！

5：翠微股份 竞价高开三个点，这里是有点不及预期的，昨天对翠微的评价是要走加速才行，恒宝股份 低开2个点，昨天主动让位，翠微上来，给了机会不中用！四方精创 也是低开2个点，而这些都是建立在外围上涨的情况下！不强则弱，承接再说！协鑫能科今天是没有意义的，对于高开秒板的票，第二天充分换手再说，日内接住了是有点意外，如果明天反包，有人敢去做么！

6：弘业期货 高开4个点，成交8000多万，这是符合预期的，没啥问题，分歧后再看，性价比不是很高！

7：际华集团 一字板，这个只能看看，保留了军工的强度，套利军工没啥实际意义，脑机不一定能走出来，只能参考，再升科技 盘前有玻璃的消息叠加大飞机也是一字，偏向于航空系！

8：凯美特气 直接一字板，这个是绝对超预期的，对应的是光刻机方向，就日内来看，带起来的少之又少，换句话说，这个方向被情绪影响下去的不少，属于错杀品种！

9:30分资金直接去做了高标套利，雪迪龙 的一进二，常青科技 也是冲刺涨停，包括银宝山新 这些叠加芯片概念的纷纷涨停，开盘日内进攻的就是半导体方向，本身这个方向应该是日内最强，但是一直都是冲高回落，这一点有点类似于上周军工的玩法，上周的军工也是一直冲高回落，然后不断超预期，但是这里有一个阵眼是长城军工，芯片这里目前有这个形态的，只有好上好，那明天就需要留意好上号能否反包带领芯片去修复，半导体这一轮里面最大的问题就是一直在换，先是PCB，然后是存储芯片，又到先进封装，然后又是光刻机，如果没有持续性，散户的耐心是会被磨掉的，当大家都赚不到钱的时候，换就会出现没人接的现象！而今天的半导体走势明显是触发了量化，连板块指数都是直线拉升，这里就会出现一种现象，
拿三超新材 举例，它不动，盘前是绝对不可能知道会拉哪个20CM的，而且这里在同花顺 是属于芯片概念的，
半导体概念里面率先动的是下面这种走势，联动科技 开盘冲到15个点，收盘回落到5个多点
那有的人在想，芯片开盘这么超预期，我去做台基股份 应该没问题吧！台基股份还不是开盘直接冲的，而是资金深思熟虑过后，盘中去做半导体的趋势容量，结果是冲到17个点，收盘还剩3个多点！不要说没有人买，我的评论区就有不少兄弟去买了！

所以这就牵扯到一个问题，如何去避免！——亏钱效应！今天核心高标把长城军工从盘面拿掉的话，盘面的亏钱效应是相当炸裂的，当出现超预期的负反馈的时候，人的本能就是避险，那么在这个时候就要以防守为主，避免一切追高形势！

9:31分长城电工 冲刺涨停，首板这里可能是套利长城军工的长城两个字，但是二板这里肯定是有所驱动的，对应的是特高压和核电！而核电隔夜又有消息刺激，是不太好出手了，第一：消息面刺激，大部分都是高开，譬如王子新材 ，久盛电气 ，第二：长城电工本身就是套利别人的，做套利的套利等同于后排的后排，第三：核电昨天融发已经动过了，那说明有人打了提前量！今天无异于接盘

9:32分四创电子 冲刺涨停，一进二本身是有备选这个的，准备做资金高地切，还有一个是趋势的光电股份 ，结果开盘没有任何分歧，四创电子直接冲刺涨停，模式票但走势不在模式内，那就目送

9:35分基本都是在发酵半导体方向，这里目光本身聚集在旭光电子 ，结果打开日K一看，是跳空高开的，就PASS掉了，三超新材多看了一会直接快涨停了，同兴达 这些全体直线，早上这一会，量化简直杀疯了，不仅仅是芯片的向上，还有三大主线的向下！

翠微股份此时已经干到了水下四个多点，昨天对翠微股份的定义就是要加速，这里解释一下为什么要加速，昨天基本上都是在做的稳定币的高低切，翠微是明牌稳定币高低切的对象，既然明牌那就是应该是加速的预期，不能给散户抄底的动作！而结果这个点不仅没有加速，还杀到水下四个多点，这里面格局的人要换位思考一下它们的感受，它们在这个位置拉回来第一件事是跑还是乘胜追击，肯定是前者！

9:37分创新医疗 冲刺涨停，医药日内是有会议要开，创新医疗不仅仅叠加脑机接口也是蹭上了防守，本质上还是套利的际华集团

9:38分阳普医疗 ，山河药辅 ，贵州百灵 等等，资金直接进入防守端，弘业期货 此时干到水下7个点，诺德股份此时也是干到水下五个多点，今天所有的核心辨识度基本都是一个走势，量化，一路向下，全程不带丝毫抵抗，然后到达极致过后，又是在同一时间去翘板，前期量化造妖的走势预言快实现了！而正常的走势基本不存在昨天高潮，今天出现高标，中军，前后排一起倒的情况，今天诺德股份和英联股份 一起嗝屁了！这无疑给后期的盘面增加了难度！

10:01分资金继续加强芯片，去套利光刻机属性，像海立股份 ，蓝英装备 都是在这个时间段前后涨停，其它芯片属性还有锴威特 ，宏和科技 ，皇庭国际 ，其中皇庭国际和银宝山新又是一批的，后面芯片也扛不住，蓝英装备，大为股份 ，海立股份纷纷炸板，尾盘海立股份封板！

10:23分中船应急 冲刺涨停，深海经济出来活跃，中科海讯 也是拉升，无一例外，只要不涨停基本都是回落，主要是情绪处于下行！

10:34分能特科技 冲刺涨停，维生素方向，涨价逻辑，本身这个时间点强势的就是医药，比较具有代表性的就是舒泰神 ，一品红 ，昂利康 了，当指数触碰压力位的时候，昂利康就已经开始留后手了，滴水不漏！

10：49吉鑫科技 冲刺涨停，风电方向，大金重工 这里也是走出来慢趋势，都是出海逻辑，近期又是光伏限产的，硅料涨价的，而实际的背后是这样公司有点撑不住了，要反过来思考！羊毛出在羊身上，行业逻辑解决不了，光靠掩耳盗铃是不行的！

13:09分昂利康冲刺涨停，下午开盘并没有看见资金去加强三条主线的任何一个方向，反倒是加强了医药，但是如果那三个不得善终，医药这里也不一定能行，明显整个下午的轮动非常快，包括荣耀概念爱施德 这些都被拉出来，盘面筹码非常乱！

13:18分遇事不决，直接化工抱团，资金去做了红宝丽 ，这次资金没有去拉中毅达 了，从低位跌到60日线的品种开始动手，王子新材也是这样的，这是后面的一个思路，做最坏的打算，如果退潮如何应对！

13:52分长城军工冲刺涨停，这个涨停对于长城军工本身倒是没事，但是对于板块此时是有一定带动性作用的，北方长龙此时都从水下拉起，但是问题是，长城军工明天还能连板么？或者说概率有多大，如果没有，今天受情绪刺激的，跟风的，明天就是高空坠落了，资金也当然想到这个问题，结果就是北方长龙，内蒙一机 等从哪拉起来又跌回哪里去！

14:52分安妮股份 冲刺涨停，上次也是安妮股份，逻辑就是资金对稳定币不自信，如果一旦稳定币不行，随时转属性走科技！

14:54分爱建集团 冲刺涨停，金融方向，每个方向都留了活口，军工最多，半导体是好上好，金融是爱建，固态电池是传艺科技 ，稳定币是安妮股份，楚天龙 ！

二：总结
截止收盘，两市的成交量共14660亿，缩量207亿，上半场市场放量最高是464亿，收盘缩量200，也就是高点下来近700亿，而上半场放的量是下杀放量，并不是上涨，今天还没有北向，等同于实际今天的量能已经跌破了14000，大概是13900亿左右！这个水分提前挤掉，也最能反应盘面真实的样子！ 而在指数和情绪结构上，就不是那么乐观了，固态下午是有回流，但是结合指数来看，今天下午是指数先回流，固态电池是被动的，并不是主动，拿国轩高科 举例跌了四天了！探底回升不是很正常，这还是缺口的位置，所以明天如果固态电池冲高，注意核心个股的反馈，除非诺德股份，大东南，反包了，或者低位的维科技术和时代万恒反包一个，展示资金高低切！否则板块想延续比较难，而这里本身也是顺指数的板块，如果接下来不放量，即便回流，要么是个股逻辑，要么就是偏取关点！

对于稳定币来说，翠微股份今天跌停，安妮股份这里就是之前说的明知山有虎，偏向虎山行的走势，尾盘上板，这种板明天至少要给正向反馈才行，竞价不一定能看出来，所以要结合恒宝股份来看，板块今天即便是四方精创，翠微股份等辨识度品种给了很大负反馈，恒宝始终是维持在五日线之上，恒宝这里参考的是十日线，掉出十日线，板块没有新品种接力则为弱，安妮股份今天已经走出了最好的走势，如果连这种票明天不行或者不得善终，后面稳定币资金即便试错也是要等高位亏钱效应释放完再说

军工这里长城军工昨日挑战异动过后，继续涨停，这和诺德股份的区别就出来的，所以板块强于固态电池就应该是正常现象，诺德股份虽然今天跌停，但是不是那种立马就给按死了不给出来的那种，所以长城军工应该不会出现这种现象！明日板块应该是迎来一个强分歧，然后看强分歧期间，深海经济这个方向的承接，这里很多票都是叠加军工的，今天资金也是有切向深海经济这边，也就是海工装备，后续回流一个无人机，一个深海经济方向为主！

对于明天来说，开盘30分钟必须要有辨识度品种去反包，板块方面是芯片这里，那芯片叠加辨识度，这里也就好上好了，半导体这里是因为错杀，那如果明天盘面修复肯定是错杀的方向先修复，如果不是这样，那盘面结构就是不对的，今天下午已经不对了，怎么可能是继续加强医药和化工了，一旦开盘30分钟，没有辨识度品种反包，也没有放量上涨，指数也没有红，那简直就是负面buff叠满了，随时注意一个大阴线来临！这里仅仅是个人观点，做好预案即可！盘中说了，做好两种预案，一种是今天洗盘，一种是退潮，盘中往上套即可！

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