2025年7月复盘贴

干了翠微 明天在补补成本吧

今天在第二波回落时-4点吸了东信和平，看着第三波拉升以为稳了，居然还有第三波回落，真是长了见识

7.2 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡调整下跌，创业板领跌并跌超1个点，两市成交缩量至1.38万亿。市场情绪中分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪逆势走了弱修复。海洋经济大爆发并领涨两市，光伏与钢铁等反内卷概念大涨并跟涨，固态电池延续下跌，稳定币延续大跌，军工、脑机接口、CPO与半导体大跌并领跌两市。今日连板12只，首板47，涨停数59，两市红绿盘1856:3104，跌停数8只。

二、板块梳理。
稳定币。板块竞价低开，开盘御银股份直线拉板但秒炸最后收涨6个点，昨日涨停的安妮股份今天低开全天水下尾盘跌停，昨日逆势走强的楚天龙低开秒跌停，昨日也有过逆势拉升的东信和平今天收跌6个点虽然没有跌停，但性质更恶劣光一个早盘就拉了三回坑人，按昨天复盘提到的已经走成了可控核聚变6月初见顶时的轮流拉的状态，今天没有聚焦那么不用再看，也是阶段见顶了，协鑫能科差两档封跌停，昨日跌停的翠微股份今日收跌7个点，20cm核心四方精创收跌3个点首次跌破十日线，10cm核心恒宝股份冲高回落收跌1个点，板块与个股连续两天大跌，后面等情绪退潮结束并且有新催化时再介入。

芯片半导体。今天竞价开出来就没了，板块大跌，20cm台基股份与蓝英装备全天水下分别收跌7个点与8个点，一进二的20cm锴威特低开低走大跌9个点，板块涨停4只，空间板四进五的诚邦股份放量晋级5板，二进三的凯美特气换手晋级3板，同身位的常青科技一字炸板收跌2个点大面，今天科技股没有走出来并且全天没有拉升动作那么后面基本不用看了。

军工。板块大跌，龙头长城军工全天水下收跌7个点，20cm核心北方长龙大跌11个点领跌两市，20cm中光防雷、恒宇信通、国瑞科技均大跌，10cm内蒙一机跌停，二进三的利君股份与四创电子均大跌6个点左右，三进四的际华集团冲高回落收跌4个点，今天海洋经济没有带动军工，那么军工也退潮后面不用看了。

海洋经济。昨晚消息面利好，虽然大家都有预期已经提前异动埋伏了，但这个级别还挺高而且还能与近期热点军工相结合，但竞价开出来10cm中军中国海防几乎平开严重不及预期，而且军工板块也走弱，独立炒作海洋经济感觉很难走出来，板块涨停22只位居两市C位，明天不看好持续性。

连板接力。昨日连板14只今日晋级了8只，空间板诚邦股份放量晋级5板，连板情绪逆势弱修复，明天看重回分歧。

三、明日预判：上证有权重护盘相对坚挺，创业板相对较弱跌超1个点，昨天没有北向资金大盘几乎是放量状态，但今天北向回归反而缩量，好奇怪，指数明天无方向。短线情绪昨天有退潮迹象，昨日连板情绪率先冰点，今天短线情绪确认退潮，老题材固态电池、稳定币与军工均见顶结束，新题材芯片半导体今天补跌也基本没了，市场静态看是没有题材可以炒作了，今天领涨两市的海洋经济首先启动节点不好，其次没有跟军工相结合感觉差了点意思，另外大涨的以光伏与钢铁为核心的反内卷概念实在不适合短线操作，明天静态没有出手计划，以谨慎为主，明天如果继续退潮的话尾盘考虑低吸稳定币。

7.1 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡分化涨跌不一，上证与深证小幅上涨，创业板小幅下跌，两市成交小幅缩量至1.47万亿。市场情绪走了修复延续*2并达弱修复，短线情绪中分歧，连板情绪强分歧至冰点。创新药大涨并领涨两市，银行反弹护盘，芯片半导体冲高回落小幅延续上涨，军工小幅调整，固态电池午后探底回升小幅下跌，券商小幅延续下跌，稳定币大跌并领跌两市。今日连板14只，首板49，涨停数63，两市红绿盘2512:2396，跌停数3只。

二、板块梳理。
固态电池。板块早盘大跌，中午有华为电池的消息刺激传艺科技午后直线拉板并带动板块探底回升，虽然板块收盘小幅下跌，但短线亏钱效应极大，诺德股份于英联股份双双跌停，20cm科恒股份大跌10个点，五进六的大东南炸板收涨1个点，今天可以判断固态电池结束了，后面不再跟踪。

军工。早盘符合预期分歧调整，近期的市场特征就是前一天高潮的板块次日容易坑人，三进四的20cm中光防雷开盘直接跳水收跌7个点，二进三的20cm恒宇信通与10cm内蒙一机均冲高回落微跌，一进二的前排长城电工与利君股份等晋级，同身位的人气股20cm晨曦航空与10cm成飞集成高开低走分别收涨2个点与收跌1个点，北方导航收跌3个点，龙头长城军工开盘高开4个点冲高到9个点后跳水砸绿但很快拉回来，午后先是固态电池与稳定币的回流然后东山精密等大票科技股异动带动市场情绪回流，此时长城军工逐步拉升并涨停，进入异动的容量股涨停肯定是很强但性质是属于被市场带动而非主动走强，只能把长城定义为板块龙头而非市场龙头，因为长城涨停后带动了板块日内回流不过很快也冲高再度回落，没有带动市场情绪。今天走强的分支是中船系，很巧盘后出了中央财经会议关于海洋经济的利好，明天看看海洋经济叠加军工能否走出来。

稳定币。板块大跌，协鑫能科竞价高开7个点开盘单边向下砸绿带崩板块，6.19再现，板块真龙20cm四方精创低开低走大跌9个点，10cm核心恒宝股份低开震荡收跌4个点，昨日涨停的翠微股份与东信和平均是负反馈，翠微红开3个点开盘跳水尾盘收跌停，板块开盘一波跳水后10点钟东信和平从负7拉到红3尝试带队回流可惜失败，然后临近中午市场又拉了楚天龙一度冲高6个点，下午开盘市场又换着去拉安妮股份从水下直线拉到涨停附近，但直到收盘前才涨停完成新高板，东信和平收跌4个点，楚天龙收涨4个点，协鑫能科尾盘拉升收涨2个点，板块今天大跌倒是其次，主要今天日内轮流拉，像极了可控核聚变板块见顶时的状态，但凡个股不聚焦今天强的明天避开然后拉另一个，并且日内还轮着拉，这种都是板块见顶的标志，明天如果板块还不聚焦的话就要边打边退了。

芯片半导体。板块冲高回落小幅延续上涨，光刻机分支连续两天最强，昨天强的热点板块今天只有科技股走出了持续性，但寒武纪却大跌没看懂，而且早盘好上好涨停并且板块大涨的时候，二进三的澳弘电子高开低走收绿，二进三的中京电子更是平开低走大跌9个点，很割裂。三进四的诚邦股份继续大单一字晋级4板成为新空间板，一进二的凯美特气涨停开并且开盘秒板，同身位的长青科技高开换手涨停晋级2板，板块涨停17只位居两市C位，不过一进二的蓝英装备炸板收涨14个点，连板高度四进五的好上好炸板收涨3个点，板块内部很割裂，明天如果能加强那么科技股将成为新主流或最强轮动板块。

连板接力。昨日连板14只今日仅晋级了2只，并列空间板五进六的弘业期货与大东南分别跌停与收涨1个点，次高四进五的好上好炸板收涨3个点，三进四的诚邦股份大单一字晋级4板成为新空间板，空间高度压缩至4板，二进三的际华集团大单一字晋级3板，今天唯二晋级的连板股均是一字板，连板情绪强分歧至冰点，并且20cm连板股全是负反馈中光防雷、恒宇信通与霍普股份。正常情况连板情绪冰点次日要看修复而且是出手机会，但这两只连板股实在看不出气质。

三、明日预判：指数中规中矩，量能超预期了，在北向资金缺席的情况下量能与昨日基本持平，加上北向的话预估不低于1.8万亿，但情绪却分歧，尤其连板情绪冰点，明天无方向，题材方向可以把固态电池淘汰了，老的只剩下军工与稳定币，军工因为今天长城军工只走了板块龙头性质而非市场龙头性质的涨停原本是想回避的，但盘后有海洋经济的利好，明天动态看看强度，稳定币今天走了可控核聚变6月初见顶时的轮流拉的状态，明天最后看一天，新的题材科技股明天看看能否加强。