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昨日复盘的观点和今日盘面明确的验证了预判！今天认真看文章的同学都吃肉了！
今天再升科技 一字晋级需要隔夜的剧本，庄哥昨晚早就感知到了，这里固态电池板块连续多日分歧，已经是强弩之末，加上周末消息面军工发酵，自然要切换军工，因此庄哥盘前夜提前和大家说了要观察长城军工
昨天计划隔夜的大东南 弘业期货 全部止盈！上周建仓的时代万恒 28%大肉止盈！早盘隔夜的长城军工、再升科技涨停！关注我！每天文章500个赞后盘中操作都会提示，让大家离财务自由更进一步！
我的复盘不认真看的每天都悔青肠子
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今天操作：
止盈时代万恒 收获28%大肉止盈弘业期货 隔夜诚邦股份 飞亚达 再升科技 双涨停！每天打卡2500积分次日早盘都有分享机会，大家帮忙点点赞多多关注，有条件吃到肉的加油券走一波！市场不缺故事，但是缺解法
正片开始！
一、指数表现：沪强深弱格局延续，量能边际收缩
指数分化：
上证指数 收报3457.75点（+0.39%），金融与周期股支撑明显；深成指微涨0.11%，科技股拖累涨势；
创业板指 下跌0.24%（2147.92点），半导体、AI权重回调压制指数；
北证50 逆势上涨0.68%（1457.07点）。两市成交额1.49万亿元，较前日缩量1.37%，连续两日萎缩；主力资金净流出330亿元，内资抛压主导，北向资金因香港休市缺席。
个股表现涨跌家数比接近1:1（2629家上涨 vs 2545家下跌），赚钱效应中性，资金聚焦政策利好与业绩确定性板块。
个人观点：沪指站稳3400点关键支撑，创业板指受制于半年线（2150点），突破需增量资金配合；量能若持续低于1.3万亿，需警惕技术性调整压力。
二、连板梯队：高度压缩至4连板，资金避险情绪升温
• 4连板：
◦ 诚邦股份（
水利+
新型城镇化）：一字涨停晋级，受益地方政府专项债加速落地，叠加基建稳增长预期，尾盘漏单，明日需放量换手确认强度。
• 3连板：
◦
际华集团 （军工+央企改革）：放量涨停，山东舰访港及抗战胜利80周年阅兵预期催化，午后炸板回封显分歧，需观察军工板块整体情绪，主要还是板块太差
• 断板风险：
◦ 弘业期货（金融期货）：5连板后跌停，金融板块业绩承压叠加港股拖累，高标退潮引发资金谨慎；
◦
好上好 （
存储芯片）：尾盘炸板回落，半导体板块内部分化，权重股低迷拖累人气。
• 北交所亮点：
◦
华维设计 （工程咨询+次新）：30CM首板，受益基建
REITs扩容预期，流动性溢价显著。
三、主线拆解：政策驱动与产业变革主导行情
（一）新主线：
创新药与军工双轮驱动
1. 医药生物（+3.28%）
◦ 驱动：国家医保局发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，明确医保数据用于研发、支付标准优化，叠加ASCO年会中国创新药成果亮眼。
◦ 资金动向：主力净流入70亿元，免疫治疗（
前沿生物 20%涨停）、化学制药（
山河药辅 20%涨停）领涨，
恒瑞医药 、
百济神州 跟涨。
◦ 逻辑延伸：政策从研发端到支付端打通产业链堵点，行业估值修复启动，关注出海能力强的龙头（如
百济神州 海外收入占比超70%）。
2. 国防军工（+2.15%）
◦ 驱动：山东舰访港、抗战胜利80周年阅兵预期升温，叠加中东军贸订单催化（如
航发动力 获大额合同）。
◦ 资金动向：
晨曦航空 、
中光学 涨停，长城军工10天8板，机构锁仓迹象明显；午后板块回流修复，
利君股份 晋级2连板。
◦ 风险提示：短期涨幅过高后需警惕获利回吐，关注阅兵预期兑现后的分化。
（二）科技成长：半导体分化，
光刻机逆势走强
1. 半导体（+1.15%）
◦ 驱动：摩尔线程、沐曦集成电路科创板IPO获受理，国产GPU突破预期升温；工信部发布《全固态电池标准体系建设指南》。
◦ 资金动向：光刻机（
蓝英装备 20%涨停、
凯美特气 涨停）、先进封装（华维设计30%涨停）领涨，但内资兑现压力导致冲高回落（如凯美特气炸板）。
◦ 结构机会：聚焦设备（
北方华创 ）、材料（
沪硅产业 ）等国产替代核心环节，规避无业绩支撑的题材股。
2. AI算力（-2.25%）
◦ 分化逻辑：
英伟达 市值新高未带动板块，内资抛售压力显著（计算机板块净流出63亿元），算力硬件（
浪潮信息 、
中科曙光 ）疲软，资金转向低估值的PCB（
东山精密 、
胜宏科技 续创历史新高）。
（三）防御性板块：银行与电力获资金增持
1. 银行（+1.54%）
◦ 驱动：高股息（
工商银行 股息率5.2%）+财税新政（增值税留抵退税扩围），
建设银行 、
招商银行 续创历史新高。
◦ 资金动向：主力净流入8.7亿元，避险属性凸显，短期受益政策博弈。
2. 电力（+1.20%）
◦ 驱动：夏季用电高峰叠加绿电装机加速，
长江电力 、
华能水电 获机构增持，主力净流入10.35亿元。
四、次日操作锚点：政策博弈与业绩验证主导节奏
1. 主线确认：
◦ 创新药：观察前沿生物、恒瑞医药能否持续放量，若板块成交维持300亿以上，可关注低位补涨（如
CDMO、CXO）；
◦ 军工：聚焦长城军工、晨曦航空等高标承接力度，若阅兵预期升温，可博弈
航空发动机（航发动力）、导弹装备（
洪都航空 ）。
2. 量能预警：
◦ 若成交维持1.3万亿以上，可重仓政策驱动板块（医药、军工）；若缩量至1.3万亿以下，需控制仓位，规避高波动题材（如半导体）。
3. 风险提示：
◦ 外部风险：7月9日美国对华加征关税窗口临近，电子、纺织板块承压；
◦ 技术面背离：创业板指缩量反弹，若无法放量突破半年线，需警惕二次探底；
◦ 业绩地雷：规避中报预亏的科技股（如
寒武纪 、
海光信息 ），优先配置预喜标的（如
翰宇药业 、
涛涛车业 ）。
五、明日操盘策略
昨夜盘前的的操盘策略都让大家吃肉了吧
这个月做的 时代万恒 弘业期货京北方 国盛金控 、天际股份 、京北方 诺德股份 兴业股份 湘潭电化 诺德 金时 共创 合锻 舒泰 御银 万邦德 顺钠 中毅达 冰山 … 全部都是吃肉的 不胜枚举！周一操作目标 ：点赞➕
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