7.1日复盘

芯片半导体：6月30日晚间，北京GPU企业摩尔线程、上海GPU企业沐曦集成电路的科创板IPO申请双双获上交所受理。（诚邦股份 、凯美特气 、常青科技 、好利科技 、现代投资 等）

医疗：马斯克公布脑机接口重大进展，目前Neuralink的受试者已经达到7人，计划2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。（贵州百灵 、创新医疗 、昂利康 、阳普医疗 、塞力医疗 等）

军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。（长城军工 、际华集团 、利君股份 、微光股份 、中船应急 等）

绿色电力 ：2025年7月1日据央视新闻，7月1日至7月6日武汉、南京、上海等地将出现35℃至39℃的持续高温天气，局地可达40℃以上。（吉鑫科技 、华银电力 、华电辽能 、华电能源 等）

二、大涨股解析：

长城电工 ：军品+核电

1、2025年9月3日，我国将在北京天安 门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。公司有军工方面订单，全资子公司天水二一三电器拥有武器装备质量管理体系认证证书。

2、公司实现核级智能化开关设备等领域国产化替代，中标中国核工业集团漳州核电厂1、2号机组核岛中压配电项目。（6月30日）

蓝英装备 ：EUV光学系统关键部件的清洗设备

瑞士子公司UCMAG自2008年起为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）光学系统相关关键部件的清洗设备，在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商，网传公司EUV光刻机精密清洗设备全球市占率超70%。（6月30日）

常青科技：光刻胶上游

公司募投项目规划的高分子特种单体“2-乙烯基萘”“对叔丁基苯乙烯（TBS）”可以应用于高端光刻胶，填补国内空白、实现进口替代。公司多项产品，如低萘且间对比可控的高纯度二乙烯苯、低含水量且无酚酮醛的高纯度α-甲基苯乙烯、间二异丙烯苯、间对比可控的高纯度甲基苯乙烯、高纯度间二乙苯、对叔丁基苯乙烯、无酚亚磷酸酯系列产品等，均为填补国内空白、实现进口替代的产品。（6月30日）

银宝山新 ：实控人变更为汇金公司

2025年6月30日晚公告，中国东方已完成股东名册变更相关手续。财政部不再持有中国东方股份 ，汇金公司持有488.29亿股中国东方股份，约占中国东方已发行股份总数的71.55%。中国东方通 过上海东兴持有公司1.36亿股股份，占公司总股本的27.49%。公司实控人变更为汇金公司，控股股东仍为上海东兴。

旋极信息 ：参股公司对赌完成（AI芯片&服务器）

2025年6月30日盘后公告，公司参股公司浙江曲速完成对赌约定，浙江曲速已开发出新产品“TGU01芯片”，新产品为AI大模型推理芯片，搭载该芯片的板卡及服务器（名称为Bumblebee）已上市销售。2023年公司使用3亿元购买浙江曲速13.23%股权。

朗迪集团 ：拟收购宁波聚嘉不超20.16%股权+存储