2025年7月1日昨日复盘

2025年7月1日08:28:45

依旧判断伊朗采购战机这个事情不太靠谱，但昨天市场给出来积极的反馈，昨日准备进入利君套利，但还是犹豫了，担心油气一样的负反馈，这种不确定性可能会导致巨大冲击，其次我手里已经有内蒙一机 ，不需要在军工板块再增加筹码。
马字辈这种炒发被一篇“雄文”喊停，市场热度骤降，原本我还说观察一下，进一个带机器人 属性的马股。
再说道稳定币，首先六一带来的更高的热度，但我要说这个六一貌似是个水货，真六一早说了不用这个席位了。其次昨日夜，老美多家大机构唱空circle，他们的思考是市盈率逻辑，而且是动态可预判下降走势，从很多博主看空稳定币我就觉得这东西不一样，因为他不是简单的数字货币，它应该是老美国债从TO B变成TO C的一个业务转变，这个是很夸张的，它会虹吸全球资本。虽然它也有负面的影响，增加美丽币的不稳定性，但这个已经不怎么重要了。其次出清稳定币后，我想再看这一块，发现已经没有什么好的标的了，就看后面还有没有新的变化。
市场现在三大方向：军工、稳定币、芯片。现在芯片就光刻胶开始异动，核心都没怎么动。似乎市场还是不太认可，或者还没意识到这一块有变化了。