0701盘前计划：关注各分支龙头

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上半年指数收官，从板块来看，上半年AI大模型、人形机器人 、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃；此外，近20只银行股在上半年创出历史新高。

军工板块
从阅兵受益概念，开始向军工集团资产整合扩散，成飞系、兵装系上市公司批量涨停。
军工新质生产力纳入国防预算重点采购方向，海陆空无人化军工股，涵盖无人机、无人战车、无人舰艇全链条。
解析：整体来看军工板块进入高潮，随后需要警惕冲高分歧。

半导体（芯片）
1.国家大基金三期在2个月内进行万亿级别的投资，未来更多第三代半导体相关厂商有望获得三期的投资，借助更多的资金和资源，共同推动材料、设备、芯片等核心技术的国产替代进程；
2.中美伦敦协议已经确认签字，执行稀土换半导体策略；
解析：芯片板块上周五开始发力，在固态电池、军工、数字货币的夹缝中一步步走强，新一轮波段主线的有力候补者，渣男板块这个印象是不是像最近的军工一样被打破。


金融科技
1.2025陆家嘴 论坛上表示，新型技术在跨境支付领域加速应用，区块链和分布式账本等新型技术，推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展。
2.记者从香港证监会了解到，目前已向11家虚拟资产交易平台发放牌照，包括HashKey、OSL等交易所;同时，还陆续收到机构申请成为虚拟资产交易服务提供者及提供托管服务。
解析：今日数字货币概念在与军工板块的竞争中失利，从涨停个股归纳就可以发现，数字货币方向的个股边界模糊，概念分支太杂，这就很容易造成歧义，到底跟哪一个方向才算正宗，很难形成合力，聚焦龙头。

固态电池
由DT新材料主办的2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将定于7月3-5日在浙江宁波召开。
解析：在连续大涨之后，固态电池板块进入休整状态，作为市场主线，一两日的休整，积蓄力量，有助于板块走的更加长远，暂时看还没有结束。

总结：目前军工、半导体、数字货币，都各自确定了板块龙头，由于三个方向争夺谁能成为新一轮主线，只有板块龙头具有号召及抗分歧的能力，而跟风股很容易在退潮中被淘汰，所以这种尚未确立主线地位的分支热点不要轻易追高跟风个股，盯紧板块龙头即可。

个人交易计划
中京电子 ：低吸做T，两个方向
1） 观察芯片方向好上好 的强度，城邦股份的加速助攻。还隐藏了一支
2）Pcb方向澳鸿电子的助攻，反向如果中京电子走强，其他板块吸血不严重的情况下可以选择套利。

波长光电 ：昨日开盘很强，减了一半仓。这几天很多小伙伴做T，直接冲高止盈。今天以止盈为主。
桂发祥 ：消费这块真的是没想到，浙江东日 直接干成严重异动了，都没发酵。最多在观察2日。
恒宝股份 ：这个大家注意点，也是在严重异动边缘徘徊，可以先止盈。只需要横盘整理，板块可以看前排趋势东信和平 ，另观察协鑫能科 的走势，这里突破前高站稳后，可以选择RWA概念股套利

仅为个人逻辑分析，不作为投资交易买卖依据，风险自担。

交易心法（主升交易龙=主升+交易+龙）
主升：趋势的主升、情绪的主升、周期的主升
交易：根据节点，选择低吸、半路、打板
龙：只关注龙头，不碰杂毛，除非辨识出来有成龙潜质
以市场为师，交易是永无止境的修行！

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