【实盘】第一个100W

今日，近期一段行情的转折节点。

杀高位：
金融、稀土、机器人、AI、PCB、雅江、医药等前期高位热点，均有个股出现大跌。
重点关注板块间横向的高低切。

关税战：
若无互访，8月无事。稀土、贸易、金融等可以休养生息了。科技、军工、涨价、新政等逻辑可能有所表现。

静待雅江放水。

1.8we，资金大幅流出，3500绿。最终只有油气、农产稍好。
旅游一字，达到8板。天路、山河收红未板。
出维维换华宏，暴跌。关税延期90天，原本8月到期的时间结点消失了，稀土也就消失了。
复盘不足的恶果。

后记之——雅江：

1热度足够高，不管前后排，先上车。
2尽早切换手龙。（山河）
3开板切龙一。（天路）
4市值小，很重要，沾边即可。（西藏旅游＞西藏天路）
5有连板打开高度，热点可以上。（旅游七连板稳稳的，则天路、山河，可以入）

成交1.8we，国家育儿补贴落地，婴童概念高开低走，可能是有埋伏资金，创新药较强，抗战电影题材幸福蓝海延续强势，并出现题材外溢延伸，雅江部分修复，总体低开高走，西藏旅游七连板，挑战异动，打开空间，天路也收板。大资金流出为主，尾盘有抢筹。
出延华，换维维股份。
板块轮动很快，但凡冲动追高，大概要吃亏。混沌市场，能力不足，持不如空。一整天抓不到重点，难受。

成交1.7we，算力硬件端CPO、PCB等强势，雅江有部分人气股修复，但大部分依然大跌。大资金流出，涨跌各半。
延华的量化出货完成，承接尚可。多热点聚焦延华，预期继续向上，安静等轮动。

取决于AI智能体、AI医疗、算力、鸿蒙等相关概念的持续性。延华活跃度已打开，沾边就很难绕开它。
仅个人看法。

延华智能看到多高？

缩量1.78we，绿多红少，15跌停，指数不佳，资金大幅流出。
继续判断错误，雅江迎来更更大力度的下杀，9跌停，只有一个核心西藏天路连板，但真实换手60，封单6000w，下周难料。雅江比当年雄安差，是我想不到的。事后分析，可能是由于量能少、热点多的缘故。
高位离场资金来到了低位科技，AI、芯片均有表现。
竞价天路开，遂割高争，欲进天路，软件故障，无法下买单。后10亿封单，放弃了。没有核心做，只能做低切，进了本周因为雅江而趴了4天的延华智能，雅江倒，第一反应可能就是它。

1.8we，4000红。美欧关税定在15%，8月中美谈判预期良好，金融有资金进入。
昨日判断错误，雅江迎来更强的分歧，后排有极度负反馈，晋级4板共13只，前排核心均放量，甚至有高争民爆开板再回封。藏区本地有天路和高争，预期二者会走到最后一板，看到下周三。连续两天大分歧，明日如果没有更大的消息，雅江看修复。17年4月5日启动的雄安概念，有几只本地股走到了7连板，如今雅江气势明显高过彼时雄安。
出凯龙，换高争。此次民爆需求会超过260%，高争在藏区业务量最大，业绩达到2倍会很轻松。

强分歧的一天，雅江落，万物先升后落。1.8we，4000绿，盘中证券拉盘到3600点，后回落。资金大幅流出。原因股权交割日？
雅江继续晋级者20+。东方电气、华新水泥，板上大换手，中国能建炸。
稀土午前还算强势，午后回落。
华宏换凯龙，东方是后开板的，没换到，可惜了。预期明天回流雅江转一致。