【实盘】第一个100W

2.90we，大缩量，指数反弹，未反包，午前高开震荡，午后拉升，平均收+2%，3900红，136涨停18跌停26炸板，炸板率16%，近乎完美的环境。昨日大A顶着全球暴涨的压力收暴跌，盘后没有正式的大型利空出现，昨夜美股科技又是暴涨，今日反弹很合理。大幅缩量，所以出逃的资金没有回归。

出金石。
金石：早微红震荡，10点、10点半大幅拉升，高至+8%后缓跌至均线。午后2点半再次有资金抢筹，+8%收。涨价逻辑，全产品链受益。同板块巨化、三美涨停，新宙邦尾盘也有抢筹。

昨夜选出的四个备选：京能、大众、龙星、达实。若打板介入，会进龙星和达实。大众一字，京能巨震回落。

冰点过后，可以博弈人气连板龙头断板次日的深水。今日案例：达实，竞价一度跌停，低开砸到-5%，开盘1分钟即拉红，10点51分封板未炸。

原因又找到了，量化监管，导致量化抛盘。
是不是利好打首板了？

3.48we，大放量，4800绿，高开冲高回落暴跌收，36涨停65跌停80炸板，炸板率到了69%，恐怖。尾盘稍有抢筹，但后继续暴跌。欧贸易战？4月工业数据？放量暴跌之后如何走？
特斯拉FSD全球试运含中国，大众、索菱、世宝等封板。
昨晚预期极高的芯片高开冲高暴跌，惨烈。

出太极，进金石。
太极：三星罢工推迟到23号重新投票，太极倒了，尽管同时海力士大涨。终-9%。
金石：实打实的涨价逻辑，全产业链受益，稳稳的，低开冲高到+1.5%入，又是买在金字塔尖。随氟化工暴跌收，近期第一条大阴。终-5%。



预判是真的菜。
接下来，验证打板的可行性。
再不行，就只能放弃超短了。做中线尝试。

薛定谔的罢工。16.00见分晓。

2.95we，平量，3800绿，69涨停38跌停41炸板，低位震荡。存储、芯片较强，电力、机器人暴跌。

出能科，进太极。
太极：存储板块，海力士封测，营收占比+15%，价格突破新高。最近一年时间，存储依然是三星、海力士、美光的天下。

电力：虚拟电厂首次电力交易。但，不新鲜，最后一棒越来越近。
电科数字：昇腾经销商。但，有利空，昇腾经销商很多，不具备稀缺性。
景兴纸业：模仿合肥城建。但，明牌。
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但不影响连板。。。是我想太多。。。

2.89we，平量，3600红，122涨停26跌停24炸板，环境极佳。冲高回落午后拉起。算力调度工厂强势。战争延迟，可能只是为保美债。

出金石，进能科。
金石：低开-3%，-5%出，最低点，后-0.5%收，大单接货。
能科：物理AI，10cm中相关度正宗的。早盘冲高+4%进，即回落，收绿。

最低点卖，最高点买，没谁了。

2.89we，大缩量，3000绿，低开震荡尾盘拉升，102涨停53跌停41炸板。连续跌停的问题股多，st板块冰火交加。周末长鑫上市消息影响，存储强势，个别一字。机器人较强，航天较强，储能较强。部分资金正在观望，战争迷雾笼罩。

出长城，进金石。
长城：需要破除执念。震荡一天，水下收。
金石：水下10分钟，后回升+6%收。

①厄尔尼诺：2+3季度需要电力+制冷，制冷需要氟化工，金石为上游。
②液冷：收购液冷公司，切入AI硬件赛道。
③芯片（存储）：存储需求强劲，需要电子级氢氟酸，金石为上游+中游。
④供给：受战争油气影响涨价，硫酸自给自足，金石全产业链受益。
⑤储能：子公司锂回收。
⑥业绩：一季度未做萤石粉外销，一季度有矿山环保技改停产，2季度恢复后，业绩预计会提高。

逻辑风险：正式停战，化工价格暴跌，AI泡沫破裂，存储芯片需求下降，地球变冷。

3.34we，3600绿，72涨停44跌停53炸板，午后大跌。机器人较强、涨价化工较强。科技普跌，高位普跌，连板只有4个。特回城了，只是延期关税，没有其他进展。美欲清理H200库存，但很难进入市场。利好也好，利空也罢，针对这次会谈的资金，均已兑现。

长城不动。低开低走，触及跌停，近跌停收。
下一轮行情，主题未知，还守着科技自主。

原计划：

接露笑天富，但盘前观察相关度最高的天岳，已大涨4天，今日对天岳是最好的出货机会，那么对露笑天富就是个大坑。躲过-8%实体阴线。

接深水大唐，竞价跌停，-2%开，盘中深水-6%，好机会。但顾及大唐市值过高，逻辑，板块暴跌。更多还是因为手中长城已两天暴跌近-20%，抱有幻想。错失+15%的收益，该检讨。科技没有像样的反攻，导致聪明资金冲进回调后的电力龙头，辨识度充足，流动性充足。抱团只能做“最”，其他都废。

芯片在算力中的需求数倍增长，很可能会像CPO一样走出长期趋势，也许数年之后再来看，此时此刻就是个黄金坑。深调对中长线布局是好事，但对短线资金难成买点。

又是月度亏损，疼。

3.36we，小放量，4400绿，80涨停44跌停52炸板。中美会谈日，资金兑现日。早盘算电惯性冲高被砸，最高标大唐一字开收绿。光伏、机器人、消费、农业等有所表现。消息称美放开H200给阿里腾讯字节京东，国产自主可控暴跌，长城跌停收。

出晶科，进长城。
晶科：早盘即显现攻击力，20亿封板，后炸掉。
长城：平开一直低走，大单不停砸，跌停烂板，后5亿封住。受美H200放开的影响。

思考凌晨，预想了各种方案，无法决断。
1接大唐，有异动公告，但这点无法改变资金情绪，天热、算力、关注度，对其都是正向影响。但相比其他算电协同，它确实逻辑有伤，且已6板，即将异动，即使今天成了，也很难带走利润。
2接韶能，龙虎榜紫阳东路，次日必砸盘，且若大唐断，韶能几乎无法成功2进3，所以还不如直接大唐。
3接奥瑞德香江，芝加哥token期货对算力公司是利好，但这俩基本面有伤，冻结、解禁。后查询消息，国内也早提出过算力期货，非首次事件。综上，连板难度极大，放弃。
4抛开算电做航天如旭升，a若算电延续，航天资金即流出。b朱雀发射兑现，也可能导致资金流出一波。c迟迟看不到SpaceX与国内新鲜的大型合作消息，会谈一天就要结束，难有资金选择流入。盘后有资讯讲长征推迟到下半年，看来航天要沉寂一段时间了。
5留晶科，晶科是算电逻辑正的一只，处于转型期卖电厂投算电全绿电符合政策有245亿算电故事，唯一缺陷是尚未达成。算电今日持续性存疑，若弱，接连板亏更多，若强，晶科不会亏。

后怕，倘若硬接，今日会计提-15%+。

事实证明，当无法决断时，空或留先手，是最好的策略。看不清路，要踩刹车，这时候越努力越亏。待拨云见日，要稳稳的盈。
要学会静若处子动若脱兔。