爱生活，爱打板

厉害了，兄，我在金诺

低吸清水源，做T 科力股份

首都在线今天走出了和捷成股份一样的走势，一个是AI短剧，一个是算力，杀的都是短线龙头选手，龙头选手的逻辑是领涨，抗跌，因此博弈龙头穿越，然后被量化精准爆头了。
那么我们就要思考为什么会出现这种情况？
说明最近的赚钱效应不在高度，现在板块才是最重要的，板块大部分票都不行的时候就没有预期，那就不要去博弈龙头走穿越，直接就拔屌无情，去新的有赚钱效应的板块核心票，不要迷恋一个票，只有板块主升的时候才能格局核心票。

上车了哪个

2.25 午盘

1.昨天判断 化工、PCB、电力PK，目前看化工赢了，接下来会开启化工主升行情。 PCB今天承接很不错应该会共存。电力的问题是 豫能控股和汉缆股份走的是算力+电力双板块，因此对电力的带动性有限。光纤昨天没有弹性封板，长飞午盘破板就表明了今天不行。
2.现在盘面只有三条线，资源类、pcb、受老美消息利好驱动的半导体。半导体持续性不明需要明天验证，有持续性的是化工和pcb。
3.这两天都是大肉，爽歪歪。在大A一定要做渣男！拔屌无情！只做最强主升板块，最核心票！！
  

谢谢胡子哥精彩分享

整个淘股吧含金量最高的思考，谢谢胡子兄

有水平

周期思考：
一：年前的AI最高标掌阅倒下意味是否着老周期出清？今天还是混沌期，那么今天新走出的板块是否能产生新的周期？

1.年前最后一天是属于冰点衰竭，那么今天就是修复预期。但年前强势的和发酵的板块全部被兑现，最高标的掌阅也被按死，也就是说老的东西结束了？那么今天能走出来的板块就应该算是新的节点，从今天跟指数共振的板块来看，只有两条线，1是消息刺激的 战争线 、2是涨价线。因此可以判定新的周期会从这两条线里面产生

2.今天属于修复首日，那么问题就是兑现日，理论上属于卖点，因此不能追高。如果明天兑现被承接住，那就属于超预期修复加强，因此要找出资金的风偏

AI思考：
AI硬件（电子布＞光纤）＞算力＞应用
国内AI应用并没有产生一个现象级的爆款，没法做到业绩落地，因此AI应用一直以来走的都是短线情绪，每次都是事件驱动--模型升级或者一个新的应用出来就爆发一波。算力炒作都是在应用之后，持续性高于应用，因为不管是任何AI都需要算力支持。而硬件则能走出更持久的趋势性，因为具备实际的业绩落地，因此更受机构认可，这一波的光纤和电子布涨价大概率是会走出前面的cpo和液冷的行情。光纤在年前就炒了一波，今天没有弹性封板，长飞尾盘炸板也为明天埋隐患，电子布的国际复材一直封死，因此电子布的预期是高于光纤，看明天能不能走出持续性

二：今天走出来的的四个板块，明天是否能够产生一个具有持续性的新的主升周期？

现在最大的问题就是疯狂轮动，今天强的明天就弱，今天弱的明天就强，因此无法打开高度，掌阅止于五板。
明天就是豫能控股和美邦股份挑战五板，这两个是最有可能打开新的高度，豫能控股（算力+电力方向，美邦股份（化工），相对来说豫能控股的梯队更完整，双板块的支撑力度也会更强

今天跟指数共振的四个方向

油气（20个板）＞AI硬件（19个板）＞化工（19个板）＞电力（8个板）

1.油气属于消息刺激，因此可以排除

2.化工属于涨价+伊朗+消息刺激，（美国宣布将元素磷及草甘膦纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨），板块也走出了趋势新高

3.AI硬件-电子布＞光纤，光纤更适合走趋势主升，电子布更适合走情绪主升

4.电力-有高标豫能控股+汉缆股份带领，但老的核心标的均处于前期新高的压力点（保电、西电、双杰等），如果明天能够冲破新高就有希望走二波


综合下来明天就是化工、电子布、电力的PK，看能否决战出新的主升周期终结轮动行情

胡子兄的复盘含金量很高，必须打赏一个