爱生活，爱打板

3.2
增量：+5403亿 量能 3万亿 涨跌停 94/21 涨跌 4282/1142 主线：战争线

1.大A今天表现完全超预期，之前出了一万亿的某队干活了，增量5千亿，并且情绪侧也明显转暖，赚钱效应好转，但走势比较割裂
2.战争线开盘被兑现，消化换手后继续爆发扩散
3.豫能控股超预期，弱转强，带动了算力电力续强
4.AI硬件表现也不错，光纤、pcb、液冷均有表现
5.最大的亏钱效应在AI应用和光伏
6.除战争线外，各强势板块最大的特征是高低切

战争线：

油气 ＞ ＞贵金属＞AI军事 ＞ 航运 ＞有色/化工（强度很弱）

1.只需要聚焦最强的 油气、运、AI军事即可，油气整个板块都涨停了，黄金只有两个没涨停。
2.油气明显是主力没有先手，因此各大V忽悠早上兑现砸盘其实就是为了拿筹码，不可能这么快没的
3.贵金属之前判断是在高位，因此容易被兑现，预期没有油气高。所以早盘高开被兑现了，但是下午又拉起来完全超预期了，应该是中东局势加剧影响
4.从今天的实盘选手来看，都是没有去战争线的，说明这条线还有预期，什么时候这帮实盘选手都去了那就该走了

油：洲际油气 （太多了） 弹性：通源＞潜能恒信|科力股份＞德石|新锦动力

运： 逻辑：招商南油 中远海能 招商邮轮 （高低切） 情绪：南京港＞宁波海运 国航远洋＞华光远海
1.油运今天从逻辑侧转移到了情绪侧，很明显是因为逻辑侧在高位还是机构票，资金不愿意去接，而情绪侧还没有爆炒，因此资金选择了南京港带动情绪侧爆发，这也侧面的说明短线题材行情来了

AI军事： 跟预期的一样，AI军事发酵起来，但叠加航天的都冲高回落被兑现，而前期老龙，长城军工线因为套牢盘太多上不去，因此军工只需要关注AI军工和核污染即可，除非战争继续发酵出现订单消息或者出现神秘武器战绩导致板块爆发。
核心： 华如科技 观想科技
核污染：北化股份 捷强装备（核污染）

AI硬件
光纤＞ PCB ＞ 液冷

光通信：
光纤通信很大程度是受到AI军事影响（特发、烽火等），并非自身走强，从长飞和天孚通信的走势就能看出，因此从这个角度看其实pcb的主动性才是最强的
核心：长飞光纤 烽火通信 特发信息
弹性：天孚通信 凯格精机 中润光学 德科立

pcb：
周五的时候还说周一要去做民爆光电，可惜踏空了
走势出现高低切现象
核心：宏和科技 大族激光 东材科技
弹性：国际复材 民爆光电（股权） 沃尔德（钻针） 欧亿科（钻针）

液冷：
核心： 川润股份 飞龙股份
弹性：苏州天脉 科创新源 伸棱环境

算力+电力
锚定 豫能控股 泰嘉股份
泰嘉股份高开秒板，助攻豫能控股，豫能放量成妖了
核心：豫能控股 泰嘉股份 利通电子
弹性：润泽 普元信息 首都在线

亏钱效应：AI应用/光伏，
1.前期热门板块出清，共同点是讲故事无业绩落地，因此被市场资金抛弃
2.抛开战争线，市场选择了涨价和有业绩预期的AI硬件，算力等板块，那就跟随市场

短线情绪：
1.豫能控股弱转强，破异动没有负反馈，终结了海格通信A杀对短线负反馈的影响，短期性情绪近期不会有问题，并且今天放量了，短线接力这一块应该会转暖
2.目前是三分天下，战争线（油气运化金色军）、AI硬件（光pcb液冷）、算力+电力、只有这三个是主升板块，找准各自核心做好轮动节奏

符合模式票：通源石油 科力股份/国航远洋 晓程科技 华如科技 观想科技 凯格精机 民爆光电 沃尔德

不是，我也瞎买  我在北郊亏得太多了，有大机会才会买，主要是坑怕了，还是想着冲突暂时停不了，起码要持续几周，想着套利来着，你还是通源比较靠谱点（主要想买科力，毕竟30cm吗  但风险太大了），那我明天就看看他吧

你做北交？？
北交的正确玩法是只能在板块情绪爆发的第一天才能追高进，其它任何时间都不能追高。
北交的定义就是板块情绪溢价的套利，因此明天你需要看板块强度再考虑要不要做北交票，个人是不建议做北交票的，当然是首选通源，通源进不去的情况才考虑其它。

兄，自己没先手，也计划上港股山东墨龙, 但高开太多(竞价15%，开盘就是35%) ，吓住了，尾盘墨龙涨了112% 。去追军工程曦、军工AI-兴图新科，被套住了，明天科力、国航还有机会吗，还是去核心通源 比较好。

牛逼呀

@涨停的旋律  他出了30的，进了20的，共50

民爆周五也是符合我买点，周五是出监管最后一天，周五的走势明显就是出监管二波的走势，就是为了去博弈周末消息才水下进的科力。

胡子兄今天30cm。太牛了

我周五差点去民爆，符合我的买点

按计划我是第一时间进突发事件热点票的，被带偏了。