爱生活，爱打板

我说我卖飞了你敢信？
今天本有调整预期，但是又出现了增量资金，增量资金来源据说是50万y存本资金到期，（主流四个方向：偿还存量房贷、流向股市、购买理财等产品、以及继续购买更低利率的存款。）那么就可能是机构提前布局收割增量资金
但是从指数来看已经开始钝化，有聪明资金昨天就去消费拿先手，今天也有异动。

午盘：
一：中日对抗 最强线
消息刺激，最强板块，半导体光刻最强，稀土次之。军工没动说明资金认为不会热战，只是经济战。
光刻：
核心 彤程 国风 弹性 华融 南大 佳先
上一波走的是国风和华融，但是强度不高，这次强度远超以往，因为之前一波只是小日子暗搓搓的断供，这次是国家层面的文件影响力不一样（南大和容大其实是概念最正的，但资金明显选择了叠加情绪和次新的票）

稀土：
开盘不强，本质不算利好，应该是半导体强势了发酵起来的对抗线，核心还是那几个，中希 北希 弹性 中科九棱

二：航天
超强韧性，打地鼠源源不绝

三：核电
拉升原因不明，估计有利好，隔段时间就会出来一次

四：脑机
淘汰赛不变，越来越聚焦了

五：机器
板块不强，但是出现一个超预期的票 志特新材，之前完全没有关注到

六：消费
明天指数调整的话消费可能就会逆市一波，连平潭都起来了

华林证券的回封应该是说明情绪向好了，看下午能不能回流AI智能南兴股份做一个身位板。

还是兄做得好，天力大肉，我鲁信创投的隔夜单，估计是没戏，南兴低吸一嘴毛今天来看，主线还是在航天早上轮动的核电、存储、煤炭，感觉没办法下手。

开始调整了

兄，早上好！

早上好，群总毕竟是情绪大师，他买的票肯定是有他的原因，所以值得深入思考，挖掘背后逻辑，理解群总，成为群总。
深度思考，5why分析法，为什么？

兄好早啊，我考虑的没有兄这么仔细，盘中看到鲁信创投涨停后，我就在想这个票是不是作为一个补涨，因为雷科防务的位置也高了，高低切的话，鲁信创投应该是一个最好的一个标的，绕异动的标的，盘后龙虎榜看到群总买了，这人和人的差距就是这样大，加上群总的溢价，今天有可能真的会开一字。

胡子哥，我算了一下，不考虑指数的话，西部材料未来5天卡异动涨幅为8.59%，我一直拿着的，今天如果异动了，就准备先出来了

胡子兄早，受益匪浅，希望胡子兄多发复盘记录，我会力推加油

是啊，原来异动是滚动的，还以为昨天就卡完了，想不到还要卡两天。

盘前信号：
1.中日对抗，前面走的主要是军工，渔业，半导体（光刻胶），这次不知道会怎么样
2. 国晟 美嘉（还好昨天跑了） 停牌，这两都是独立，应该不会有影响
3.群总去了鲁创，说明继续看好航天。挖掘一下群总航天票的共性，通宇 雷科 鲁创 ，都是有硬逻辑，都是二波形态，都是容量，所以高位卡异动情况下二波是正确的解法。鲁创看来又要一字了。尝试理解群总的想法：1.上面对航天的态度是抢窗口期，说明定义为轨道是稀缺资源，需要跟马斯克抢占时间，开放绿色通道，说明有政策强支撑 2. 马斯克SpaceX高估值证明了商业价值 3.机构大幅进攻说明有托底资金支撑。因此群总认为航天短期不可能倒，只是高低切。