6月30日复盘

1、博亚精工   21.52   9：47   3.9万手封单。军工+订单充足+新业务拓展
据2024年年报，公司的特种装备配套零部件产品主要为特种车辆关键零部件和结构件，公司配套的特种装备历经多次实战演练和国家级重大活动的检验，包括建国60周年国庆、纪念抗日战争胜利70周年、建军90周年、建国70周年国庆等，其产品性能得到了特种装备使用单位的广泛认可，与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立了长期稳定的配套关系。  阅兵
2、瑞纳智能 27.16   9：31   2.6万手封单。半导体+AI+智慧供热+磁悬浮离心式压缩机
行业原因：
据央视新闻，6月27日国常会召开，强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术。  半导体票
3、腾亚精工 17.63   13：06   3.1万手封单。动力工具+建筑五金制品+一带一路 +业绩扭亏   机器人 概念
4、霍普股份 57.46   10：13   6690手封单。2连板。RWA+蚂蚁合作+建筑绿能
行业原因：
1、人民财讯6月29日电，6月29日，香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》将在今年8月1日生效，香港特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商以至市民生活中的实质痛点。
2、6月28日，数字人 民币“碰一碰”过闸试点扩展至上海轨道交通全线网（含市域线），乘客持IC卡、SIM卡、手机Pay等各种形式的数字人民币硬钱包，即可在上海地铁全线网各座车站闸机直接碰一碰快速过闸。
5、恒宇信通 65.8   9：40   7804手封单。2连板。军用直升机+固定翼飞机+军工资质
6、万盛智能 17.94   10：45   2.2万手封单。智慧物联+智能电表+国网中标   物联网
7、蓝英装备 25.14   9：37   2.1万手封单。光刻机清洗+工业清洗+全球布局
行业原因：
据央视新闻，6月27日国常会召开，强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术。
8、中光防雷 15.48   14：28   1.9万手封单。3连板。军工+防雷通信+低空经济+5G/6G   军工票
9、晨曦航空 20.47   9：42   10.3万手封单。军工+航空装备+无人机+一季度营收增长
10、国瑞科技   15.55   14：39   2.2万手封单。摘帽+军工+新能源船舶+核电+国企  反包板
11、杭州园林 19.10   10：16   2.8万手封单。区块链参股上市+文旅转型+应收账款改善
12、联建光电 5.9   13：24   22.3万手封单。LED显示+虚拟现实+军工
13、大东南 4.13   11：17   13.8万手封单。5连板。固态电池+铝塑膜+电容膜+国企改革
14、际华集团 3.92  一字板  89.6万手封单。脑机接口+军需品+核污染防治+国企
行业原因：
6月28日马斯克公布脑机接口公司Neuralink重大进展：受试者增至7人，成功实现意念控制计算机，未来有望通过控制人形机器人。
公司原因：
据2024年年报，公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。公司部分子公司从事功能性防护装具及装备、环保滤材等产品的研发、生产和销售，其中防护装备主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。
15、曲美家居 5.14   10.08   7.5万手封单。家居票
16、申通地铁 9.3   10：17  2.5万手封单。此前间接持股华大九天 （已退出）+公共交通运维+新能源+国企改革   EDA概念票
17、赛伍技术 12.49   9：32   3.8万手封单。固态电池+供货盛合晶微+光伏材料+半导体材料。固态电池加光伏
18、凯美特气   10.3   9：31   13万手封单。光刻气+电子特气+一季报增长
行业原因：
据央视新闻，6月27日国常会召开，强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术。
19、长城电工 8.55   9：45   6.2万手封单。输配电设备+军工+核电+国企改革
20、创新医疗 14.25   11：14   3.1万手封单。脑机接口+AI医疗大模型+医疗服务
行业原因： 6月28日马斯克公布脑机接口公司Neuralink重大进展：受试者增至7人，成功实现意念控制计算机，未来有望通过控制人形机器人。
21、华生科技 14.8   10：11   5.1万手封单。超级电容+露营经济+电子薄膜
22、诚邦股份 8.99   一字板  19.3万手封单。2连板。存储芯片+园林景观 
23、湖南天雁 9.1   10：36   5.3万手封单。反包。兵装重组概念。
24、协鑫能科 13.93   9：31   18.4万手封单。与沙电投资合作+蚂蚁金服概念+光伏RWA+虚拟电厂
6月29日，协鑫能科与沙电投资签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕新型电力系统领域的项目投资开发与运营展开深度合作。双方将在风电、光伏、储能、抽水蓄能、源网荷储一体化等多个领域开展深入合作。沙电投资是沙特国际电力和水务公司在中国的新能源投资专业公司。
25、宁波韵升 10.86   14：06   7.4万手封单。稀土永磁+项目投产+人形机器人+一季报扭亏
据2025年6月28日公告，公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料项目的5,000吨产能正式投产，将提升公司产能、市场份额和综合竞争力。
26、东信和平 18.43   13：02   2.8万手封单。稳定币
27、泉峰汽车 11.08   10：03   7.4万手封单。一体化压铸+汽车零部件+海外拓展。东方财富 新增小米汽车概念
28、恺英网络 19.31   10：06   3.6万手封单。手机游戏+海外扩张+业绩增长
行业原因：
1、国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高。
2、中信建投 指出，6月版号数量创新高，持续看好今年暑期新游的表现。新品高频数据频超预期，多地政策持续支持出海，当前游戏板块核心公司的估值在15~20x，明显低于新消费核心公司的估值，看好游戏板块。大飞机+低空经济+玻璃纤维棉
29、再升科技 4.06  9：31   17.9万手封单。大飞机+低空经济+玻璃纤维棉   大飞机概念早盘拉升，再升科技 能科科技 利君股份 等涨停。
30、中京电子 15.15   14：30   6.4万手封单。2连板。PCB+AI眼镜+小米概念+人形机器人 
31、北方导航 15.59   14：34   6.5万手封单。军工装备+导航+国企   反包板
32、时代万恒 10.65   9：46   3.8万手封单。3连板。BBU电源拓展+新能源电池+辽宁国企   充电宝概念。
33、江河集团 6.15   14：05   5.6万手封单。幕墙工程+BIPV光伏+蚂蚁金服概念+眼科医疗   光伏
34、正裕工业 13.07   9：42   4.8万手封单。汽车零部件+减震器+泰国投资+一季报增长。
35、跃岭股份 13.18   9：42   5.1万手封单。光芯片+铝车轮出口+控制权变更
36、飞亚达 15.82   9：30   12.3万手封单。3连板。手表+精密减速器+机器人+中航系
37、欧晶科技   25.6   9：30   1.6万手封单。光伏+半导体石英坩埚+产能拓展
行业原因：
据央视新闻，6月27日国常会召开，强调围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，加快突破关键核心技术。
38、中远海科   17.36   13：07   1.1万手封单。尾盘漏单。
39、长龄液压 44.06   9：48   8053手封单。高端装备+减速器+工程机械
40、新炬网络 35.93   13：38   1.2万手封单。数据中心+蚂蚁金服概念+AI应用+IT运维。
41、荣泰健康 27.26   11：29   3.9万手封单。脑机接口+AI大模型+按摩器具
行业原因：
6月28日马斯克公布脑机接口公司Neuralink重大进展：受试者增至7人，成功实现意念控制计算机，未来有望通过控制人形机器人。
42、北化股份 14.62   13：17   6.1万手封单。硝化棉+核污染防治+中兵系+业绩增长
据2025年6月27日互动易，公司防化装备产品可用于核辐射环境治理 。
43、澳弘电子    30.56  9：33  3万手封单。2连板。PCB+AI算力+泰国工厂+产品应用Switch2
44、能科科技 32.32   9：39   1.3万手封单。机器人+AI应用  大飞机概念
45、中瓷电子 53.21   9：36   1万手封单。光刻机概念+6G技术+一季报增长+国企改革
46、内蒙一机 19.35   14：47   8.1万手封单。2连板。军工地面装备
47、兴业股份 19.79   10：44   1.6万手。光刻胶+酚醛树脂（固态电池材料）+大飞机+功能新材料。实控人有减持。
48、四创电子 28.04   13：26   1.8万手封单。可控核聚变+雷达+低空经济+实控人中电科。军用雷达
49、好上好 32.44   9：39   4.1万手封单。4连板。弱转强。存储芯片+电子元器件分销+机器人
芯片票
50、吉比特 301.95   11：26   2338手封单。游戏票
51、长青科技 17.6   9：37   2.2万手封单。光刻胶+风电+高分子新材料特种单体+进口替代。6月27日晚间，常青科技 发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（简称“募投项目”）已于2024年12月份进行了试生产。截至本公告日，募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。
52、中光学   30.8   10：05   2.6万手封单。反包。兵装重组+汽车光电+光学元组件+AI眼镜
53、中兵红箭 21.89   10：23   7.4万手封单。军贸业务+金刚石半导体材料+中字头
54、翠微股份 17.05   9：49   7.6万手封单。数字人民币+数字支付+北京国资   稳定币概念。
55、成飞集成 39.06   9：57   4万手封单。军工+成飞概念+汽车零部件+央企  军工前龙
56、巨人网络 23.55   13：57   3.6万手封单。游戏出海+新品上线
行业原因：
国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高
57、新坐标 40.17   10.08   1万手封单。游戏出海+新品上线
行业原因： 1、国家新闻出版署日前公布了2025年6月份游戏审批信息，共计158款新游（147款国产、11款进口）获批，数量创今年单月新高
58、昭衍新药 21.03   13：58   1.5万手封单。创新药CRO+出海+一季报扭亏
59、国睿科技 31.49   10：28   3.5万手封单。雷达装备+军贸+低空经济+央企
60、景旺电子 41.84   14：55   2643手封单。AI服务器+光模块+PCB+业绩增长
61、湘电股份 13.44   14：29   5.5万手封单。电磁能+军民融合+特种装备+军工
62、灵康药业 5.4   9：43   4.3万手封单。阿尔茨海默概念+独家药品+一带一路合作
63、弘业期货 15.98   10：21   4.4万手封单。虚拟资产牌照+期货经纪+江苏国资
据2025年6月30日互动易，公司子公司弘业国际金融持有香港证监会1、2、4、9类牌照，可为证券交易、期货交易、资产管理和投资咨询等业务提供支持。
64、日海智能 10.36   10：23   9.5万手封单。智能座舱+算力+国企  物联网概念
65、西上海 19.4   10：01   3.8万手封单。汽车零部件+新能源汽车+物流服务+并购重组
66、利君股份 12.02   9：36   15.7万手封单。军工+航空零部件+粉磨系统+机器人
67、雪迪龙 7.83   10.09   4.5万手封单。芯片概念+一季报扭亏+环境监测
68、广博股份    11.47   11：18   5.9万手封单。诡秘之主IP+IP联名+文教文具
1、据2025年6月27日机构调研，公司推出与‘名侦探柯南‘IP联名的新品矩阵，并同步6月27日电影《名侦探柯南：独眼的残像》上映节点，形成‘观影-种草-消费‘营销闭环。
2、据2025年6月16机构调研，公司第二季度订货会已顺利结束， “咒术回战”、“银魂”、“面包超人”、“Brunch Brother”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“初音未来”、“名侦探柯南”等 IP 均有新品推出。
69、维科技术 7.61   9：44   12万手封单。2连板。消费电子 +钠电池+储能   充电宝概念
70、同洲电子 10.37   13：24   6.7万手封单。摘帽+锂电池+高功率电源+一季报扭亏
据2024年年报，公司主营业务为能源领域业务如18650锂电池、聚合物软包电池、家庭储能等和机顶盒领域业务如数字电视机顶盒、智慧家庭整体解决方案。公司产品的生产均符合国家行业技术要求，并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
71、帝欧家居 6.63   14：02   9.2万手封单。家居股
72、亚星化学 6.53   13：50   1.2万手封单。化工+储能+战略融资+国企
73、珠江股份 4.43   13：06   9773手封单。智慧城市+文体运营+文远知行 合作+国企改革
74、恒天海龙 5.65   14：47   12.7万手封单。低空资产注入猜想+防弹材料+化学纤维
75、吉鑫科技 4.11   9：34   12.9万手封单。风电设备+风电运营+海上风电