【前言】
今日摘要：阳光六月底，市场行情普涨，军工题材集体高潮，长城军工 和北方长龙 不惧异动强势晋级，你把握住热点了嘛！！！大家好！
我是三寸微光，接力+趋势低吸为主交易风格的博主，擅长于长短结合的对冲手法，谢谢那么优秀的您的关注和支持。
交易哲学：顺势而为，发酵期重仓猛干，高潮期逐步出场，退潮期轻仓保命，只做核心票（情绪或趋势）套利；
交易纪律：超短快进快出（超预期买入，不及预期卖出，止盈止损果断利落）、趋势稳扎稳打（周内/日内高抛低吸）
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1. 指标类复盘今日量能 14869 亿（较前一日缩量 542亿，减少 -3.52%）
今日涨停 92 家（昨日涨停 60 家）
今日跌停 5 家（昨日跌停 5 家）
今日
上证指数 3444.43 点（昨日上证指数 3424.23 点）
今日封板率 77.31 %（昨日封板率 60.61 %）
市场龙头：长城军工（9天7板）
《风险提示》
目前重点监管票如下：市场重点监控票（不含ST和退市）达到10只。
通源石油 （2025-06-20至2025-07-03）
捷强装备 （2025-06-24至2025-07-07）
广康生化 （2025-06-24至2025-07-07）
舒泰神 （2025-06-24至2025-07-07）
退市鹏博 （2025-06-24至2025-06-30）
汇金股份 （2025-06-26至2025-07-09）
诺德股份 （2025-06-27至2025-07-10）
浙江东日 （2025-06-30至 2025-07-11）
北方长龙（2025-07-01至2025-07-14） 今日新增长城军工（2025-07-01至2025-07-14） 今日新增明日面临异动：同向4次异动报告：长城军工 +1.31%
10日100%：国瑞科技 +18.07%；中光防雷 +13.95%；中京电子 +9.83%；万里马 +7.82%；30日200%：恒宝股份 +8.04%；四方精创 +6.16%大盘微缩量低开高走中阳线，指数与情绪共振走强，明日继续看多，今日分析如下：
1-1. 市场盈亏效应分析（修复为主）TOP1 盈利 ---军工板块，高位长城军工和北方长龙，不惧严重异动突破，中位
中光学 强势大长腿反包涨停。
TOP1 亏损 --- 突发利空影响：
锦盛新材 突发立案通知影响走出20cm跌停，浙江东日公告澄清影响走出10cm跌停
1-1-1. 赚钱效应
TOP 军工（
军民融合+航空等军工题材票）
1-1-2. 亏钱效应
TOP 退市方向：
中程退 、
退市锦港 、退市鹏博
退潮方向：
新通联 利空方向：锦盛新材、浙江东日、
万里石 、
贤丰控股 今天的赚钱效应小结：赚钱效应＞亏钱效应，赚钱效应集中在军工+泛金融+半导体方向，亏钱效应集中在退市退潮利空方向。
1-2. 连板分析1-2-1. 五板：晋级率100%（2只晋级2只）
大东南 ，
固态电池（铝塑膜）+大股东拟转让股权+
新能源车 ，固态电池补涨核心票，今日放量晋级，明日看弱转强。
弘业期货 ，香港金融牌照+期货，证券核心票，今日爆量晋级，明日需与大东南进行PK淘汰赛。
1-2-2. 四板：晋级率50%（2只晋级1只）
好上好 ，芯片+
AI眼镜+华为，半导体身位票，今日弱转强晋级，明日看加速。
1-2-3. 三板：晋级率80%（5只晋级4只）
中光防雷，军工+飞机避雷装置+
5G，军工补涨票，今日强势晋级三板身位板，明日分歧断板。
时代万恒 ，BBU电源+
锂电池+汽车零配件，汽车身位票，今日强势弱转强晋级，明日走加速。
城邦股份，
DRAM+环保+招收开发服务器，半导体跟风票，今日走加速，明日一字封单加强。
飞亚达 ，航空航天+
卫星通信 +拟收购长空齿轮，军工补涨票，今日走加速，明日一字封单加强。
1-2-4. 二板：
际华集团 ，阅兵服装+核污染防护服+
露营经济，军工情绪票，今日竞价强势弱转强，明日一字封单加强。
澳弘电子 ，AI算力+PCB+
汽车电子，PCB跟风票，今日走弱转强，明日走加速。
恒宇信通 ，军工+
低空经济，军工跟风票，今日分歧上板，明日走弱转强。
维科技术 ，华为+
钠离子电池，钠离子电池核心票，今日板上分歧，明日走弱转强。
霍普股份 ，
区块链+建筑设计+
数据中心，区块链辨识度票，今日分歧上板，明日正常断板预期。
内蒙一机 ，军工+机器狗+拟参股爱生集团，军工中军票，今日分歧上板，明日正常走弱转强。
中京电子，人形
机器人 +PCB+AI眼镜，前面三个概念的核心票+身位票，今日弱转强，明日断板或者走加速。
1-3. 题材简要分析1-3-1. 军工题材（共计23只晋级，分布为321板，题材震荡主升，如下图）：9月3日
天安 门举行盛大阅兵，将安排无人智能等新兴作战力。
4+2+1板：长城军工
3+1板：
湖南天雁 3板：
飞亚达、中光防雷2+1板：中光学、
北方导航 、国瑞科技
2板：际华集团、
恒宇信通、内蒙一机1+1板：
中兵红箭 首板：
利君股份 、
晨曦航空 、
能科科技 、
长城电工 、
博亚精工 、
成飞集成 、
国睿科技 、
北化股份 、
联建光电 、
四创电子 、
湘电股份 、
恒天海龙 板块核心：长城军工、中光防雷
1-3-2. 泛金融题材（共计14只晋级，分布为521板，题材内部分为两类细分方向，一类带有RWA概念的个股，另一类就是泛金融，结合一起分析，题材缩量上涨，以区块链为例，如下图）：①
中国移动 将成立“RWA联合实验室”；② 香港特区政府日前发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》，提出通过实践展示代币化的实质应用，推进应用场景的多元化。
5板：
弘业期货 2板：霍普股份
1+1+3+1+1板：
东信和平 1+1板：
翠微股份 、
新炬网络 、
杭州园林 首板：
协鑫能科 、
瑞纳智能 、
曲美家居 、
雪迪龙 、
日海智能 、
万盛智能 、
中远海科 、
江河集团 板块核心：恒宝股份、弘业期货
1-3-3. 半导体题材（共计9只晋级，分布为431板，题材放量震荡上行，如下图）：①DDR4价格持续上涨，商务部称美国将相应的取消对华采取的一系列限制性措施；②
SEMI 表示：AI驱动产业加速扩张，2028年半导体月产能将达到每月1110万片晶圆。
4板：
好上好3板：
诚邦股份 首板：
凯美特气 、瑞纳智能、
中瓷电子 、
常青科技 、
蓝英装备 、
跃岭股份 、
申通地铁 题材核心：好上好
1-3-4.
新能源汽车题材（共计5只晋级，分布为31板，题材放量震荡上行，如下图）：小米YU7大定
3板：
时代万恒首板：
正裕工业 、
再升科技 、
西上海 、
泉峰汽车 题材核心：时代万恒
1-3-5. 固态电池题材（共计3只晋级，分布为51板，题材高位震荡，如下图）：暂无其他利好消息刺激
5板：
大东南1+5+1板：
兴业股份 首板：
赛伍技术 题材核心：诺德股份、大东南
1-3-6. PCB题材（共计3只晋级，分布为21板，题材属于主升浪，如下图）：
英伟达 股价创新高
4+2板：
中京电子2板：澳弘电子
1+1板：
景旺电子 1-3-7. 其他题材（共计10个方向，含个股22只，暂时当做轮动题材看待）：
1）
脑机接口方向（马斯克Neuralink发布全脑脑机接口计划）：
荣泰健康 （首板）、
创新医疗 （首板）、
翔宇医疗 （首板）
2）机器人方向（全球最大具身智能数据工厂在天津投用）：中京电子（9天6板）、长岭液压（首板）、
新坐标 （首板）、
腾亚精工 （首板）
3）光伏方向（无）：
欧晶科技 （首板）、赛伍技术（首板）、江河集团（首板）
4）游戏方向（影游《情感反诈模拟器》大火）：
恺英网络 （首板）、
吉比特 （首板）、
巨人网络 （首板）
5）医药方向：
灵康药业 （首板）、
昭衍新药 （首板）
6）消费方向：
华生科技 （首板）、
帝欧家居 （首板）、
广博股份 （首板）
7）算力方向：
国联股份 （首板）、新炬网络（首板）
8）AR眼镜方向：联建光电（首板）
9）稀土方向：
宁波韵升 （首板）
10）锂电池方向：维科技术（2天2板）
11）
风电方向：
吉鑫科技 （首板）
12）
摘帽方向：
同洲电子 （首板）
13）化工方向：
亚星化学 （首板）
14）房地产方向：
珠江股份 （首板）
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2. 市场整体复盘2-1. 连板高度上，从
共创草坪 （7）→
易明医药 （7）→
北矿科技 （5）→
元隆雅图 （4）→协鑫为代表（4）→
山东墨龙 （7）→诺德股份（7）→新通联（5）→大东南/弘业期货（5），市场多次止步7的高度，最近从共创开始，易明、墨龙、诺德股份，全部断在7进8的路上，这个高度目前来看是极限了，而后高度不断降低，等待新节点的出现。
1）接力晋级率（ST股不计入）
四进五晋级率100%：大东南和弘业期货双双晋级，代表固态电池和泛金融方向；
三进四晋级率50%：好上好蹭大盘情绪好转强势弱转强晋级，明日注意分化力度；
二进三晋级率80%：除了
渤海汽车 股价不佳晋级失败，但未释放负反馈，其他全员晋级，明日进入淘汰赛。
通过接力晋级率来看，全梯队晋级率高于50%，属于情绪好转的表现，适合参与前排接力。
2）竞价表现
城邦股份：涨停委买额10.11亿，竞价成交881.4万，盘中无炸板
维科技术：涨停委买额8.50亿，竞价成交2389万，盘中炸板漏单
际华集团，涨停委买额5.29亿，竞价成交7112万，盘中无炸板
从竞价的表现来看，城邦股份竞价委买额最高，代表的是新的
存储芯片方向，因此反推好上好竞价超预期上板，明日仍然有高溢价；维科技术代表的是锂电池方向，这个方向并没有发酵出首板，盘中而且还炸板，因此只能当个股观望；际华集团，作为军工最强的助攻票，集合竞价的超级弱转强增加封单，属于是集体看好竞价加单的表现，这里值得期待后排套利的机会，但由于个人偏谨慎，错过了军工的大涨行情，实在是可惜，之前记得有一只
百利电气 也是这样的玩法，所以本能的害怕骗炮，明日大概率都是分化预期，做好淘汰赛的准备。
2-2. 市场情绪上，锚定两个方向去看待：
1. 市场涨跌情况：市场整体上涨4056家，下跌1127家，属于典型的强势行情，指数与情绪共振走强，引领个股普涨，属于情绪好转；
2. 接力表现：接力晋级率提升，中高位不低于50%晋级率，说明资金做多情绪浓烈，接力失败的渤海汽车和
爱建集团 日内走出大长腿，未对板块施加负反馈，也属于情绪走强的表现。
2-3. 明日大概思路
去弱留强：题材多个核心需要进行淘汰赛，做好去弱留强，谨慎开仓。
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【知心朋友名单】
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1. 非常感谢上一个帖子所有给我推油（如下所示）的兄们，祝大家账户一路长牛，满仓遍地红彤彤！
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三寸微光
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