军工高潮，继续格局长城军工、恒宝股份、金龙羽

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读


总结：
竞价的时候，大金融方向延续分歧，包括证券和银行，主线基本都是正常开，脑机接口方向因为有消息刺激，开得略高一些。开盘后协鑫能科 和好上好 快速秒板，因为竞价比较超预期，随后资金开始流进军工题材，先是一些老龙头涨停，再反推当前的中高位股票，连长城军工 都缩量涨停了，军工题材全天都表现强势，反之，大金融方向持续回调，包括证券和银行，盘中资金还进攻了AI、脑机接口、游戏等支线。整体来看，军工是今天的最强主线，资金连续进攻了两波，稳定币震荡拉升，固态电池分歧转修复。

市场全天都在修复，成交额接近1.5万亿，目前这个量能水平还是很高的，有量就有机会。从最近几个交易日来看，市场明显很活跃，小盘股走的比权重股好，这就是量能带来的好处，可能很多人不理解，或者看得不太懂，我们直接上图，微盘股最能代表市场的投机氛围，回调一周后，现在又创了新高，从某种程度上来说，量能就代表了牛熊，现在是题材股的春天，小盘股的牛市，至于指数，还是维持之前的观点，中期走的是上升结构。

对了，说个有趣的事情。6月30日，证监会的logo换了，新logo为红色背景上三个V字形图案环抱，共同构成一个公字形图案。原logo因嵌套形态，常被股民调侃为连环套，V是什么意思，大家都懂。

三、题材深度解读
军工 金融 AI 半导体 汽车零部件 脑机接口 其它

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。

-核心：长城军工1 北方长龙
-老龙头：成飞集成 1 利君股份 1 晨曦航空 1
-中位：湖南天雁 3 中光学 3 北方导航 3 国睿科技 3 飞亚达 3 中光防雷 3 内蒙一机 2 际华集团 2 恒宇信通 2
-低位：中兵红箭 1 能科科技 1 长城电工 1 博亚精工 1 国睿科技1 北化股份 1 联建光电 1 四创电子 1 湘电股份 1 恒天海龙 1

今天板块高潮，主动性在那三个老龙头上面，都是反弹结构，成飞和晨曦的辨识度比较高，既然是反弹，持续性跟主升浪周期是没法比的。

题材的核心是长城军工和北方长龙，分别对应着主板和创业板，今天继续高举高打，走出了加速的态势。这两个核心股讲过好几次，启动开始就已经识别出来了。

中位股多数都是反包结构，因为中位大多数处于跟风的地位，行情分歧，它们最容易倒下，今天高潮后又纷纷反包。低位里面首板助攻的也有不少。

——金融——
1、5月31日，香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例
2、蚂蚁、京东 都开始申请稳定币牌照
3、香港目前已向11家虚拟资产交易平台发放牌照，包括HashKey、OSL等交易所；同时，还陆续收到机构申请成为虚拟资产交易服务提供者及提供托管服务。
4、六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。
5、香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》，重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。

-核心：恒宝股份 四方精创 弘业期货 5
-中位：楚天龙 安妮股份 协鑫能科1 东信和平 1 翠微股份 1 霍普股份 2
-低位：杭州园林 1 瑞纳智能 1 曲美家居 1 雪迪龙 1 日海智能 1 万胜智能 1 日远海科1 新炬网络 1 江河集团 1

今天题材震荡走高，没有军工强，但持续性是没问题的。我们这里主要讲的是稳定币分支，证券方向就表现的比较弱了，现在就剩下弘业期货 这个5板的高度。

稳定币的核心依旧是恒宝股份和四方精创，主板加创业板，市场一直都流行这样的搭配。

中位股楚天龙和安妮股份处于高位震荡，而协鑫能科、东信和平、翠微股份这三个都有二波之势，也是今天主动性比较好的地方，有点类似军工，军工是老龙头反弹，稳定币是中位二波，都加强了题材。

——AI——
1、英伟达 股价创新高。
2、OpenAI被曝开始租用谷歌AI芯片训练ChatGPT

-趋势核心：胜宏科技 新易盛
-前排：诚邦股份 3 时代万恒 3
-中位：澳弘电子 2 景旺电子 2
-低位：国联股份 1

趋势核心胜宏科技和新易盛继续新高，中际还打出了百亿的成交额，AI这条线主要还是看这些趋势股，因为对岸的英伟达也在持续新高，同时这些票又有业绩叠加，资金会更喜欢。

——半导体——
1、我国自主研发新一代CPU龙芯3c6000在北京发布
2、网传国家集成电路产业投资基金三期将重点支持处于被视为制约技术进步的“卡脖子“领域中的本土企业和项目。

-前排：好上好4 兴业股份 1
-低位：赛伍技术 1 凯美特气 1 中瓷电子 1 常青科技 1 跃岭股份 1 蓝英装备 1 申通地铁 1

半导体这个题材目前主要炒两个分支，存储芯片和光刻，前排的两个分别是好上好和兴业股份，好上好是存储芯片的龙头，今天竞价弱转强后直接加速，不过没有带起后排；兴业股份原本是炒固态电池的，上周五穿越出来，今天涨停，并且有低位的首板助攻，于是它的炒作方向就变成了光刻。我看评论区很多朋友都会问到一件事，某个票的概念很多，怎么知道它炒哪个？主要看它跟谁联动，比如第一波兴业跟固态联动，那就是炒固态，今天跟光刻联动，炒作题材就是光刻，这种题材转换并不多见。

——汽车零部件——
1、2025年7月1日起，比亚迪 全国范围取消限时“一口价“政策。

-首板：再升科技 1 正裕工业 1 西上海 1 泉峰汽车 1

上次一波流，这次一日游？反正先当支线来看吧。

——脑机接口——
1、6月28日，马斯克公布脑机接口重大进展，目前Neuralink的受试者已经达到7人计划2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。

-前排：创新医疗 1
-后排：荣泰健康 1 翔宇医疗 1 爱朋医疗

盘前消息刺激，反复无常，几乎没有走出持续性

——其它——
固态电池：诺德股份 金龙羽 大东南 5
游戏：恺英网络 1 巨人网络 1 吉比特 1
创新药：昂利康 昭衍新药 1 灵康药业 1
光伏：欧晶科技 1 长龄液压 1
机器人 ：中京电子 2 新坐标 1 腾亚精工 1
独立：维科技术 2 珠江股份 1 宁波韵升 1 帝欧家居 1 亚星化学 1 同洲电子 1 华生科技 1 广博股份 1 吉鑫科技 1

大东南是固态电池的独苗了，5连板，这个题材盘中分歧转修复，尾盘资金着急，抢了波先手，博弈明天修复，但是我们可以看出，固态电池这个主线现在明显弱于军工和稳定币了。中京电子这个票人气蛮高的，概念多，机器人、PCB、AI眼镜都有。

四、情绪周期
今天涨停板数量冲到了78家，算是近期比较多的，情绪高潮，市场空间依旧上不去，高位股多数是以趋势加涨停的形式在打开空间。主线依旧是军工、稳定币和固态电池，这些都是大容量主线，很难同时高潮，所以存在点竞争关系，今天军工高潮，另外两个就没那么强，固态最弱，于是踏空资金着急了，尾盘抢修复，本质上体现了资金对主线的认可度，只要回调，就会有人愿意进场捞一把，在这样的市场里面，主要选对主线，基本不用担心震荡回调。今天是六月底，也是上半年和下半年的分界线。上半年的题材炒作比较鲜明，从目前的市场量能来看，个人对下半年还是偏乐观的，不过，像今天这种高潮，就不要急匆匆地跑去接了。

五、写在最后

六月的收获清单里装着什么？稳定币、固态电池、军工……几个题材的核心股，加上粉丝量突破一万的里程碑。若问哪个分量更重？我会毫不犹豫选择后者，在淘县与你们的每一次互动里，在一句句真诚的反馈中，收获的认可与温度，是截然不同的珍贵体验。

有不少朋友总惯紧盯着分时图的涨跌起伏，不妨好好想想，一分钟的波动、一秒的涨跌，放在六月的时间轴上，不过是浪花里的一粒水珠。比起被某朵浪花打湿鞋面的瞬间，我更愿凝视整片潮水的方向。

特别感谢昨日那些给予我认可，给文章推油加精的朋友，你们认真消化复盘内容后的收获，是最温暖的回应。七月的旅程，我依然会带着有优质的复盘与你们并肩。准备好手中的加油券了吗？

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