6.29

核心利好板块及逻辑核污染防治/检测

催化：海关总署有条件恢复日本10都县以外水产品进口，强调严格检测及安全监管。
逻辑：核污染检测需求明确，监测设备、处理技术企业直接受益。
标的：中电环保 （检测设备）、争光股份 （核废水处理）、实朴检测 （放射性检测）。
策略：若板块高开回落，可低吸技术领先的检测设备商。
AI算力产业链
催化：
*ST金刚 孙公司签3.99亿算力服务合同（5年期）；
中信证券 研报明确看好AI为Q3结构性机会重心；
小米YU7订单超24万台（带动智能驾驶算力需求）。
逻辑：算力订单落地+机构背书+终端应用放量，硬件（服务器/光模块）优先受益。
标的：
算力租赁：鸿博股份 、中科曙光 ；
算力硬件：沪电股份 （PCB）、中际旭创 （光模块）；
边缘算力：拓维信息 （小米汽车合作商）。
策略：聚焦业绩确定性强的硬件龙头，分时回调低吸。
军工（航天/导弹）
催化：
中信证券 点名军工为Q3重点方向；
伊朗核设施遇袭后仍具铀浓缩 能力，地缘紧张延续。
逻辑：行业景气度提升+事件催化，导弹、无人机等耗材需求增长。
标的：航天彩虹 （无人机）、北方导航 （制导系统）、长城军工 （弹药）。
策略：优先布局超跌绩优股，结合事件驱动（如伊朗局势进展）。
港股上市受益券商
催化：6月14家A股公司筹划赴港上市（芯碁微装 、澜起科技 等）。
逻辑：IPO热潮利好券商投行业务，尤其是港股承销能力强的券商。
标的：中信证券（龙头）、中金公司 （港股IPO份额高）。
策略：券商板块若受大盘拖累回调，可左侧布局。
谨慎参与板块稳定币概念
风险：爱建集团 等公司已澄清未开展业务，香港政策落地（8月1日）前纯题材炒作易退潮。
策略：观望为主，避免追高。
银行股
风险：周末板块多股跌超3%，资金流出明显；经济数据疲软（1-5月工业企业利润降1.1%）压制估值。
策略：暂避，等待宏观数据好转信号。