[红包]7月行情展望，市场能否破局，当下主流轮动题材谁能杀出重围！

盘面动态数据梳理：
1. 指数表现
沪指：跌 -0.70%（3424.23点），盘中振幅1.21%
深成指：涨0.34%（10378.55点），成交额9353.69亿元
创业板指 ：涨0.47%（2124.34点），CPO、半导体贡献主要涨幅

2. 强势板块
算力硬件：创意通、新亚电子 涨停，铜缆高速连接概念领涨
有色金属：北方铜业 、金徽股份 封板，受益全球经济复苏预期
"马"字辈异动：玉马科技 、云中马 尾盘涨停，天马新材 涨超10%
多元金融：政策利好驱动板块活跃，部分国企金融股逆势走强
3. 弱势板块
银行股：近20股跌超3%，杭州银行 、青岛银行 领跌，利率波动引发调整
油气板块：准油股份 跌停，国际油价震荡拖累
白酒：消费复苏不及预期，板块集体走低
本周整体市场成交量明显放大，日均成交量达到1.5万亿的水平，整体交投处于比较活跃的水平。本周上证指数 突破3400点的整数关口，并且上证指数也创年内新高的点位，其余主要指数也录得大涨，创业板指数、中证2000和1000等小盘指数涨幅超过5%。本周指数上涨的核心力量是证券股，证券、保险和银行板块的集体走强，是指数创新高的核心力量。银行板块在持续的上攻后，本周五出现幅度很大的下跌，关于银行板块的后续走势非常值得关注，是不是银行板块的转折点。

本周盘面整体情绪梳理：
本周市场最明显的特点就是情绪亢奋、多头占优但投资者这周可能会有心慌的表现了，这个心慌的核心原因就是模糊，因为本周市场连续三根大阳线突破3400点，金融政策尤其和和股市相关的政策频繁出台，感觉都是很重要的，但仔细一想好像也没啥重要，再仔细一想不管重不重要，这个时间点这么频繁的出应该还是重要的，这就是原因模糊的体现。这种情况让投资者更畏惧踏空，所以快速入场导致市场量能放大，本次放量彻底终结了空头占优的局面并进入多头占优的市场特征，而且市场的低波行情很有可能因情绪亢奋也出现终结。这种改变对未来市场影响多大，主要还是看市场有没有明确的主线，如果有主线近一步吸引增量并稳定住市场增量，市场的走势会从情绪演化成逻辑，并改变市场的震荡行情；如果市场没有主线，那么市场保持宽幅震荡并在震荡中出现一波明显的回调。

本周反弹的角度来说周二三这根阳线是很超预期的，但它释放的量能并不够。我们可以对比一下这两个地方的几根线，我觉得它们都是超跌反弹，那么超跌反弹进入高点之后就要进入一个横盘震荡，然后再选下一波主升逻辑，相对来说这是一个正常合理的预期，所以说这几天指数的涨幅和量能和这种类型的启动相比还是相差太远了。

另外我们会发现无论是固态电池还是金融或者军工，他们都找得到很早就启动的先于分歧转一致的趋势龙。也就是说他们基本上都是一个三阶段轮动补涨的节奏，比如数字货币，这一波是带着消息面启动之后分离出来的，恒宝作为中军型龙头，到第二轮是协鑫能科 ，然后再到它的主升三阶段再寻找上涨的逻辑，如果我们叠加吉大正元 和恒宝股份 来看，就会发现它卡的时机是最准的，低位的一个缩量手板对应着高位的一个放量反包，同时在这个时空环境里面爆发了像国盛、弘业、爱建、瑞达等这些，他们都有一个共同的特征，就是有香港的某号牌也就是说，未来数字货币在香港进行虚拟资产交易的时候，他们有机会分一杯羹，就还是数字货币的扩散，所以把金融算作数字货币的三阶段补涨是没问题的。

同样的逻辑固态电池第一阶段是金龙鱼 和海辰药业 一起启动，第二是科恒股份 来了一波，然后到现在的诺德股份 ，所以说目前有辨识度的都来自于三阶段，一波流的卡位型补涨，在这个地方没有一个新线路新方向、新题材上走出来的分歧一致穿越。

其实本质主要还是围绕了金融固态和军工，其他也就没有什么题材表现特别显眼了，任何一个企图穿越的都有一个任务，就是在某一个窗口上，你要能够弯道超车，这样市场资金才认这个题材真成为新主流，不管是从抢筹还是打出来的高度，还是高度板分时线的流畅程度，它都比不过金融固态和军工。
总而言之，这里不是924，是一波留在老路径上面做剧烈反弹带来的补涨，像周四的市场可以理解是一个钝化型的分化点，并且开始有吹哨人了，从一波流的新通联 开始出现筹码松动了，包括最高板炸板，尾盘有抢跑回落的情况也出现了也包括像兴业股份 、湘潭电化 这种上引回落等等，如果你觉得这里震荡完了之后会比较快完成消化，然后再尝试创新高那么你可以去看周五的情况比如国盛和红叶有一个能够换手晋级，那就可以高看一眼。周五的盘面就直接比较极端，弘业直接顶一字，大东南 的转强也过于一致。所以如果你觉得这里出现吹哨人了，回避当下也是没有问题的，等市场走出一个方向一个新高度，它不是任何一只票的补涨再去参与也没有问题。

热点题材板块未来行情梳理：
军工，官媒通报9.3阅兵，就开始打名牌了，后面舆情也会持续。核心就是长城军工 。低位的趋势内蒙一机 和际华集团 。弹性的北方长龙 和万里马 ，并且万里马还带动了“马”字辈，市场提前炒作生效概念这一点也说明当下市场题材的混沌。这里主要还是看长城军工能否持续向上，否则就是内部高低切的无限循环了。

金融，当题材看待。目前看不到太大的强度去复刻去年9.24，指数这里直接一口气去破10.8也不现实，个人主观觉得更多像是稳定币的补涨。主板的国盛金控 ，天风证券 ，湘财股份 。中军东方财富 。弹性主要是互金，这块还得看东财脸色。这块不要上头，注意量能进退。

固态电池，诺德股份比预期还是弱了。情绪这块资金是各自为战，英联股份 ，湘潭股份，这仨，大有高位三傻潜力。还有一个兴业股份随时搅屎棍。情绪主要看诺德的反馈。趋势这边走的还行，金龙羽 ，国轩高科 等。资金介入较深，轮动盘，会反复。

稳定币，看空和看多的都有。但实际是香港那边在不断推进这个事情发展，这也是为啥资金一直在做这个。国泰君安国际 开通虚拟币交易权限，这是稳定币以后货币史上的重大变化，虚拟币的合法性被确认，感觉券商行业未来的业务空间增加很多，金融创业的步伐也在加快，这是一个从0-1的改变，想象空间极大。但香港这样的公司有十几家，这种业务已经经营十几年了，好像也没啥变化，只不过对我国金融行业的改革步伐加快了。所以这个政策也是感觉会有重大变化，但也是以主观猜测为主，现实中这种业务并没有对金融行业改变太多，但既然有了开始，后续可能还有其他政策，这一思路也导致了事情亢奋但不踏实的感觉。趋势核心恒宝股份，但是这个量是越来越大了，离200%也越来越近了。老三样轮动翠微股份 ，楚天龙 ，安妮股份 。新一点的吉大正元，海联金汇 。弹性这块四方精创 趋势新高。舆情一直有，就是视觉开始疲劳。假如金融是稳定币补涨，后续要注意金融退场时的动态。

科技股，前面预判过，一旦指数和量都起来，科技股是一定会动，主要是pcb和cpo，实际反馈也就是这样的.这也是我本周二去关注台基股份 的原因。其实这点很好理解，这两块出业绩，机构会优先这两块。其次就是芯片半导体，基本上和以往没有什么太大区别。找那些趋势好一点的介入，注意量能变化进退。

连板和弹性这块，高位情绪压制还是很明显的，需要一个破局者。低位接力没什么变化。

主要就是这些板块轮动为主，然后那些盘中脉冲不知道直接忽视就好了。少追高，多低吸。下周行情如果市场成交量持续维持在1.5万亿的水平，整体市场的走势就有一定的想象空间。重点观察证券和银行两大板块，证券是指数能否继续向上的关键力量，银行板块在本周五大跌后，是继续回调还是进行修复，这一点对指数的走势也非常重要，像周五市场情绪没有那么差的情况下指数跳水这么狠主要也是因为银行的大跌。