[红包]权重休整-成长唱戏”切换期，坐稳固电突破延申+AI硬件出海+三季度锂电三主线_boyigs168

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经过这几周的刻苦钻研，目前已完全掌握短线核心脉络，达到精通。现在是关键突破期。

一，七月热点题材一览表（记得收藏本贴，实时更新追踪对应时间节点）

7月1日：上市公司半年报开始披露（影响一季报成长股）
7月1日：民航局印发《民用无人驾驶航空器事件信息管理办法》（影响无人机）
7月2日：荣耀将于7月2日发布最新一代 AI 折叠旗舰荣耀Magicv5（影响消费电子）
7月3日： RWA 标准体系建设研讨会◇影响稳定币）
7月3日：2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会（影响固态电池）
7月4日：首届上海国际动漫月启动（影响游戏）
7月5日：2025国际无人机应用及防控大会（影响无人机）
7月6日：金砖国家峰会（影响一带一路）
7月6日：欧佩克＋8大成员国会议（影响能源油气）
7月7日：2025空天信息大会中科星图生态发展大会（影响商业航天）
7月8日：第十二届世界高速铁路大会（影响高端装备）
7月9日：ACMI2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会（影响固态电池）
7月10日：《关于支持游戏出海的若干措施》（影响游戏）
7月10日：2025年夏季全国煤炭交易会（影响煤炭）
7月10日：第九届中国农药国际市场开拓交流会（影响虫害防治）
7月11日： Mate 与欧克利联合发布的 AI 眼镜预售（影响 AI 眼镜）
7月13日：第三届氢硼聚变研讨会（影响高温超导）
7月14日：世界化学工程大会暨第21届亚太化工联盟大会（影响化工材料）
7月15日：公安部、国家互联网信息办公室等六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》（影响网络安全）
7月16日：2025年二季度与半年度 GDP 数据（影响大盘）
7月16日：2025神经科学与脑机接口国际会议（影响脑机接口）
7月16日：2025年中国国际核能源与核聚变产业大会（影响可控核聚变）
7月23日：博鳌亚洲论坛全球健康论坛（医疗健康）
7月23日：2025首届上海国际低空经济博览会（影响低空经济）
7月23日：2025中国互联网大会（影响 AI 应用）
7月23日：第二届AI眼镜产业创新高峰论坛（AI眼镜）
7月27日：2025世界人工智能大会（影响人工智能）
7月30日：美联储公布利息决议（影响世界经济）

一，本周个股
6月19上周四诺德股份
6月20上周五上午，中京电子，赛伍技术，兴业股份
6月20上周五下午，光华科技，24号高位取关。
6月23周一赛伍技术，洪田股份。
6月24周二继续洪田股份，赛伍技术，25号高位取关

6月25周三英利汽车
6月26周四联诚精密
6月27周五电工合金
6月27下午XXXX

627收评，精简复盘

市场处于“权重休整-成长唱戏”的切换期，固态电池产业化突破延申与AI硬件出海构成双主线，三季度锂电需求回暖+政策密集落地或驱动结构性行情延续。短期关注3417点支撑，跌破需防御。

一，市场整体概况：

周五三大指数涨跌不一，其中沪指跌0.7%，深成指涨0.34%，创业板指涨0.47%。主板下跌主要原因事受金融股拖累，技术指标显示，沪指跌破5日均线，若失守3417点前高或形成日线死叉，可能触发阶段性调整；也就是说人家觉得护盘已经起到效果了，如果这样大盘还不争气或者领会不到的话，那也不是人家的原因了；科技成长股支撑深市走强，造成了沪弱深强的态势。两市成交额连续22日破万亿，达1.54万亿元，较前日缩量421亿，显示资金在高位震荡中保持活跃。超3300只个股上涨，但连板晋级率降至19.05%，5连板高标股新通联上演“天地板”，短线情绪承压。银行、保险等红利板块集体补跌（近20只银行股跌超3%），电力、高速跟跌；资金偏好切换到了通信设备、工业金属、AI硬件等成长方向，所以通信设备、工业金属、AI硬件等领涨。

二、热点板块

1. 固态电池

产业化进程超预期，材料端引领突破，天齐锂业全球首创硫化锂（Li₂S）循环提纯技术，纯度达99.9%，成本降至行业60%，已向宁德时代、比亚迪等十余家头部企业送样，计划2025年量产。比亚迪、国轩高科 60Ah车规级电芯（能量密度350-400Wh/kg）提前半年下线；宁德时代目标2027年硫化物全固态电池小批量量产。设备端，干法电极（先导智能）、等静压设备（解决固固界面问题）需求爆发。材料端，硫化锂（天齐锂业）、锂金属负极（赣锋锂业）为降本核心。

大东南 4连板，金龙羽反包涨停创新高；天齐锂业涨6.59%（港股）。

2. 锂矿板块
需求回暖预期推动反弹
碳酸锂期货主力合约回升至60700元/吨（6月23日低点58400元/吨），天齐锂业港股涨6.59%，赣锋锂业涨4.52%。Q3“金九银十”下游需求季节性回暖 + 矿山减产（锂价6万元/吨致行业亏损面扩大），库存去化或支撑价格。预计2025H2锂价运行区间6-7万元/吨，磨底过程漫长，所以有不及预期的消极因素存在。

3. AI算力硬件

海外需求驱动国产替代，OpenAI/Oracle等海外巨头资本开支上调，算力硬件出海成主线，国产GPU通过系统级算力方案追赶国际水平，中证人工智能指数近1年涨30.13%。

其中光模块，中际旭创（+6.71%）、新易盛（+5.46%）创历史新高。PCB/先进封装，中京电子8天5板，胜宏科技、东山精密创新高。

4. 有色金属

供需缺口支撑趋势性行情，LME铜价站上9900美元/吨（库存不足10天用量 + 资本开支缺口），紫金矿业、藏格矿业创历史新高；北方铜业、株冶集团涨停；板块趋势性强，但需避免追高题材小票，绩优龙头（如紫金矿业）回调机会。

5. 金融与数字货币

分化加剧，牌照逻辑承压，香港发布《数字资产发展政策宣言2.0》，天风证券升级虚拟资产交易牌照。港股国泰君安国际重挫20%，参照以往港股对标，明天依然不容乐观，弘业期货等涨停但板块需消化前期涨幅。

弘业期货涨停，恒宝股份（稳定币中军）、霍普股份（RWA概念）领涨。

三，6月27号涨停强风口一览表：

本周不在这里一一详细拆解了，当然今天会详细拆解的，上周末拆解的成功率是95%的超预期，关键是盈亏比是真正做到小回撤，大收益的效果。

四、明日展望事项：

机会
固态电池，聚焦材料、设备环节。
有色金属，铜、锂矿龙头逢低配置，博弈三季度需求回暖。
AI硬件出海，光模块、PCB业绩确定性高。

风险
银行股补跌或扩散至其他抱团板块；
玄学炒作（如“马字辈”）缺乏基本面支撑，需快进快出。

需要及时关注的动态，数字资产（香港新政）、创新药（医保谈判预期）、低空经济（固态电池应用）或成新主线。

五，资金流向清单：

空头突袭！期指IM狂加空单，机构18亿砸盘小商品城！电子板块吸金，游资鏖战稳定币

1. 空头大举压注！IM期指主力合约空头加仓超6000手，力度远超多头！四大期指空头加仓均压制多头，期指信号偏空，大资金风偏谨慎。
2. 机构疯狂出逃！小商品城跌停遭五机构联手狂砸18.06亿！大手笔甩货，对题材高位股敲响警钟。
3. 北向分歧巨大！ 沪深股通合计成交1578亿，茅台、宁王分居榜首。表示交投活跃但方向不明。
4. 主力资金动向鲜明：电子板块（CPO、算力）成吸金核心！板块主力资金净流入居首；银行、白酒则成了出血点。
5. ETF异动，红利低波ETF(512890)成交额暴增183%！ 防御属性品种受关注，市场避险情绪可能继续升温。
6. 龙虎榜拆解：
（1），机构猛攻方向，猛干次新+题材！新恒汇 (次新/芯片)、吉大正元 (稳定币/数据安全)各获扫货超9000万；万里马 (军工)吃进8000万+，和而泰 (机器人 ) 获大手笔加持1.37亿！机构在次新、稳定币、军工、机器人方向积极试仓。大举撤退出货方面，除了小商品城，新亚电子 (铜缆高速连接)遭机构甩卖超8000万，高位题材分化明显。
（ 2），游资，一线游资分歧加剧，恒宝股份(稳定币) 成主战场！两家一线买，两家一线砸，多空激战，筹码博弈白热化。活跃席位出手大位科技 (算力) 获华泰天津东丽开发区二纬路营业部大买超8000万，算力线仍有资金挖掘。
（3），量化动作不大，但英联股份 (固态电池)遭一家量化席位精准卖出1.08亿，量化资金对非主线品种砸盘毫不手软。

电子主线强度、期指空头动向、机构在次新/稳定币等新方向的持续性、高位股（尤其类似小商品城逻辑的）是否企稳、游资在恒宝股份等战场的选择。

六，总结：

市场处于“权重休整-成长唱戏”的切换期，固态电池产业化突破延申与AI硬件出海构成双主线，三季度锂电需求回暖+政策密集落地或驱动结构性行情延续。短期关注3417点支撑，跌破需防御。

以上观点以及跟帖，只做复盘和研究方法使用，涉及到的个股不作任何投资建议，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎。祝大家投资顺利，生活愉快，家庭幸福美满，股市长虹，万事胜意。

晚上继续推演下周板块题材走势。

发哥复盘的陈述客观事实，不带任何感情色彩，你们是能够心灵体会的。

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