复盘：7天6板！军工龙头横扫A股，中东战火+阅兵红利，催生新风口？下一站竟是它！

注：文中所述文字及股票仅为个人复盘笔记总结，不作为投资建议。

A股板块轮动解析
一、今日情绪核心：军工板块的“双核驱动”
1. 带头大哥：$长城军工(sh601606)$ （7天6板）
引爆逻辑：中东局势紧张（伊朗核设施遭袭）叠加9月3日抗战胜利80周年阅兵预期，新域新质装备（智能化无人机、精确制导武器）需求激增。
市场表现：早盘高开秒板，封单超50万手，带动北方导航 、中科海讯 等跟风涨停，军工ETF半日净流入超5亿元。
后续走势：若明日量能维持1.5万亿以上，有望冲击8连板；但需警惕大基金减持半导体对高估值军工股的压制风险。
2. 情绪扩散：$北方导航(sh600435)$ （2连板）
催化因素：北斗导航系统升级+军用芯片国产化替代，机构预测其军工信息化业务Q2业绩增长40%+。
资金动向：北向资金净流入1.2亿，游资席位“宁波桑田路”加仓3000万，短期目标价看至28元。

二、板块轮动路径：从防御到进攻的切换
1. 当前主线：军工（政策+事件驱动）
持续性判断：地缘冲突短期难降温，但板块已处高位，明日可能分化，资金或流向低位补涨（如船舶制造、卫星导航）。
潜在标的：中船防务 （LNG船订单超预期）、航天彩虹 （沙特无人机订单落地）。
2. 下一潜力板块：固态电池（技术突破+产业升级）
催化事件：首届硫化物固态电池论坛临近，宁德时代 宣布2026年量产计划。
龙头候选
$诺德股份(sh600110)$ （7连板）：锂电材料龙头，技术降本能力获市场认可，但需警惕游资撤退风险。
金龙羽 （补涨龙头）：突破平台压力位，北向资金单日加仓8000万，技术面呈“蛟龙出海”形态。
3. 隐患板块：半导体（大基金减持压制）
风险提示：大基金三期减持思特威 、安路科技 ，叠加AI硬件需求不及预期，短期或延续调整。

三、明日情绪推演与策略
1. 早盘关键观察点
量能：若开盘30分钟成交额突破3000亿，军工板块或延续强势；若缩量至2500亿以下，资金可能转向固态电池。
外资动向：北向资金若持续加仓消费电子 （立讯精密 ）、金融科技 （东方财富 ），将强化科技修复逻辑。
2. 操作建议
激进策略：若军工分化，试错固态电池前排（如诺德股份 ）
稳健策略：配置高股息银行（江苏银行 股息率5.2%）+消费复苏（中国中免 免税数据超预期）。
3. 风险预警
中东冲突若升级（霍尔木兹海峡封锁），油气板块或分流资金；
美联储降息推迟或引发全球流动性收紧，压制成长股估值。
今日市场由军工股主导，但板块已处情绪高点，明日大概率分化。资金或转向固态电池这一“新质生产力”方向，诺德股份、金龙羽或成新情绪龙头。投资者需紧盯早盘量能变化，灵活切换赛道，避免追高军工后排股。