6月26 盘前笔记 今日方向

06.26 盘前笔记：重点看这几块儿

一、大金融（最火，但也怕涨多了调）

• 为啥这么热？

◦ 香港那边国泰君安国际 暴拉（跟虚拟资产牌照升级有关），带起情绪。

◦ 深圳说会放宽跨境服务的限制，利好金融开放预期。

◦ 券商首席吹风说“中国资产要重估”。

◦ 市场这三天放量大涨，钱都往这涌了。

◦ 美股那边稳定币公司跌得凶（Circle），可能有资金在挪腾。

◦ 上午10点国家发改委开发布会，看会不会提金融相关的东西。

• 重点盯哪些股？

◦ 连板前排： 吉大正元 、海联金汇 （3板），国盛金控 、弘业期货 、恒银科技 、湘财股份 （2板）。今天看它们几个开盘封单硬不硬，是继续顶还是有人跑。

◦ 大盘子/老熟人： 爱建集团 、京北方 、瑞达期货 、建元信托 、新力金融 、大智慧 。它们稳住，板块就有根基。

◦ 创业板弹性好的： 天利科技 （2板）、天晟新材 、汇金股份 、指南针 。

• 咋看？ 涨太猛了，注意别追高后排跟风的。看前排大哥能不能顶住，有没有新出来的小票（低位补涨）。

二、固态电池（消息一个接一个）

• 有啥新消息？

◦ 美股QuantumScape（QS）昨晚飙升30%+（隔膜工艺有突破）。

◦ vivo新折叠屏手机首发“二代半固态电池”（主打低温能用、密度高）。

◦ 天际股份 说有硫化锂专利，在研究量产。

◦ 下个月初（7月3-5日）上海开固态电池大会，炒预期。

• 核心票是谁？

◦ 总龙头： 诺德股份 （霸气7连板！它今天走势是关键风向标）。

◦ 趋势领头羊： 兴业股份 （很强趋势）、湘潭电化 。

◦ 连板跟上的： 英联股份 （4板），天际股份、大东南 、龙蟠科技 （2板）。

◦ 有资金关注的： 沧州明珠 、野马电池 、红星发展 、软控股份 。

◦ 创业板代表： 泰和科技 。

• 咋看？ QS大涨+手机真用上技术了，利好挺实在。就盯着诺德怎么走，它稳住，板块里面做隔膜的、做负极材料的可能还有机会。

三、军工（快到纪念日了）

• 炒啥？ 今年9月3号是抗日战争胜利80周年，消息说过要阅兵，可能会展示无人机啥的（新型装备）。

• 看哪些股？ 有资金在做趋势的几个：长城军工 、湖南天雁 、北方导航 、中兵红箭 、中光学 。创业板这边北方长龙 、万里马 弹性也不错。主要看股性活跃、有趋势的这些。

四、无人驾驶（有政策有进展）

• 新情况：

◦ 深圳说年底目标上路1000辆无人车（现在300+）。

◦ 哈啰打车也宣布搞无人出租车（Robotaxi）。

◦ 商务部文件提了要推动高阶智驾的商业化。

• 重点票： 主要就三个连板股：浙江世宝 、永安行 、瑞玛精密 （都是2板）。它们仨今天能不能继续往上打高度，是板块热度关键。

五、轮着炒的题材（有机会蹦一下）

• 半导体（存储芯片涨价）： 缺货+巨头减产（美光、三星关DDR4生产线），现货价还在涨。看看好上好 、台基股份 （创）、柏诚股份 、新通联 。存储传HBM3有进展也关注。

• 消费（促消费政策）： 去河北调研，提了扩大内需、提振消费。苹果 罕见搞补贴。看看区域性商超（银座股份 ）、桂发祥 、新宝股份 这些活跃的。

• AI眼镜（小米新品）： 雷军昨天宣布小米AI眼镜来了，主要功能是识物、拍第一人称视频（不是AR眼镜）。看看三星新材 和创板的智立方 有没反应。

六、未来几天可能炒的（备选池子）

• 机器人 ： 英伟达 老板说这是“下个万亿机会”，马斯克说最新机器人很满意。中京电子 、杭齿前进 、浙江荣泰 等先关注着。

• 多胎： 13个省的生育津贴能直接发个人了。安妮股份 、悦心健康 、海伦钢琴 相关。

• 低空经济： 成都出政策了（14条措施支持），今天南京还有个会（中国电科办的）。深城交 、莱斯信息 、宗申动力 、万丰奥威 是老面孔。

• 海南： 自贸港封关运作必须“万无一失”，在准备测试。海汽集团 、海南发展 、海德股份 这些本地股。

• 深海/海洋经济： 上海出台海洋产业规划，要搞装备、建集团。看看中科海讯 、海洋王 。

• 脑机接口： 非侵入式脑机接口医疗设备的国家标准开始征求意见了。创新医疗 、爱朋医疗 沾边。

• 储能： 特斯拉 中国说他们首个大型电网储能项目（300MWh）今年要建成。科华数据 、南网储能 、科士达 相关。

• 小米汽车（新车发布）： 小米SU7今天正式发布！名字叫YU7？产业链的凯众股份 、无锡振华 、金杨股份 、浙江世宝 （也是无人驾驶那票）关注下。

今天盘前想法：

1. 大盘状态： 连涨三天放大量，今天想继续猛冲难度大，更可能是高位震荡甚至有些票调一调。最关键看大金融的前排票怎么走：

◦ 如果吉大、海联那些三板的票还能一字顶死（开盘封单超大），或者国盛、湘财那些券商大票开盘往上冲，那金融还能玩。

◦ 如果它们开盘就开板回落或者巨量震荡，那资金可能会跑到别的板块（比如固态、军工或者轮动的）。注意看开盘半小时的量能和金融股的走势。

2. 操作上：

◦ 金融： 只做前排核心，低吸比追高安全，看看低位有没有没涨的金融小票（补涨）。

◦ 固态： 诺德股份是灵魂！它如果能横住甚至继续冲，板块里找找做材料设备的（隔膜、硅基负极）低位机会。

◦ 军工/无人驾驶： 当成趋势题材看，找那些最近走上升通道，回踩支撑位的进去蹲一蹲。

◦ 潜在方向： 低空经济（成都有政策+南京开会）、小米汽车（今天发布会）、机器人（巨头背书）这些，盘中有异动要跟上。海南（封关预期）也是时间点题材。

3. 要警惕： 这三天赚了钱的人不少，短期涨多的票（特别是那些跟风涨上来的）获利了结的压力很大，别乱追高。发改委10点发布会内容也关注下。