七月第4周

大赚之后贪念一起就挨个大锤，难道逃不过大赚到大亏这个魔咒！
本周雅下水电题材横空出世，对市场产生巨大的抽血效应。导致反内卷和稀土次级行情退潮，标志就是柳钢和华宏跌停；同时军工补涨行情结束，标志是北化股份 跌停。从周五盘面看，新的次级题材可能从AI应用和生化中孕育出来。
雅下水电题材有两个超预期，超预期强度的爆发(巨量资金顶一字板）和超预期强度的分歧(巨量资金出逃和准A杀)。接下来有两种走势，第一，快速退潮大量资金套牢，市场需要长时间消化。第二，强修复转一致延续主升走势。
当前有一个未来的确定性:Ai应用必然走出主线题材行情，它和雅下水电不能同时存在的。