2025.07.25

热点：①海南②雅下水电站③消费④医药⑤锂资源⑥机器人 ⑦稀土永磁⑧驱蚊⑨无人驾驶

前瞻： 10 人工智能 11 反内卷 12 泛金融/稳定币 13 军工 14 化工/TDI/多晶硅/小金属 15 新型城镇化 16 海洋经济 17 核聚变 18 充电宝

No1:盘前热点事件
（1-9条为盘面热点 & 10-18条为题材前瞻）
一、海南
◇事件：①7月23日国新办发布会介绍海南自由贸易港建设有关情况，2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动。海南自贸港全岛封关运作将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度②7月24日发文：《海南自贸港成形起势，开放中国的生动缩影》
◇相关个股：
主板涨停：凯撒旅业 （6T3B）、海汽集团 、海南发展 、海德股份 、中国中免 （等20家涨停）
创业板涨停：康芝药业 、神农种业
二、雅下水电站
◇事件：①7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇②7月23日新闻联播报道：中央企业新增超3000亿元援藏项目，可以为当地提供1.14万个就业岗位③7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求④7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
◇相关个股：
主板涨停：汇通集团 （10T6B）、中铁工业 （4B）、西藏天路 （4B）、中国电建 （4B）、中化岩土 （6T4B）、中钨高新 （3T2B）（等19家涨停）
创业板涨停：深水规院 （4B）
三、消费
◇事件：①7月24日商务部：将持续深化国际消费中心城市培育建设，营造国际化消费环境，扩大品质化消费供给，创新多元化消费场景
◇相关个股：
主板涨停：燕塘乳业 、步步高 、拉芳家化 、宏辉果蔬
创业板涨停：金春股份 （2B）、幸福蓝海
四、医药
◇事件：①7月24日国家医保局：集采中选不再简单以最低报价作为参考②7月23日国家药监局：中国目前创新药的研发管线占全球约1/4
◇相关个股：
主板涨停：南京新百 （2B）、易明医药 、通策医疗 、凯莱英
创业板涨停：智飞生物
五、锂资源
◇事件：①7月24日碳酸锂期货主力合约日内一度涨超6%
◇相关个股：
主板涨停：盛新锂能 （5T2B）、西藏矿业 、永杉锂业 、天齐锂业
创业板涨停：无
六、机器人
◇事件：①7月24日马斯克：第三代Optimus设计精美，3月内推出原型机，未来5年内实现月产10万台②7月23日央视财经：工业机器人爆单 有企业订单排到11月。最新数据显示，2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办
◇相关个股：
主板涨停：长青科技 （5T2B）、东睦股份
创业板涨停：横河精密 、统联精密 （科创）
七、稀土永磁
◇事件：①7月24日商务部：对战略矿产走私出口零容忍②7月24日中欧领导人会晤是否谈及稀土出口事宜？外交部回应： 我们愿同有关国家和地区继续加强出口管制领域的对话合作，共同维护全球产供链稳定与安全
◇相关个股：
主板涨停：中科三环 、包钢股份 、广晟有色
创业板涨停：无
八、驱蚊
◇事件：①7月23日针对基孔肯雅病毒传播，世卫专家发出警报 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情
◇相关个股：
主板涨停：彩虹集团 （2B）、达安基因 、立方制药
创业板涨停：无
九、无人驾驶
◇事件：①据报道，上海将于2025世界人工智能大会期间发放智能网联汽车示范运营牌照
◇相关个股：
主板涨停：天龙股份 、迪生力
创业板涨停：无
前瞻：
十、人工智能
◇事件：①李强将在7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会开幕式并致辞。中方已邀请来自40余个国家和国际组织的高级别代表出席会议。参会企业800多家，规模空前，多家AI和机器人头部企业都会参与②7月24日Sam Altman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称，GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”，并让他本人在自己擅长的领域感到了无力③7月24日美国白宫官网消息，特朗普公布了《美国AI行动计划》，以保证美国毫无争议地成为全球AI霸主。该计划主要有三大支柱，加速AI创新、构建AI基础设施以及主导国际外交与安全，涵盖90多项具体行政命令④市场传言GPT-5，最早或于8月初发布
◇相关个股：华胜天成 、利欧股份 、岩山科技 、云赛智联
十一、反内卷
◇事件：①7月24日2025年上半年广东银行业保险业新闻通气会在广州举行。广东金管局表示，广东将旗帜鲜明反对“内卷式”竞争。会上，《广东银行业自律公约》《广东保险业防止“内卷式”竞争自律公约》同步发布②7月24日两部门发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。修正案涉及内容之一，就是进一步明确不正当价格行为认定标准。规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争③7月23-24日在京举办负责人研讨班，研究部署下一阶段重点任务。其中提到：要优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合，推动国有资本优化配置
◇相关个股：西宁特钢 、柳钢股份 、酒钢宏兴 、华达新材 、北玻股份
十二、泛金融/稳定币
◇事件：①7月30日在香港举行“全球RWA数据产业大会”，将成立“RWA全球产业联盟”启动国际标准建设②7月24日学时报：《加强人工智能发展的金融支持》③7月24日央行上海总部：积极探索数字人 民币在离岸贸易结算中的应用④7月29日机构要在上海开稳定币、RWA专题会 多家上市公司参会
◇相关个股：恒宝股份 、兰生股份 、东信和平 、上海物贸 、恒宝股份
十三、军工
◇事件：①7月24日泰国陆军：泰方出动F-16战机摧毁柬方两处军事设施②7月24日据柬媒报道，冲突已扩散至多个边境地点，但“柬埔寨军队牢牢掌握战场局势，已完全控制了塔莫安通寺和塔克拉贝寺地区，泰军已从相应地区撤离”——这两处都是柬泰争议地区③7月24日据多家欧美主流媒体报道，美国近日已将数枚B61-12型战术核弹正式部署到了英国萨福克郡的拉肯希思皇家空军基地。这是2008年美国撤出核武器以来，首次在英国重新部署核弹④9月3日阅兵
◇相关个股：长城军工 、晨曦航空 、中航沈飞 、北化股份
十四、化工/TDI/多晶硅/小金属
◇事件：①7月24日多晶硅专家透露：正在推进修订多晶硅单位产品综合能耗标准，以实现推动落后产能出清②7月24日媒体报道据测算，目前全球TDI库存处于低位，仅够支撑15天需求③受2月刚果金禁令影响，6月钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨，环比下降61.8%，预计7月继续下降50%以上，在途库存锐减
◇相关个股：利尔化学 、沧州大化 、万华化学 、天宸股份 、亿晶光电
十五、新型城镇化
◇事件：①7月24日发改委：今年7350亿元中央预算内投资基本下达完毕，重点支持新型城镇化和乡村全面振兴、区域协调发展和对外开放等②7月24日中国人民银行、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》
◇相关个股：中国建筑 、杭州园林 、重庆建工 、大禹节水 、新城市
十六、海洋经济
◇事件：①7月24日上海市委财经委会议：要加快推动海洋经济高质量发展，发挥龙头企业作用②7月23日学时报：《社会资本如何助推海洋经济发展》
◇相关个股：中科海讯 、深水海纳 、海洋王 、巨力索具
十七、核聚变
◇事件：①7月30日“可控核聚变商业化关键技术进展”专题论坛召开
◇相关个股：佳电股份 、合锻智能 、王子新材 、融发核电
十八、充电宝
◇事件：①7月24日市场监管总局开展充电宝质量安全集中整治
◇相关个股：维科技术 、紫建电子 、奥海科技 、安克创新
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持仓：

苏博特 竞价高开3%左右伴随4500w量能符合预期 符合就多格局，开盘需要盯着

新仓备选：

1.中设股份 ：竞价高开3%左右伴随4800w量能超预期 稳妥可以开盘看承接做打板预期

2.西宁特钢：竞价高开5%左右伴随3000w量能为符合预期 稳妥可以开盘看承接做打板预期

3.这波基建最高标肯定破7的 提前参与争夺：隔夜备选
西藏天路 （9.19.54封单不少于5.6亿）
中铁工业 （9.19.54封单不少于9.7亿）
山河智能
优先级从前到后