7.25复盘，雅下大杀四方，准备迎接新东西_破幻入实

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观盘

竞价初分雅下波，藏天量起定山河。
电建连板随潮上，换手核心未肯多。
廿分早盘观接力，零星买气渐消磨。
尾盘骤落千般面，半导 AI 暗渡河。
且待旧资归静处，下周科技望新柯。
莫嫌眼下风波暂，潮落潮生自有歌。

---彷徨迷茫

昨日复盘

关于昨日雅下和海南的题材之争，海南小人猥琐偷鸡行为，暂时看不到预期，今日死得很惨，思路正确。

雅下民爆方向，高争低开，保利高开拉升--保利拉升--高争拉升配合，可惜雅下整个题材萎靡，二者回落居多。

昨日思路上，高争只能低吸，保利和高争相辅相成，思路未偏离。

雅下盾构机方向，山河一字，中铁高开拉升--中铁下杀--山河开板承接不足回落。

昨日预期盾构机有可能走到最后，种子选手是山河智能，今日看有些偏差，山河种子没错，但是面临和昨日浙富一样的困境，分歧日开一字，开板承接又不足；方向上盾构机败于西子头无逻辑炒作。总体归因于雅下题材预期太弱，正股炒作差。

雅下水泥方向，苏博特全天弱势，西藏天路竞价天量，开盘迅速承接封板，西藏旅游一字---西藏天路开板天量换手勉强封板，西藏旅游放量。

昨日思路上西藏天路一字过多，需要换手证明自己，换手是有了，题材没了。。苏博特被放弃，资金偏好不在小票。总体来看符合预期。

雅下题材其余连扳方向，中国电建小红开拉升随后回落水下，西宁特钢一字放量，中设股份，深水规划大底开跌停，南方路机，韩建河山坑人。

昨日预期：

中国电建难连扳，做t为佳，明白这一点就不会追高，顶多早盘竞价和尾盘买周一冲高卖；

西宁特钢图形和拉升有东西，唯一加租标明重要标的，今日晋级，但这环境确实没有买的性价比就是了。

中设股份、深水规划筹码博弈角度参与，红开都没有，题材又不行，买进去拼运气？

南方路机、韩建河山写明不看好，今日坑人。

符合预期，思路正确无需修正。

今日复盘

雅下超预期分歧，别说二波了，第一波都没走出来，周一没有强修复不看了。

今日发酵的还有ai和半导体，新瓶装旧酒，实际利好没有，纯看资金愿不愿意炒作。

ai观察标的：

至真科技：先一字在看封单。

汉王科技：第二板，开的越高越好。

因赛集团：20cm唯一，开的越高越好。

参与方式：

直真小单或未一字，观察首板溢价和盘面走势（雅下修复情况与指数预期），博弈直真空间板。

直真大单一字，博弈首板换手，这批成色未知，时间角度汉王科技优先，但这票股性不好，上第一个换手板最佳。

半导体观察标的：

寒武纪：容量中军，定海神针，越高越好。

阿石创：板块首板，上板质量一般，越高越好。

张江高科：同样大容量，近期资金偏好大容量，在板块预期不足的情况下，大容量只适合低吸。

主观上不看好科技周一就能走出来，雅下套的短线需要消化，各趋势核心，例如昂立康和柳钢都在出清，直接开启科技周期可能性不高，目前是机构主导，短线思维要让步。

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