【250725】市场复盘
今日摘要：雅下一战，魂飞魄散，海南一战，妻离子散。
盘前思路（风险提示/机会提示）：
1. 雅下水电站方向，从周一的百家涨停，到周五的仅七家涨停，周五各种天地大面横行，周一小心高标的风险；
2. 海南方向，周四的20多家涨停，周五全军覆没，也是活久见，特别是还上了新闻联播的报道，所谓启动即结束，这里预示着以后突发题材的高风险，作为失败案例看待；
3. 反内卷方向，
西宁特钢成功摆脱
柳钢股份的影响，蹭西字辈走强，但只能当做补涨看，后市风险剧增，可作为轮动看待；
4.
人工智能方向，在周末人工智能大会召开的刺激下发酵，顶住压力，这个方向有三个较好的分支，一个是AI+，一个是算力，一个是
机器人，优先考虑领涨的超预期表现机会；
5. 医药方向，本轮最强的大周期题材，做好趋势的应对思路；
6. 修复方向，优选尾盘炸板回落的修复机会，择强观察。
盘中继续互动。
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一、交易回顾1. 小资金账户本周回顾（合计2只10层）--- 接力为主，仓位操作以满仓梭哈为主
1-1.
西藏旅游 仓位5层：周四开盘后极度弱转强，锚定
西藏天路做强度支撑，弱转强后予以板上关注，周五维持不变。
1-2. 西藏天路 仓位5层：周五集合竞价差一档涨停，盘中杀跌力度弱，均线上方强支撑，回封时带动资金回流雅下水电站板块，因此板上予以关注。
2. 大资金账户今日回顾（共4只2.1层）--- 趋势核心为主
2-1.
山河智能 仓位0层（原仓位1层）：周四盘中弱转强予以关注，周五开盘超预期维持变，午后情绪走差后中位予以取关，属于被板块强分歧连累，但也不能奢求盘中能修复，因此果断走弱取关。
2-2.
中光防雷 仓位0层（原仓位0.5层）：周四午后受到太监打架事件的影响，再加上中光防雷有突破左侧压力位的姿态，盘中跟随回踩均线予以关注，周五开盘后上攻乏力，盘中接近零线取关。
2-3.
保利联合 仓位1层（原仓位0层）：周五开盘超预期，联动
高争民爆一起看，正常两个都是低开，所以超预期符合审美，盘中低位关注，但后面板块情绪走弱，不断炸板，加上高标释放负反馈回落，但盘中均线上承接还可以。
2-4.
博云新材 仓位0.5层（原仓位0层）：周五开盘超预期大高开，上板时间太早，容易量能不足导致回落，因此等待炸板回落后均线处予以关注，虽然收盘勉强守住，但下周一还需要外部干扰放大量能才能修复。
2-5.
南方路机 仓位1层（原仓位0层）：周五竞价卡位
韩建河山/
中设股份，作为唯一的换手小票，超预期涨停，属于是模式内的予以关注点，因此板上予以关注，但尾盘有部分猥琐资金抢跑，主要还是情绪走差及周末消息的不确定性，那么地位稍弱的南方路机，有被抢跑的可能，但大多数资金仍然锁仓未动，只是部分猥琐资金逃了而已。
2-6.
筑博设计 仓位0层（原仓位0.1层）：作为创业板最强的领涨雅下水电站标的，这里跟
深水规院有龟兔赛跑的意思，所以最优解并非是筑博，而是弱转强的深水规院，所以周四大低开，应该是被卡位淘汰了，但过于格局，导致盈转亏，周五在板块持续走强分歧时无奈取关，资金一点冲高的机会也不给。
3. 长线账户今日回顾（4只共2.1层）--- 长线趋势为主，发生变动时另外分享，否则不合并每日复盘公布。
3-1.
慧辰股份，仓位0.5层
3-2.
盛和资源，仓位0.5层
3-3.
康众医疗，仓位0.5层
3-4.
东山精密，仓位0.6层
4. 明日应对思路
小资金账户 --- 考虑不连板则予以逢高取关
大资金账户 --- 做T的继续做T，一笔关注的做好取关的准备
温馨提示：以上交易仅供个人交易复盘，不做投资建议，自负盈亏。ﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌ
二、题材复盘1. 市场基本指标分析今日量能 17873 亿（较昨日 缩量 574亿，减少 -3.11% ）
今日涨停 49 家（昨日涨停 79 家 ）
今日跌停 15 家（昨日跌停 1 家）
今日
上证指数 3593.66 点（昨日上证指数 3605.73 点 ）
今日封板率 59.04 %（昨日封板率 73.15 %）
市场龙头：无
《风险提示》
目前重点监管票如下：
舒泰神再次进入监管，只能说涨得多都会被监管，无关异动规则了；另外，
上纬新材创纪录连续五次严重异动，没有一点事，这就是超级硬逻辑带来的涨幅，不然像以前的市场，早就停牌无数次了，这既是好事，也是坏事，好事就是有了前车之鉴，那么后面有借壳或者重组的，可以模仿上纬来，坏事就是有的票顶不住严重异动的压力，就像周五的深水规院，直接跌停收盘，再加上周五的高标集体情绪不稳，这对挑战严重异动又蒙上了一层阴影，高度上不去的市场，永远是量化主导。
上纬新材（2025-07-15至 2025-07-28）
华银电力（2025-07-15至2025-07-28）
广生堂（2025-07-17至2025-07-30）
上纬新材（2025-07-17至 2025-07-30）
上纬新材（2025-07-18至 2025-07-31）
上纬新材（2025-07-21至 2025-08-01）
舒泰神（2025-07-22至2025-08-04）
深水规院（2025-07-25至2025-08-07）
上纬新材（2025-07-26至2025-08-08）
明日面临异动：
10日100%：上纬新材 +3.68%
30日200%：无
10日4次同向异动：无
10日3次同向异动：无
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2. 集合竞价看市场（通过竞价隔夜单和成交额TOP去看待当日的资金态度）2-1. 竞价隔夜单TOP票（代表资金最看好的方向）
昨日TOP3
TOP1 西藏天路，涨停委买额63.10亿，竞价成交额2151万
TOP2
中铁工业，涨停委买额22.61亿，竞价成交额1.46亿
TOP3
浙富控股，涨停委买额8.55亿，竞价成交额1.82亿
今日TOP3
TOP1
凯撒旅业，涨停委买额16.19亿，竞价成交额4573万
TOP2
拓山重工，涨停委买额6.74亿，竞价成交额506.4万
TOP3
新华传媒，涨停委买额6.65亿，竞价成交额6293万
TOP4 山河智能，涨停委买额6.65亿，竞价成交额2.33亿（特别增加，便于说明）
从竞价隔夜单的表现来看，分析如下几点：
1）雅水水电站再无10亿以上隔夜单顶高度，说明板块将迎来巨震，这里很依赖对承接和情绪的判断；
2）凯撒旅业代表的是海南方向，但16亿的隔夜单都顶不住压力炸板，说明这个方向是被量化主导的，量化通过控制舆情直接平铺所有的海南板块，当凯撒炸板无法回封的那刻，那么所有的海南个股都要注意风险，因为隔夜单这么多都顶不住，更别说没有隔夜单的，有集体团灭的风险；
3）拓山重工，代表的是雅下水电站的低位情绪票，那么就说明资金不再头铁顶高度，反而有高低切的欲望，但该发酵的票都发酵了，低位锚定哪些票呢，锚定的首先必定是工程机械方向（盾构机），那是不是北交所的
铁拓机械来了反包，独木难支，其他的像雅化有硬逻辑的，在五日线支撑力度强的情况下展现抗跌的韧性；
4）新华传媒，这里代表的就是AI+方向的态度，虽然盘中炸板，但后排源源不断出现首板助攻，虽然不完全是同个板块，但是代表着资金对人工智能这个方向有想法，那么只等点火的出现；
5）山河智能，这里的竞价只能说符合预期顶一字，美中不足的就是竞价成交额太多，如果竞价只成交5000万以下，那么今日被资金兑现的风险会低很多的，因为剩下的2亿资金去完成首封是很容易的事了。
2-2. 竞价成交额TOP票（代表竞价分歧最大的方向）
昨日TOP3
TOP1 山河智能，竞价成交额3.98亿。
TOP2 高争民爆，竞价成交额3.95亿；
TOP3 浙富控股，竞价成交额1.82亿。
今日TOP3
TOP1 山河智能，竞价成交额2.33亿。
TOP2
东方财富，竞价成交额1.66亿；
TOP3
海峡股份，竞价成交额1.50亿。
从竞价成交额上看，除了竞价弱转强的山河智能外，资金在竞价对雅下水电站更倾向于观察等待，所以这块对雅下的观察就需要结合盘中的承接去看了，竞价无法准确的锚定情绪，分析如下几点：
1）山河智能，竞价如果走弱转强，那么不能再爆量开，至少竞价量能要低于昨日竞价的一半以下才符合预期，这点是后续炸板的根据之一，因为竞价成交额达到隔夜单的1/3了；
2）东方财富，代表的是指数方向，居然爆量高开，那对指数来说不利于继续打高度，会有冲高回落的风险，因为与大盘共振的题材是情绪题材是雅下水电站，但竞价没有好的表态，这时指数相关的金融表态，那只能静待爆头；
3）海峡股份，跟凯撒旅业一样，是今日最坑的两只超预期个股，利用超预期骗资金进去接盘，走出了被狗啃过的走势，所以两个一起看，自然就要避开海南题材。
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3. 人气看市场方向（代表散户力量最大的方向，通过人气看待散户观察的方向，有利于大资金出货，如下排名为某财富）昨日TOP人气票
TOP1
中国电建TOP2
北方稀土TOP3
包钢股份今日TOP 人气票
TOP1
张江高科TOP2 西藏天路
TOP3 中国电建
从人气排名上看，雅下水电站仍然是散户关注的焦点，西藏天路是爆量晋级，中国电建是爆量冲高回落，代表的是截然不同的两种散户心态，西藏天路虽然天量晋级，但从事后的龙虎榜看，大资金进场接盘，而且如果在周一情绪回暖，这两只标的可作为情绪修复的中心看待；而张江高科作为
光刻机辨识度很高的标的，被人气迅速顶上TOP1的宝座，说明散户看好光刻机这个方向，所以这个方向要小心被大资金所兑现的风险，可以考虑去弱留强的思路看待。
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4. 集合竞价看市场方向（代表资金进攻的方向，合力的方向和分歧的方向）4-1. 日成交额TOP票（代表资金进攻最强的方向）
昨日TOP票
TOP1 东方财富，日成交额171.92亿
TOP2 中国电建，日成交额158.57亿
TOP3 北方稀土，日成交额156.38亿
今日TOP票
TOP1 北方稀土，日成交额156.06亿
TOP2 中国电建，日成交额155.76亿
TOP3 东方财富，日成交额113.91亿
从成交额排行榜来看，虽然TOP3的排名有所变化，但是前三的个股却没有变化，分析如下几点：
1）北方稀土，这里代表的是资金对稀土/小金属/资源的看法，其实还有一个点被大家选择性忽略，它具有
西部大开发的概念，而今天连板最强的三只（西藏天路、西藏旅游、西宁特钢），全部都是西部大开发概念，那么资金想要进攻这个方向，需要一个扛大梁的硬逻辑容量票，辨识度很强的北方稀土比包钢股份更强。
2）中国电建，雅下水电站的容量票，量能教昨日没有明显变化，这就有利于资金充分的进出，虽然收盘小绿，但不影响资金后续锚定它的辨识度，人气+容量两方面都是不错的，可以作为板块中军观察。
3）东方财富，开盘集合竞价爆量开盘，全天缩量回落，这就是代表了指数的进攻有所疲软，今天整体的盘面会走成轮动+冲高回落的局面，因为指数在上攻不上去的情况，会带偏情绪。
4-2. 连板梯队看市场方向（代表最激进的资金进攻的结果，接力晋级率越高，短线资金的正反馈越好，越利于短线赚钱效应）
4-2-1. 当日最高板为5板，2板以上有9只晋级（数量仅个位数，情绪冰点），连板领涨为5板。
5板：晋级3只，晋级率23%（13只晋级3只）
西藏旅游，西藏+旅游+西部大开发，旅游消费领涨票，今日竞价符合预期顶一字，盘中有漏单，明日有与西宁特钢PK最高板的风险。
西宁特钢，西部大开发+钢铁+雅下水电站，钢铁领涨票，今日竞价超预期顶一字，盘中开板回封，明日有与西藏旅游PK最高板的风险。
西藏天路，西藏+水泥+光伏+西部大开发，水泥领涨票，今日竞价符合预期开板，盘中强分歧弱封板，明日有断板的风险。
3板：晋级2只，晋级率50%（4只晋级2只）
拓山重工，工程机械+
一带一路，工程基建领涨票，今日符合预期顶一字未漏单，明日继续一字封单加强，如前排情绪差有开板的风险。
彩虹集团，驱蚊+电热毯+出口，驱蚊领涨票，今日符合预期开板换手晋级，明日需要弱转强，小心竞价缩量骗炮的风险。
2板：晋级4只，晋级率6%（61只晋级4只）
大恒科技，实控人变更+AR眼镜+AI大模型，AI应用领涨票，今日盘中超预期上板，明日可以弱转强，注意爆头的风险。
横河精密，
谐波减速器+精密机械零件，机器人领涨票，创业板票，一般不好分析预期，断板的风险。
汇通集团，
水利施工+建筑工程施工，水利跟风票，今日弱势爆量过前高，明日可以盘中弱转强，有冲高回落的风险。
易明医药，
芬太尼替代+控股股东变更+
创新药，创新药补涨票，今日竞价符合预期，盘中超预期上板，盘中有炸板，明日分歧有加剧风险。
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5. 题材分析 --- 今日无主线题材，热点题材为人工智能+雅下水电站+半导体题材，轮动题材有医药+机器人+汽车+化工，再加其他题材。5-1. 雅下水电站题材（题材共7只晋级，涨停分布为5321板）：消息上为2025年7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工。
5-1-1. 水利工程方向
前排：
汇通集团（11天7板）
后排：
中电鑫龙（首板）、
绿田机械（首板）
5-1-2. 西藏（西部大开发）方向
前排：西宁特钢（5天5板，叠加建材+钢铁方向）、西藏旅游（5天5板，叠加旅游+消费方向）
容量：西藏天路（5天5板，叠加水泥+光伏方向）
5-1-3. 工程机械方向
前排：拓山重工（3天3板，叠加
一带一路方向）
分析：雅下水电站作为今日负反馈最严重的题材之一，整个板块高标负反馈较大，高标的山河智能/南方路机走成了准天地的形态，而中铁工业/韩建河山/保利联合/高争民爆/中国电建等走成了冲高大回落的姿态，而中设股份和深水规院则走向了跌停，几乎成了负反馈的重灾区，而昨日断板的
南矿集团等也是走向了跌停，整体的情绪呈现强分歧状态，这个可以作为明日主要的修复方向去看待，如果没有修复的动作，则需要规避。
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5-2. 人工智能题材（题材共16只晋级，涨停分布为21板）：消息上为7月16日-7月28日，举办2025世界人工智能大会。
2板：大恒科技（2天2板）
首板：
直真科技、新华传媒、
汉王科技、
延华智能、
湖北广电、
多伦科技、
竞业达、
因赛集团、
显盈科技、
飞乐音响、
博杰股份、
天润科技、
泰嘉股份、中电鑫龙、
全筑股份分析：受到周末消息刺激走强的题材，内部细分方向杂而乱，相当于有资金点火，就有资金跟随，还需要观察明日的分歧力度来看，避免出现跟海南封关题材一样的结局。
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5-3. 机器人题材（题材共10只晋级，涨停分布为21板）：消息上为马斯克表示，希望在5年内将
人形机器人Optimus的年产量提升至100万台.
2板：横河精密（2天2板）
首板：汉王科技、延华智能、多伦科技、博杰股份、
天安新材、
冠盛股份、全筑股份、
荣泰健康、
上海机电分析：这个方向也是受到了上纬新材的刺激，前面有资金在源源不断打高度，后面却跟不上，叠加其他热点属性的个股更容易得到资金的青睐，但周五的领涨为创业板的2板，因此目前来看持续性不好说，需要再进行观察。
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5-4. 半导体题材（题材共5只晋级，涨停分布为断板+首板）：据报道，清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，创新的开发出一种基于聚碲氧烷（Polytelluoxane, PTeO）的新型EUV
光刻胶，成功打破了外企在中国市场的长期垄断，为
先进半导体制造者的关键材料提供了新的设计思路。
1+1+1板：
海立股份（6天3板）
首板：
红蜻蜓、
阿石创、上海机电、张江高科
分析：光刻胶的消息在3天前就出来了，这里也有资金一直在做轮动套利，海立股份的断板+反包模式也是这种环境下出来的产物，这里张江高科周末又被人气重点观察，容易出现一吹就死的那种，还是需要谨慎点看待。
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5-5. 医药题材（题材共3只晋级，涨停分布为21板）：国家医保局：集采中选不再简单以最低价报价作为参考
2板：易明医药（2天2板）
首板：
康泰医学、
正川股份分析：近两个月以来的大周期题材，从舒泰神开始，一直都是属于创新药的内部高低切，有时候又是走轮动趋势，加上创新药的方向还是会有消息刺激在，所以暂时不看空，但观察的节奏需要注意。
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5-6. 汽车产业链题材（题材共2只晋级，涨停分布为1板）：上海将发放智能网联汽车示范运营牌照。
1板：
天普股份、
深圳新星5-7. 化工题材（题材共2只晋级，涨停分布为1板）：欧洲可拍丁酮装置已关停。
1板：
齐翔腾达、
宇新股份5-8. 其他题材
反内卷方向：西宁特钢（5天5板，叠加钢铁）、
申通快递（首板，叠加邮政+无人快递车）
驱蚊方向：彩虹集团（3天3板）
重组预期方向：
文科股份（首板）、
菲林格尔（首板、叠加实控人变更）
农药方向：
新农股份（首板）
体育方向：
通达创智（首板）
文旅方向：西藏旅游（5天5板）、
远望谷（首板，叠加IP经济+
电子身份证）
消费方向：
百亚股份（首板，叠加卫生巾+绒毛浆+纸尿裤）
分析：汽车产业链+化工+其他题材，没有太多亮点可以看到，符合标准的轮动走法。
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三寸微光
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