权重大票的赚钱效应（2025.07.24复盘）

盘面理解：

指数反包修复昨天的长上影，指数在这个地方已经不好评价了，它是在是太强了。指数这么涨，超预期之外确实涨的人也有点怕，回顾历史每一次牛的来临之前都有一波连续阴线调整，所以还是要提防它突然之间来这么一个过程，然后再反包才确立真正的牛市主升。

情绪上，盘面情绪明显回暖，连板高度维持在4板，日内整体以轮动修复为主。

海南方向今天最强，板块一共才27个成分股，就涨停了19个，在消息面利好的推动下，借着情绪起来的这个大势，油卡了情绪分歧的这个微观上的小调整，所以今天就启动的比较强。板块隔夜并没有一字板，全是盘中换手涨停，也就说明海南自贸这件事情本来也一直以来都有预期，现在只是明确了什么时候封关，并没有额外的想象空间，所以他应该是借着情绪迎来的单日爆发的，至于明天接不接力，就看个人理解了。

雅下水电站方向，今天继续分化去弱留强，所有的涨停票都放量给了买入机会，大容量中国电建 早上的主动涨停是比较超预期的，给了资金做板块回流的信心。板块目前强势票基本上分在盾构机、民爆、水利基建这几个分支，每一个方向里面都留有一个日内的最强。比较强的还是盾构机分支，中铁工业 继续一字，北交所恒立钻具 大号4连板，中钨高新 反包1+1涨停，水泥是西藏天路 4板一字放量，民爆是保利联合 ，基建工程 最强就是中国电建。今天算是对昨天的一个修复，不能看成转折点，修复完了之后，明天仍然要进一步的分化，必然还是要继续做淘汰的，当高位的角逐就剩下一两个的时候，那时候才知道谁是真正意义上的人气核心。

创新药方向，理论上来说，周阶段性的龙头前沿生物 长阴线回踩10日线，出现这样的阴线的时候，它的板块指数也应该是一根阴线回调，但是创新药的板块还是很强，昂利康 、塞力医疗 继续新高，低位发了不少首板，还有很多在本来就好的趋势基础之上走加速，这样的氛围真的就是只有在牛市里面才有，想等一个调整很难，但交易上暂时不打这个方向的主意了。

从最近市场的表现来说，最近权重票赚钱效应很好，中国中免 、北方稀土 、天齐锂业 、工业富联 这些大趋势票都走的很强，也就是说其实题材无所谓好坏，辨识度最重要。虽然有了雅下这个大题材，但今天题材还是偏轮动，稀土、金融、锂电池等方向也都有表现，所以不一定非要盯着眼下的热点题材做，选一个牛市相关性比较强的板块去寻找板块内强趋势个股，找一个调整的机会买入，安全性都是比较高的，应该都能挣钱。

交易计划：

在指数这样的表现下，当下的风格，仍然是强趋势为主，很多题材都开始走趋势，这种情况下，如果你要安全边际高，你就选逻辑阵大中军，如果要快，那你就要注意节奏，要注意多聚焦到一些前排核心上。

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