1：整体市场脉络：
盘面回顾：
指数日内全天窄幅震荡上行，两市成交额合计约18477亿，相较上一个交易日缩量199亿，两市合计收涨4391只，收跌914只，涨停79只，封板率73.15%，跌停1只。稀土金属和海南板块领涨，CPO和银行贵金属板块领跌。
热门题材：
稳定币逻辑：意味着第三代互联网Web3.0先行者，
区块链技术的实际应用，保护货币主权，跨境支付的效率革命等。
稳定币龙头：
东信和平 稳定区中军：
海联金汇 、
天源迪科 、
天阳科技 、
恒宝股份 、
恒生电子 个人观点：我看好有第二波行情，所以短期处于1大浪的调整阶段。
AI硬件端逻辑：Blackwell的高需求刺激相关产业链订单大增，半年报很好，三季报预期会更炸裂。
AI硬件端龙头：
中际旭创 AI硬件端中军：
铭普光磁 、
景旺电子 、
长芯博创 、
剑桥科技 、
联特科技 、
源杰科技 、
仕佳光子 。
个人观点：今天竞价AI硬件端集体高开，开盘跳水，短期AI硬件端高位强震，我还是看多观点没改变。
创新药逻辑：行业基本面改善，AI技术加持后的核心技术突破还有实验成本大幅降低。
创新药龙头：
昂利康 创新药中军：
塞力医疗 、
翰宇药业 、
博瑞医药 、
睿智医药 、
联环药业 个人观点：整个方向我是一直看多的，而且是近期市场最猛的方向。
稀土永磁逻辑：稀土出口+稀土板块业绩回暖+全球重视稀土资源
稀土永磁龙头：
北方稀土 稀土永磁中军：
中科磁业 、
奔朗新材 、
盛和资源 、
宁波韵升 、
金力永磁 个人观点：板块日内集体做了修复，短期依旧是多头趋势。
雅下水电建设逻辑；1.2万亿的雅鲁藏布江水电项目开工
雅下水电建设龙头：
西藏天路 雅下水电建设中军：
中国电建 、
西藏旅游 、
南方路机 、
深水规院 、
高争民爆 、
韩建河山 个人观点：符合预期，西藏天路中国电建和高争民爆都晋级了，比预期的要强，有机会持续7个交易日。
题材涨停梯队：
汇通集团 ：10天6板（雅下水电）晋级概率：50%
中化岩土 ：6天4板（雅下水电）晋级概率：50%
苏博特 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：0%
韩建河山：4天4板（雅下水电）晋级概率：70%
南方路机：4天4板（雅下水电）晋级概率：70%
中国电建：4天4板（雅下水电）晋级概率：50%
西藏旅游：4天4板（雅下水电）晋级概率：50%
中铁工业 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：0%
西藏天路：4天4板（雅下水电）晋级概率：95%
西宁特钢 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：0%
深水规院：4天4板（雅下水电）晋级概率：30%
中设股份 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：30%
高争民爆：4天4板（雅下水电）晋级概率：60%
山河智能 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：40%
保利联合 ：4天4板（雅下水电）晋级概率：60%
凯撒铝业 ：6天3板（海南板块）晋级概率：30%
国统股份 ：4天3板（雅下水电）晋级概率：20%
中钨高新 ：3天2板（小金属）晋级概率：0%
南京新百 ：2天2板）（商超百货）晋级概率：0%
金春股份 ：2天2板（纺织服装）晋级概率：0%
彩虹集团 ：2天2板（蚊虫概念）晋级概率：0%
拓山重工 ：2天2板（雅下水电）晋级概率：50%
2：确定市场风格：
高位赚钱效应打开，各题材板块轮动上涨。
3：确定市场情绪：
市场基本面资金面情绪面都是无脑多头。
4：确定市场题材：
稳定币、
人工智能、创新药、稀土、
机器人 、雅鲁藏布江
5：确定题材龙头：
稳定币： 东信和平
人工智能： 中际旭创
创新药： 昂利康
稀土：北方稀土
6：整体逻辑思路：
上纬新材 带着雅下水电板块打开了整个市场的高度，市场高位赚钱效应比较好，所以短线可以考虑出手了，今天雅下水电是最佳参与的博弈点，市场目前基本上算是题材全线轮动，所以大波段开超市最好，我超短的锚点是雅下水电和创新药。
7：个人策略规划：
超短今天已经开仓，大波段我今天砍了固态，明天继续接回来，主要考虑小金属稀土今天爆量明天可能有调整压力，短期考虑减一下AI方向。
我个人明日关注题材：AI硬件端、创新药、雅下水电
我个人明天关注龙头：西藏天路、昂立康、中际旭创
我个人明天关注中军：中国电建、睿智医药、仕佳光子
情绪玩家1
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