20250724复盘

三大指数震荡上扬，上证成功站上3600点！题材板块轮番走强，热点纷呈，资金积极寻找突破口，核心龙头标的强者恒强！

一、海南自贸港（政策预期+旅游复苏）：

    板块强度： 早盘强势，近20家个股涨停！

    情绪龙头： 凯撒旅业  (6天3板)，持续连板领涨板块，激发人气。

    权重标杆： 中国中免 （首板），免税龙头涨停意义重大，彻底点燃板块做多热情。

    弹性先锋： 康芝药业  (20CM涨停)，提供赚钱效应宽度。

二、西藏水电站（政策支持+基建）：

    绝对中军： 中国电建  (4连板)！作为千亿级央企大盘股连续涨停，对板块乃至大盘情绪带动作用巨大。

    板块跟随： 山河智能 、高争民爆 等多股涨停。

    北交所龙头： 恒立钻具  (4连板)！北交所连板高度龙，彰显小票弹性，形成跨市场呼应。

三、稀土永磁（涨价预期/战略资源）：

    人气反包： 包钢股份 反包涨停，展现强势修复动能。

    趋势王者： 北方稀土  再创趋势新高！大容量核心趋势标的不断刷新高点，为整个资源股提供估值锚。

四、基孔肯雅热（疫情主题）：

    龙头表现： 彩虹集团 （一字涨停），达安基因 等涨停。题材持续性需观察后续消息催化。

五、短线接力情绪：

    晋级强者： 山河智能（换手连板晋级）

    修复标杆： 中设股份 （地天板）！日内完成20%点大逆转，是短线高风险偏好回归的重要信号，提振短线情绪。

    极端亏钱： 筑博设计 、南矿集团 大跌，非核心标的的淘汰风险。

六、总结：聚焦核心，尊重趋势，警惕分化

    权重龙头引领方向： 中国中免 、中国电建、北方稀土、天齐锂业 权重蓝筹的强劲表现，是市场信心恢复和主线确立的关键信号