7月24复盘--明天真龙出？

一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心，

中国电建

三、日内板块强度，
日内最强板块：基建涨停20家，其中雅下水电概念9家。

四、日内题材涨停简析，
Ⅰ雅下水电站发酵基建相关，
反包——中化原土（盾构机）、中钨高新 （盾构刀具）、国统股份 （水利）；

4板——西藏天路 （水泥）、高争民爆 （爆破）、保利联合 （民爆）、中国电建（水利）、、苏博特 （水利）、韩建河山 （水利）、中铁工业 （盾构机）、山河智能 （盾构机）、中设股份 （工程咨询）、西宁特钢 （特钢）、南方路机 （工程机械）、西藏旅游 （旅游）；

3板——无；
2板——拓山重工 （工程机械）；1
板——绿茵生态 （水利）、海南高速 （公路）、海南发展 （节能）、长青科技 （节能）；
容量趋势——中国电建（水利）、中国能建 （水利）、海南华铁 （工程运营保障）、；
20cm——深水规院 （水利）；
30cm——恒立钻具 （盾构机）；

Ⅱ、海南自贸，
6天3板——凯撒旅业 ；首板——海南矿业 、中国中免 、欣龙控股 、海南瑞泽 、海南橡胶 、海马汽车 、京粮控股 、海德股份 、海峡股份 、东方嘉盛 、海南发展、罗牛山 、海南机场 、海南高速、海气集团；20cm——康之药业

Ⅲ、医药（创新药）
2板——南京新百 （创新药）、彩虹集团 （器械）；
首板——海南海药 （创新药）、立方制药 （创新药）、凯莱英 （创新药）、达安基因 （流感）、欣龙控股（流感）、易明医药 （减肥药）、通策医疗 （器械）；
容量趋势——药明康德 、昂立康、塞力医疗 、
20cm——振动制药（流感）、康芝药业 （流感）、舒泰神 （创新药）、海特生物 （创新药）、美迪西 （创新药）、前沿生物 （创新药）、博瑞医药 （创新药）；

Ⅳ、反内卷，
钢铁——西宁特钢、柳钢股份 、包钢股份 、海南矿业、大中矿业 、酒钢宏兴 、华宏科技 等等；
有色——北方稀土 、中钨高新、金钼股份 、西藏天路、西藏矿业 、广晟有色 、华友钴业 、锡业股份 、厦门钨业 等等；
煤炭——

（1）题材的话，
当下雅下强度最强，但是依旧未确认成为主线，强度都在4板，后排没有跟上，今天雅下分歧时，轮动了不少板块，说明市场依旧还是轮动的市场，如果雅下无法破局，不能内部高低切，市场可能将再次进入混沌轮动市场。

（2）日内题材简析，

①雅下水电站，
这个题材算是横空出世的，对应的节点从盘面看也是好的，它是短线情绪高低切节点，也是趋势效应高低切节点，也是指数要继续冲击关卡的载体，，不过在量化的时代，和互联网普及的时代，节奏加快了，所以有一点过于一致，显得有点头重脚轻，今天在分歧回流时后排补涨是没有跟上的，不过问题暂时不大，因为30cm有4板，20cm也有4板，只要不直接补跌，是可以反推10cm打高度，假如下周10cm高度出来了，那补涨也会随着而来。

今天是上午盘是预期中的分歧延续，昨日分歧在后排，今日分歧在前排，然后日内完成回流，，这个我们昨天给出过观点，，雅下最快是日内就回流，，今天所有品种都换手了，即使未开板的天路和中铁也在板上换手了，由于雅下的热度太高，且3进4位置不高，所以今天很多资金去承接，尤其是前几天没有参与到的散户今天很多都去了，有成功的也有失败的，，相比于天路、中铁、保利、苏博特等这种还没有经历充分换手的品种，，另外一批的换手品种反而更有一些预期，比如西宁、山河、中设、韩建等，，今天最靓眼的莫过于千亿市值的中电建涨停，和中设股份的“地天板”，，

当下雅下的情绪暂时锚定西藏天路，和中电建，经过2次分歧后，一个是一字连板以及人气最高情绪核心，一个是潜在容量趋势核心，然后反包的看中化岩土 ，今天他是最有辨识度的反包，如果明天晋级，那雅下昨日断板和今日断板的都会有资金去做反包。

当下是第一阶段大家不用过多去考虑逻辑，以情绪为主，谁强就做谁，它可以是A也可是B也可以是C，只是一个代码而已，，它可以有很正的逻辑，也可以没有，，情绪阶段主要看自身强度，，后续如果第二阶段发酵，，那才需要把逻辑提升一个度。

明天是4进5本身是连板高度的一个坎，而当下连板情绪并未恢复，加上周五是周末消息满天飞的小节点，，明天4进5预期会出现比较激烈的博弈卡位，有先手的朋友是去弱留强，但是没有先手的朋友这里不建议明天去做4进5的追高接力了，，因为当下不少断板的品种一不小心日内就是大面，次日继续补跌，，所以没有先手的尤其是新朋友不要头铁去追高接力，，这里要嘛就做昨日和今日断板品种的修复，要嘛不妨等两天做补涨。

②医药，
医药这里主要是创新药，逻辑告诉大家多次了，它是整个行业走估值重构，曾经因为集采医药整个行业连续几年下跌，估值都非常低，然后随着批量的创新药从实验室走出来，从临床试验到面世销售，咱们创新药也是世界领先的，还有好多出海，好多创新药公司都开始盈利了，尤其是头部企业比如药明康德 、恒瑞医药 、百济神州 等等，，所以就创新药而言它后面的走势它有它自己独立逻辑，不太需要靠持续的消息刺激，尤其在大盘指数还有新高的预期下，不少创新药品种都能够走出震荡向上的趋势行情，毕竟创新药也是机构持仓品种。

话不多说，就一句话，创新药，跟那些轮动的热点题材是完全不一样性质，轮动题材可以一直换一直轮，内部有些品种可能一两个月都不一定能轮到，但是创新药是整个板块走独立趋势逻辑，内部大部分品种都会被轮动到，所以对应创新药，最好的应对方式就是分配部分仓位找一只低位的创新药，直接放着不动等上涨，，不要用短线思维去做创新药，很难赚到钱的，真要做短线，就做已经走出来的前排比如舒泰神，昂立康、广生堂 、塞力等，但是也要低吸，，趋势品种不追高。

③其他，
海南第一天爆发，不做分析，反内卷其实也是独立逻辑，只不过弱于创新药，，同样的，钢铁煤炭有色等找一只低位的分配部分仓位进去放着不动等轮动拉升就好了，反内卷这种题材跟创新药一样，不适合做短线，你要是按短线思维去做一不小心还亏钱。

五、日内情绪、预期简析，

①今日大盘情绪是修复，短线情绪以雅下水电为代表是分歧转一致修复，当下上面精准控盘下指数不看空，昨日银行拉升试盘3600，今日证券拉升日内站稳3600，只要这里稳住，那下一目标突破3674指日可待，那在指数预期突破的背景下，这里给最近把握不了节奏的朋友一些小建议，，如果你预期指数突破，但是最近市场节奏你又无法跟随，或者说白天看盘世界不足的，那直接就做低位板块的潜伏，因为只要指数向上，任何滞涨的板块都会轮动到，任何走出趋势的板块内部的低位品种也会被轮动到，，通常情况下，指数牛会消灭一切滞涨，，那你就做当还是超跌的板块，比如半导体芯片，直接找一家业绩好的低位的潜伏进去，拿它一个月两个月，，或者已经走出趋势的比如创新药，去低位的创新药，直接潜伏进去，也拿它一个月两个月，，这是当下市场环境对应新朋友的最优解了，比你每天进进出出好多了。

②当下短线情绪暂未恢复，比如连板情绪，比如抱团情绪，，所以短线朋友暂时还不要盲目去做接力，等这一批节点票打出高度释放情绪的时候再做，当下短线的朋友除非你真能把握节奏，不然建议你暂时转成做断板反包模式会更稳妥一些，因为现在除了这一批节点票，其他品种也都没有强更强，所以你去做接力去追高容易日内被套，，然后你卖掉它可能过2天给你反包，，所以短线朋友当下不妨改成做断板修复套利模式。

③30cm恒立钻具 4连板，20cm深水规院4连板，上纬新材 一字9连板后开板还晋级10板，这两天也都是正反馈，，所以理论上可以反推这一批10cm节点票去突破7板高度，，今日4板有12个，这么多品种如果还被7板压制，那只能摇摇头，，从目前来看，个人预期会有品种借着这个节点去挑战一下监管。如果挑战成功了，会提振短线情绪。

④当下依旧是轮动的市场，雅下也还没确认主线地位，不然今天雅下分歧的时候也不会轮动这么多题材，所以一旦雅下水电下周没有内部高低切的话，市场情绪又将进入混沌轮动期，所以希望这波雅下题材能给短线情绪来一次破局。

⑤明天的话，市场看点是一个是进入监管是深水规院是补跌还是继续向上，如果继续向上会给短线情绪信心，也会进一步激励这一批10cm连板去挑战监管，如果直接补跌，那注意日内短线情绪的负反馈，，，另一个看点就是4进5博弈，留下的都有真龙潜质了，但是不建议没有先手的的去接力，，当下短线情绪并未恢复你这个位置接力失败日内就是超级大面，，还不如去做断板反包修复。

六、当前情绪梳理，

4月3-6月25，抱团周期：多年不见的抱团成周期，4月开始至今，以下是每个阶段的主板前排，创业板作为套利品种暂不统计；
抱团周期总核心、次核心：中毅达 ，永安药业 ；
抱团第一阶段：4月3-4月24，前排核心：国芳集团 、立方制药；抱团情绪苗头；
抱团第二阶段：4月25-5月20，前排核心：渝三峡 、成飞集成 ；市场情绪从负反馈转向正反馈再到负反馈，抱团情绪从强化到高潮再到分歧；
抱团第三阶段：5月19-5月28，前排核心：永安药业、王子新材 ；抱团情绪负反馈出现，但有市场兜底；
抱团第四阶段：5月29-6月10，前排核心：联化科技 、共创草坪 ；抱团情绪向上突破失败，分歧转退潮；
抱团第五阶段：6月13-6月23，前排核心：山东墨龙 ，跟随抱团情绪退潮。
6月25-7月18，低位新题材强轮动，但并未出现题材引领情绪，银行等权重绑定指数带着指数走出指数牛，整体以机构持仓有业绩的品种配合走震荡趋势，其他题材情绪、短线情绪几乎没有。
7月21-至今，雅下水电题材爆发，启动初期强度可以写进A股历史。

七、大盘情绪，

昨日情绪赚钱效应29→→今日情绪赚钱效应29；
昨日涨停49家→→今日涨停72家；
昨日连板26家→→今日连板17家；
昨日炸板55家→→今日炸板55家；
昨日跌停5家→→今日跌停0家；
昨日量能1.8930万亿→→今日量能1.8447万亿；

八、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，西宁特钢，中设股份；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
新安、酒钢、辰欣、设研

九、明日上证分时走势推及推演备选

推演
推演备选
权重指数推演代替上证

十、思考题，
1、这一批节点票你认为谁能连板到最后？有机会挑战监管么？
2、你是短线风格还是趋势风格，“指数牛”环境下你绝对应该如何应对？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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