2025.7.25计划_覃空万里

覃空万里

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核心题材：雅下、海南

情绪：雅下延续分歧聚焦核心，海南反包高潮
雅下标的：
一字：西藏天路（水泥）、中铁工业（装备）
换手：中国电建（工程）、山河智能（装备）、高争民爆（民爆）、保利联合（民爆）、苏博特（水泥添加剂）、中设股份（地天）
反包预期：东方电气、华新水泥、雅化集团
明日计划：重点关注雅下，关注天路和中铁换手机会

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