0724：雅下分歧释放流动性，多题材局面再次出现

昨晚复盘预期今日将会有修复，给出了惯性分歧之后再修复和开盘抢修复两个剧本，市场选择了后者。昨日超4千家绿盘，今日超4千家红盘，昨日50只涨停，今日73只涨停，跌停则全部清零。雅下水电站今日有继续分歧不过盘中探底回升完成修复，主线地位依然稳固，不过涨停家数已经从周一高潮日的超80只，演变成今日的20多只，收盘封单额从前5名超百亿到今天前5名30亿，释放了大量流动性，导致今日的盘面除了雅下水电站相关题材之外，海南、医药医疗、稀土、军工、消费、消费电子 、算力等题材均有表现。

昨日3600点得而复失，今日几次失而复得最终站稳在3605，收出一个近乎光头光脚的中阳线。何时能拿下3674，没必要去预测，但肯定不会拖到国庆前。而昨日剧本里认为抢修复意味着还有分歧的风险，这一点是短期要注意的。 今天全场73只涨停，仅有6只一字开盘，这是一个好现象，提供充分参与机会的题材才能走的比较远。但从昨日连板梯队表现来看，三进四晋级率超过50%，昨日26只3板今日14只晋级。而靠后排的二进三则团灭，昨日2板为0，今日3板为0，充分说明了资金继续向水电站题材的核心前排聚焦，而没有心思去做中低位，今天出现的寥寥无几的水电站首板中，一半还都是断板反包，真正的首板就2-3只。从这个角度看，这个题材似乎也难以走成大主线了，搞不好就是前排那一批核心一路走到底。
水电站题材，主板高度是4板，北交所恒立钻具 30CM4连板，深水规院 走出20CM4连板，折算成主板就是12板和8板，这一批主板4板的高度不好预测，但大概率会超越7板。所以短线选手要做的首先是聚焦这一批4板，从目前走势来看，还看不出谁有龙相，也许要周一的PK之后才大概分出胜负，也大概率会按换手板不断卡掉一字板，个别一字板做为抱团核心继续锁仓晋级直至终极PK的路径演化。这一周的PK，大致是逻辑上的去伪存真，下周的PK，则偏资金情绪了。下周一的PK很可能会在西藏天路 、保利联合 、高争民爆 、山河智能 、韩建河山 、南方路机 之间进行，继续坚定看好山河智能。
但有一个剧本也需要注意，如果今天进异动的深水规院明日低开低走出现负反馈，四板中的两只一字板天路和中铁双双开板，那么对这一批4板的高度预期，以及对整个题材的预期，统统要降低了。希望不会出现这种情况。

海南板块昨日普杀，今日大振幅反包，整个板块就32只概念股，居然走出24只涨停，差一点就全员涨停了。有老师在吹海南主线，为时过早。大阳线反包的板块，次日通常都是分化，要看这个分化的力度。海南封关，最利好的几个方向首先是免税、零售及金融试点、其次是旅游、交通、最后是跨境电商和物流运输。明天要看分歧之后资金是按逻辑选择还是纯情绪抱团，如果走后者也没啥太大预期。

今日操作：
手握三个涨停板，但依然是踏空感满满。早盘竞价观察到海南异动，最初仅看做是昨日杀跌之后的反弹，并未想开新仓，随后挂单了竞价异动捕捉到的达安基因 （创新药+国内首个基孔肯雅病毒检测试剂），手头的仓位仅剩一成多了。后来看到海南板块强度超乎预期，便把这一成多仓位全部打给了手头的海德股份 ，还是看好它在板块中金融牌照的唯一性。中午收盘后才发现昨日还有两成仓位的海德股份仅剩下一成，不清楚当时怎么把买入变成卖出的。下午继续拿着近四成的华建集团 ，一边盯着海立股份 等光刻机的走势，但随着水电站出现修复，其他题材被虹吸，最终还是没有出现惊喜，尾盘无奈清仓。
不过也好，进入7月基本上每天手头都有涨停板，但经常也有其他票的回撤抵消利润，感到很烦。昨日想起当初打板时师傅说的只打一只确定性最高的，避免其他确定性不高的隔日出现对冲。今日就当一个测试吧，或者以后手头有一两只涨停板就不再开仓了，不做平铺试错。
明日早上外出，没有时间看盘。如果有机会还是想给山河智能加仓位。有一条规则叫加仓必亏，但有4个板的利润垫在手，还是可以博弈一下。