7月24日复盘

买入：高争民爆 ，盛和资源 ，扬杰科技

卖出：壶化股份 ，凯龙股份
持有
芯片封测： 华峰测控 ，封测业绩越来越好了，同板块精智达 ，长川科技 中报4.27亿，增长98.72%很优秀。
折叠屏： 东睦股份 ，看好未来 折叠屏增长。今天被小作文吹起来了，沾上了机器人 滚轴概念。
香料： 亚香股份 (中国昆山亚洲第一香料)。
化工： 芭田股份 ，中报业绩优秀，今年明年产能释放磷肥价格上涨受益。
制冷剂：三美股份 ，未来制冷剂格局非常好。值得中长期配置。
雅下：高争民爆
芯片：扬杰科技
稀土：盛和资源

热点：今天市场热点 墨脱，海南。
其他小热点：芯片，医药，稀土，锂矿等。

持股总结：今天账户 3.05%，下半年总收益-2.1%。
今天是墨脱股第4天，主要是水泥：西藏天路
盾构：中铁工业 ，山河智能
钢材：西宁特钢
水电设备：中国电建
北方稀土 成交156亿，带领整个稀土板块占据市场强势地位，选择盛和资源。

东睦股份：MIM（金属注射成型粉末冶金）技术被视为下一个PEEK，适用于制造机器人灵巧手齿轮箱、减速器齿轮等耐磨耐高温且结构复杂、需轻量化、低成本、高精密的关键部件；MIM原下游为手机铰链（如华为折叠屏），现迁移至机器人领域；公司当前估值20倍，预计增长50%，已有MIM工艺生产的齿轮、减速器、连接件等产品，并参股软磁轴向电机企业小箱电机（其电机适用于机器人关节）。