7月24日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、雅下水电站概念
事件：

1. 外交部称雅下水电工程建设是中国主权范围内的事，已同下游国家沟通。
2. 新闻联播报道中央企业新增超3000 亿元援藏项目，雅下水电站可提供 1.14 万个就业岗位。
3. 新组建的央企雅江集团掌门人信息受关注，雅下工程有近30 个涨停，后续招投标将使上市公司受益。
概念股：

· 基建工程 类：中国电建 、中国能建 、葛洲坝 、中国中铁 、中国铁建 、隧道股份 、山东路桥 、四川路桥 、新疆交建 、北新路桥
· 建材类：海螺水泥 、西藏天路 、华新水泥 、祁连山 、宁夏建材 、天山股份 、西部建设 、苏博特 、红墙股份 、垒知集团
· 工程机械类：三一重工 、徐工机械 、中联重科 、柳工 、安徽合力 、山河智能 、厦工股份 、山推股份 、浙江鼎力 、恒立液压
· 电力设备类：东方电气 、哈尔滨电气 、国电南瑞 、特变电工 、保变电气 、许继电气 、平高电气 、思源电气 、中国西电 、四方股份

二、基孔肯雅病毒概念
事件：

1. 北京偶有境外输入病例，世卫专家警报称119 国发现病毒，约 550 万人面临风险。
2. 中疾控称可防可控可治，广东召开防控会议，佛山顺德病例近三千且外溢至省外，市场发酵灭蚊、防护用品、中药概念。
概念股：

· 灭蚊防疫类：润本股份 、万孚生物 、达安基因 、华大基因 、中广核技 、彩虹集团 、金达威 、鲁抗医药 、联环药业 、广生堂
· 防护用品类：稳健医疗 、振德医疗 、英科医疗 、蓝帆医疗 、奥美医疗 、南卫股份 、阳普医疗 、维力医疗 、尚荣医疗 、拱东医疗
· 中药类：白云山 、同仁堂 、云南白药 、片仔癀 、以岭药业 、步长制药 、红日药业 、康缘药业 、九芝堂 、香雪制药

三、海南自贸港概念
事件：

1. 海南自贸港全岛封关2025 年 12 月 18 日正式启动，发布会后板块大跌，因前期获利盘兑现。
2. 海关总署发布加工增值免关税货物征管办法，进口征税商品目录公布，央媒解读封关为“超级自贸区”。
概念股：

· 港口物流类：海峡股份 、海南机场 、中远海控 、招商港口 、厦门港务 、宁波港 、上港集团 、青岛港 、天津港 、广州港
· 商贸零售类：中国中免 、海南椰岛 、海汽集团 、广百股份 、友阿股份 、步步高 新零售、永辉超市 、王府井 、红旗连锁 、苏宁易购
· 本地建设类：罗牛山 、海南瑞泽 、海德股份 、海南高速 、京粮控股 、钧达股份 、神农科技 、海南矿业 、海南发展 、海峡股份

四、稳定币概念
事件：

1. 香港金管局总裁将于下周公布“稳定币发行人发牌制度” 摘要说明。
2. “全球 RWA 数据产业大会” 7 月 30 日在香港举行，将成立 “RWA 全球产业联盟” 并启动国际标准建设。
概念股：

· 金融科技 类：四方精创 、恒生电子 、金证股份 、中科金财 、长亮科技 、宇信科技 、高伟达 、汉鼎宇佑 、赢时胜 、润和软件
· 区块链类：安妮股份 、新晨科技 、易见股份 、远光软件 、东港股份 、神州泰岳 、中青宝 、昆仑万维 、浙大网新 、信雅达
· 支付结算类：拉卡拉 、海联金汇 、恒宝股份 、御银股份 、翠微股份 、新开普 、优博讯 、雄帝科技 、新大陆 、飞天诚信

五、机器人 概念
事件：

1. 央视报道工业机器人爆单，部分企业订单排到11 月。
2. 摩根士丹利 称中国下半年将掀“人形机器人热潮”，机构吹风 T 机器人订单交付恢复，国家工业母机创新研究中心（湖北）揭牌。
概念股：

· 工业机器人类：埃斯顿 、机器人、拓斯达 、新时达 、埃夫特 、广州数控（未上市，关联股关注）、埃克森美孚 （非A 股）、科沃斯 、石头科技 、九号公司
· 核心零部件类：汇川技术 、绿的谐波 、双环传动 、中大力德 、鸣志电器 、秦川机床 、江苏北人 、禾川科技 、雷赛智能 、步科股份
· 工业母机类：华中数控 、秦川机床、沈阳机床 、昆明机床 （退市，关注替代）、创世纪 、宇环数控 、科德数控 、日发精机 、华东重机 、青海华鼎

六、AI 概念
事件：

1. 2025 世界人工智能大会 7 月 26 日至 28 日在沪举办，上交所举办上海市人工智能产业链企业座谈会。
2. 特朗普将公布“AI 行动计划”，聚焦基础设施、创新及全球影响力。
概念股：

· AI 模型研发类：科大讯飞 、三六零 、寒武纪 、商汤科技、汉王科技 、拓尔思 、神州泰岳、科大智能 、江南化工 、浙大网新
· AI 应用类：百度 （港股，关联股路畅科技 等）、腾讯（港股，关联股常山北明 等）、阿里巴巴 （港股，关联股天玑科技 等）、同花顺 、东方财富 、恒生电子、金证股份、卫宁健康 、创业慧康 、久远银海
· AI 硬件类：中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份 、工业富联 、神州数码 、海光信息 、龙芯中科 、景嘉微 、澜起科技 、通富微电

七、低空经济概念
事件：

1. 沃兰特签下17.5 亿美元海外订单，为迄今最大低空经济订单。
2. 《低空经济基础设施框架指引（2025 版）》正式发布。
概念股：

· 航空器制造类：中直股份 、洪都航空 、中航沈飞 、航天彩虹 、山河智能、隆鑫通用 、宗申动力 、威海广泰 、海特高新 、通达股份
· 运营服务类：中信海直 、华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空 、南方航空 、东方航空 、中国国航 、厦门空港 、深圳机场 、上海机场
· 配套设备类：海康威视 、大华股份 、高德红外 、中航电子 、中航机电 、四创电子 、国睿科技 、卫士通 、北斗星通 、合众思壮

八、商业航天概念
事件：

1. 垣信卫星13.36 亿招标发射服务，涉及一箭 10 星 / 18 星。
概念股：

· 卫星制造类：中国卫星 、航天电子 、航天科技 、中国卫通 、烽火电子 、欧比特 、华力创通 、合众思壮、中海达 、海格通信
· 火箭发射类：航天动力 、中国运载火箭技术研究院（关联股中国卫星等）、蓝箭航天（关联股中国宝安 等）、星际荣耀（关联股深创投等）、中科宇航（关联股中国科传 等）
· 材料设备类：光威复材 、飞沃新能源、超捷紧固系统、泰胜风能 、康达新材 、神剑股份 、菲利华 、石英股份 、安泰科技 、西部材料

九、军工概念
事件：

1. 环球时报公开中国激光反无人机系统打靶画面，几秒就能打掉一架。
概念股：

· 激光武器类：大族激光 、华工科技 、锐科激光 、光韵达 、福晶科技 、中海达、高德红外、大立科技 、久之洋 、华测导航
· 无人机防御类：中国长城 、卫士通、启明星辰 、蓝盾股份 、北信源 、任子行 、美亚柏科 、拓尔思、东方通 、飞天诚信
· 军工装备类：中航成飞 、中航沈飞、中国船舶 、航发动力 、中国重工 、中直股份、洪都航空、航天电子、光电股份 、北方导航

十、中美会谈概念
事件：

1. 何立峰将于7 月 27 日至 30 日赴瑞典与美方举行经贸会谈。
概念股：

· 外贸类：焦点科技 、生意宝 、跨境通 、吉宏股份 、星徽股份 、华贸物流 、中国外运 、嘉诚国际 、东方嘉盛 、华贸物流
· 跨境电商类：阿里巴巴（关联股三江购物 等）、京东 （关联股永辉超市等）、拼多多 （关联股国美零售 等）、苏宁易购、唯品会 （非A 股）
· 物流运输类：顺丰控股 、中远海控 、圆通速递 、申通快递 、韵达股份 、德邦股份 、中国外运 、中储股份 、华贸物流、嘉诚国际

十一、反内卷概念
事件：

1. 反内卷之风吹向煤炭领域，国家能源局相关通知属实。
2. 生猪养殖利润略减，农业农村部召开座谈会；工业硅现货价格大涨，世界钢铁协会称6 月全球粗钢产量下降，钨价上涨。
概念股：

· 煤炭类：中国神华 、陕西煤业 、兖矿能源 、山西焦煤 、中煤能源 、阳泉煤业 、潞安环能 、平煤股份 、冀中能源 、西山煤电
· 生猪养殖类：牧原股份 、温氏股份 、新希望 、正邦科技 、天邦食品 、傲农生物 、大北农 、唐人神 、金新农 、天康生物
· 工业硅类：合盛硅业 、新安股份 、兴发集团 、东岳集团 、三友化工 、硅宝科技 、天赐材料 、新宙邦 、多氟多 、巨化股份
· 钢铁类：宝钢股份 、鞍钢股份 、华菱钢铁 、河钢股份 、首钢股份 、马钢股份 、沙钢股份 、南钢股份 、太钢不锈 、柳钢股份

十二、防蚊概念
事件：

1. 世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国应对。
概念股：

· 防蚊产品类：润本股份、彩虹集团、威奥股份 、茶花股份 、金发拉比 、延江股份 、百亚股份 、豪悦护理 、中顺洁柔 、维达国际
· 消杀类：上海家化 、蓝月亮（非A 股）、威露士（关联股朝云集团 等）、滴露（关联股利洁时等）、黑猫股份 、氯碱化工 、沈阳化工 、滨化股份 、鲁西化工

十三、自主可控概念
事件：

1. 长江存储全国产化产线下半年试产，2026 年力争全球 NAND Flash 供应 15%；周鸿祎称 360 采购华为芯片；SEMI 预计 2025 年全球半导体设备销售额 1255 亿美元。
概念股：

· 存储芯片类：兆易创新 、北京君正 、江波龙 、佰维存储 、朗科科技 、同有科技 、紫晶存储 、协创数据 、朗科智能 、国科微
· 国产芯片类：华为海思（关联股中科创达 等）、中芯国际 、寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份 、华邦电子、全志科技
· 半导体设备类：北方华创 、中微公司 、长川科技 、华峰测控 、晶盛机电 、先导智能 、奥特维 、石英股份、福莱特 、信义光能

十四、体育概念
事件：

1. 广州印发《广州市体育强市建设规划（2024—2035 年）》，提出培育千亿级体育产业集群等目标。
概念股：

· 体育产业类：中体产业 、莱茵体育 、信隆健康 、探路者 、贵人鸟 、李宁 （港股）、安踏体育 （港股）、滔搏 （港股）、361 度（港股）、特步国际 （港股）
· 赛事运营类：浙数文化 、华谊兄弟 、光线传媒 、奥飞娱乐 、中文传媒 、天舟文化 、祥源文化 、骅威文化 、美盛 文化、长城影视
· 智能体育类：雷曼光电 、佳创视讯 、华录百纳 、莱茵体育、探路者、信隆健康、中体产业、智云股份 、数码视讯 、捷成股份

十五、创新药概念
事件：

1. 国家药监局称中国创新药研发管线占全球约1/4。
概念股：

· 创新药研发类：恒瑞医药 、药明康德 、百济神州 、智飞生物 、康泰生物 、华兰生物 、长春高新 、辽宁成大 、天坛生物 、可孚医疗
· CXO 类：药明康德 、泰格医药 、凯莱英 、康龙化成 、药石科技 、昭衍新药 、博腾股份 、九洲药业 、美迪西 、睿智医药
· 生物制药类：复星医药 、沃森生物 、华兰生物、智飞生物、康希诺 、万泰生物 、华熙生物 、贝泰妮 、爱美客 、昊海生科

十六、无人驾驶概念
事件：

1. 科技部官网公布《驾驶自动化技术研发伦理指引》。
概念股：

· 整车制造类：比亚迪 、赛力斯 、上汽集团 、长城汽车 、长安汽车 、广汽集团 、北汽蓝谷 、江淮汽车 、奇瑞汽车（关联股瑞鹄模具 等）、吉利汽车 （港股）
· 技术服务类：百度Apollo（关联股路畅科技等）、华为自动驾驶（关联股小康股份等）、小鹏汽车 、理想汽车 、蔚来 、四维图新 、中科创达
· 零部件类：德赛西威 、华阳集团 、均胜电子 、拓普集团 、伯特利 、亚太股份 、万安科技 、中鼎股份 、宁波华翔 、华域汽车

十七、跨境电商概念
事件：

1. 杭州海关推出10 项措施支持浙江跨境电商高质量发展。
概念股：

· 平台类：跨境通、吉宏股份 、焦点科技、星徽股份、联络互动 、华凯创意 、广博股份 、兰亭集势 （非A 股）、亚马逊 （非 A 股）、eBay（非 A 股）
· 物流类：华贸物流、中国外运、嘉诚国际、东方嘉盛、华贸物流、顺丰控股 、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份
· 支付类：支付宝（关联股恒生电子等）、微信支付（关联股腾讯控股 等）、拉卡拉、海联金汇、恒宝股份、御银股份、翠微股份、新开普

十八、AI 眼镜概念
事件：

1. 阿里巴巴将于本周发布首款自研AI 眼镜，加入 “百镜大战”。
概念股：

· 硬件制造类：水晶光电 、歌尔股份 、欧菲光 、蓝特光学 、联创电子 、长信科技 、超声电子 、合力泰 、京东方 A、TCL 科技
· 软件算法类：科大讯飞、海康威视、大华股份、汉王科技、拓尔思、神州泰岳、中科曙光、浪潮信息、中科星图 、超图软件
· 内容服务类：爱奇艺 （非A 股）、腾讯视频（关联股腾讯控股）、优酷（关联股阿里巴巴）、芒果超媒 、华策影视 、光线传媒、华谊兄弟、慈文传媒

十九、百草枯母药概念
事件：

1. 红太阳 发布涨价函，42% 百草枯母药 7 月底新一轮调价。
概念股：

· 农药生产类：红太阳、利尔化学 、扬农化工 、新安股份、江山股份 、湖南海利 、华邦健康 、辉丰股份 、沙隆达A、广信股份
· 化工原料类：万华化学 、鲁西化工、华鲁恒升 、荣盛石化 、恒力石化 、桐昆股份 、恒逸石化 、浙江龙盛 、闰土股份 、安道麦A

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：
· 电力：6 - 7 月，随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加；· 低空经济：2025 国际低空经济博览会将于 7 月 23 日 - 26 日在上海举办；· 游戏：国产单机游戏《明末：渊虚之羽》将于 7 月 24 日正式发售；· 人工智能：2025 世界人工智能大会定档 7 月 26 日至 28 日在上海举办；
· 跨境贸易：7 月 26 日，第三届链博会将于 7 月 16 日至 20 日举行，主题为 “链接世界、共创未来”；
· 人工智能：7 月 26 日，2025 世界人工智能大会将于 7 月 26 日至 28 日在上海举办；
· 足球产业：7 月内，2025 赛季广东省足球超级联赛计划于 7 月至 10 月期间举行；
· 稳定币：8 月 1 日，香港《稳定币条例》将于 8 月 1 日正式生效；
· 机器人：8 月 8 日，2025 世界机器人大会将于今年 8 月 8 日至 12 日在北京举办。
· 深圳板块：8 月 26 日，2025 年是深圳经济特区成立 45 周年，8 月 26 日为纪念日；
· 西藏板块：9 月 1 日，西藏自治区走过六十载发展历程，9 月 1 日是成立 60 周年的重要节点；
· 军工：9 月 3 日，2025 年 9 月 3 日会举行阅兵式，水下战斗等新型作战力量将参与受阅；
· 生肖马：9 月起，A 股有生肖概念炒作的惯性，生肖马相关炒作预计 9 月开启；
· 苹果 概念：9 月 10 日，2025 年苹果秋季发布会预计在 9 月 10 日凌晨举办；
· H 折叠屏：9 月，博主 “厂长是关同学” 爆料，华为 Mate XTs 会在 9 月推出；
· DeepSeek：Q3（第三季度 ），行业推测 DeepSeek R2 多模态模型可能在第三季度发布；
· 假期经济：10 月 1 日 - 8 日，国庆节与中秋节合并放假调休，共 8 天假期；
· 新疆板块：10 月 1 日，新疆维吾尔自治区历经七十载发展，10 月 1 日是成立 70 周年的日子；
· 体育产业：11 月 9 日 - 21 日，第十五届 “全运会” 会在广东、香港、澳门举办；
· 乡村振兴：12 月中下旬，2025 年中央农村工作会议预计于 12 月中下旬在北京召开；
· 海南自贸：2025 年底前，海南自贸港要实现封关运作，这是建设的关键性阶段目标；
· 十五五规划：2025 年，既是 “十四五” 规划收官之年，也是 “十五五”（2026 - 2030 年 ）规划编制谋划之年，“十五五” 规划处于关键承上启下阶段，要在前作基础上求新突破、新跨越，加速推进中国式现代化。第五届全国民生地质大会将于5 月 27 - 29 日举行。

上市公司公告内容精选

一、股价异动类
1. 华新水泥 ：3 连板，能否取得雅鲁藏布江下游水电站相关业务收入存不确定性。
2. 凯龙股份 ：3 连板，未来能否参与雅下水电工程项目存不确定性。
3. 大禹节水 ：股价异动，相关业务暂不涉及雅下项目，未来订单存疑。
4. 韩建河山 ：3 连板，PCCP 销售合同需投标，存在不中标风险。
5. ST 西发：3 连板，主营啤酒，不涉及水电站建设。
6. *ST 正平：3 连板，未来能否参与雅鲁藏布江下游水电工程项目存不确定性。

二、定增 & 融资 & 回购类
1. 劲仔食品 ：拟5000 万 - 1 亿元回购股份，用于股权激励等。

三、增减持类
1. 奕瑞科技 ：股东拟大宗交易减持不超2% 股份。
2. 光大银行 ：中信金融资产 增持股份比例达1%。
3. 新光光电 ：哈工大教育发展基金会拟减持不超3% 股份。
4. 天禄科技 ：控股股东拟减持不超2% 股份。
5. 美农生物 ：控股股东一致行动人拟减持不超1% 股份。

四、转让与收购 & 投资类
1. 锦龙股份 ：拟购买深圳本贸29.32% 股权，涉智算中心业务。
2. 深圳能源 ：拟78.97 亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目；子公司拟 5.05 亿元投建能源生态园项目。
3. 赛意信息 ：拟1000 万元增资逗号科技，提升企业级 AI 技术能力。
4. 中远通 ：拟设合资公司，拓展两轮电动车快充业务。

五、经营 & 业绩类
1. 微光股份 ：上半年净利润同比增长11.32%，制冷电机等业务增长。

六、其他类
1. 工商银行 ：拟赎回29 亿美元境外优先股。
2. *ST 紫天：深交所拟决定终止公司股票上市交易。
3. 北新路桥：子公司合计中标16.29 亿元公路项目。