雅下水电站题材首次分歧的思考

从几个方面思考下：背景，目的，消息公布后，分歧后。

背景：国家刚做出对过剩产能反内卷的重要决定，为什么要反内卷，因为随着贸易战，过剩产能出口面临价格越来越低，国外需求量远小于出口量的困境，将更多依赖国内市场消耗，但因为是过剩产能，所以消耗有限。过剩产能包括，钢铁，水泥，煤炭，光伏等。

目的：明面上水电站的目的先不说，有条暗线就是帮助过剩产能去库存，这次水电站概念，可以消耗水泥，钢铁，光伏。然后深化反内卷，企业没有那么多存货，就没有那么大压力，同时起到拉指数的作用。

消息公布后：用一人得道鸡犬升天，形容不为过。本来核心受益的就几类股的几个公司，但是蹭概念的非核心受益股，也纷纷一字板，最搞笑的是相关板块都带动起来了，只能说想象力有多大，就有多高。

分歧后：先说前排，类似分离式火箭的方式，首先抛弃的是概念硬蹭的股，资金会在今天更集中流向没有炸板的核心票，今天分歧会比昨天还大，我估计还会断板一大半，核心票顶住分歧，还能继续连板一字的额外注意，很可能是核心受益股；再说后排，昨天沙泥俱下的过程中，有没有错杀的核心票呢，我估计是有的，具体关注今天谁反包了，最好是反包板，收盘价能站上昨天的高点的都要留意，可能就是错杀的，有接着上攻的可能。

以上几点就是我对首次分歧的几点不成熟思考。