2025.07.24

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②驱蚊③消费④反内卷⑤算力⑥上海微电子

前瞻：⑦泛金融/稳定币⑧机器人 ⑨人工智能 10 化工/TDI/多晶硅 11 关税相关 12 军工 13 海南 14 低空经济 15 创新药 16 脑机接口 17 海洋经济 18 固态电池

No1:盘前热点事件
（1-6条为盘面热点 7-18条为题材前瞻）
一、雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
◇事件：①7月23日外交部：中方同有关下游国家就雅下水电工程进行了必要沟通②7月23日新闻联播报道：中央企业新增超3000亿元援藏项目，可以为当地提供1.14万个就业岗位③7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求④7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
◇相关个股：
工程机械涨停：南矿集团 （4B）、中铁工业 （3B）、筑博设计 （3B）（等15家涨停）
水泥涨停：西藏天路 （3B）、华新水泥 （3B）、苏博特
水利基建涨停：中岩大地 （3B）、中国电建 （3B）、深水规院 （3B）（等8家涨停）
民爆涨停：高争民爆 （3B）、易普力 （3B）、保利联合 （3B）、壶化股份
其他涨停：西藏旅游 （3B）

二、驱蚊
◇事件：①7月23日针对基孔肯雅病毒传播，世卫专家发出警报 目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情②7月23日中疾控最新发声：基孔肯雅热可防可控可治，基孔肯雅热没有人传人迹象③7月23日全省基孔肯雅热疫情防控工作会议在佛山召开。省长王伟中、国家疾控局副局长孙阳出席并讲话④广东省佛山市通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2934例，主要集中在顺德区。另据北京市疾控中心7月22日介绍，目前，北京市偶有境外输入病例，随着国际交流的日益频繁，病例输入的风险持续存在
◇相关个股：
主板涨停：彩虹集团 、润本股份 、湖南海利 、
创业板涨停：嘉亨家化 、振东制药
三、消费
◇事件：①近期提出要求深入实施提振消费专项行动
◇相关个股：
主板涨停：汉商集团 （5T3B）、南京新百 、浪莎股份
创业板涨停：金春股份
四、反内卷
◇事件：①7月23日主持召开座谈会 听取“十五五”时期国企民企协同发展意见建议。其中提到：健全国企民企协同发展的体制机制，推动整治内卷式竞争②7月23日反内卷相关期货继续大涨（焦煤、多晶硅等）③7月23日媒体报道农业农村部畜牧兽医局在北京召开推动生猪产业高质量发展座谈会，会议邀请牧原、新希望 、正大、德康、双汇等头部企业参会④7月23日央广财经：从国家能源局的多个渠道确认，昨天下午流传的国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知，该通知属实，该文件是由煤炭司主导负责
◇相关个股：
主板涨停：西宁特钢 、酒钢宏兴 、华达新材 、北玻股份
创业板涨停：无
五、算力
◇事件：①7月26-28日2025世界人工智能大会启幕
◇相关个股：
主板涨停：真视通
创业板涨停：无
六、上海微电子
◇事件：①媒体报道上海微电子或借壳
◇相关个股：
主板涨停：海立股份
创业板涨停：无
前瞻：
七、泛金融/稳定币
◇事件：①7月30日在香港举行“全球RWA数据产业大会”，将成立“RWA全球产业联盟”启动国际标准建设②7月23日媒体报道上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会，首次提出RDA新范式③7月23日媒体报道余伟文：将于下周公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明
◇相关个股：恒宝股份 、兰生股份 、东信和平 、上海物贸
八、机器人
◇事件：①7月23日央视财经：工业机器人爆单 有企业订单排到11月。最新数据显示，2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%②7月23日优必选 ：Walker S2智能进化，通过迭代的群脑网络2.0（BrainNet 2.0）+Co-Agent构建AI双循环，实现人形机器人单机自主和群体协同的螺旋式进化③机构吹风：T机器人6-9月批订单交付开始陆续恢复，订单量大概率回到“砍单”前的水平④8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办
◇相关个股：中大力德 、长盛轴承 、金发科技 、雪龙集团 、卧龙电驱
九、人工智能
◇事件：①7月23日中国信通院官宣：面向芯片、服务器、一体机等软硬件系统，正式启动面向大模型的全栈国产软硬件系统适配测试工作，推动国产框架原生大模型在国产硬件平台上的开发与使用②7月23日媒体报道OpenAI首席执行官Sam Altman宣布，已与甲骨文 （Oracle）签署合作协议，扩大5000亿美元投资Stargate项目，将额外增加4.5吉瓦的容量③7月23日据媒体报道，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI准备筹集120亿美元的资金，只为在人工智能(AI)军备竞赛中保持领先地位④7月22日阿里巴巴 开源了Qwen3系列新版本Qwen3-235B-A22B-2507。根据阿里公布的数据显示，新版Qwen3在知识、推理、代码、对齐、智能体、多语言测试6大类几十种测试基准中，全部大幅度超过了DeepSeek开源的新版V3-0324模型⑤据悉阿里巴巴将于本周发布首款自研AI眼镜，会实现对阿里巴巴生态内的整合，包括地图、支付、购物类的功能
◇相关个股：鸿博股份 、杭钢股份 、拓维信息 、智微智能
十、化工/TDI/多晶硅
◇事件：①本周多晶硅成交价、工业硅现货、电池片价格上涨。硅料分会：多晶硅成交价上涨7-13%，工业硅现货价格大幅上涨，从8745元/吨上涨至9525元/吨，涨幅为8.92%②7月23日红太阳 发布涨价函：42%百草枯母药将于7月底再次涨价③7月23日江苏中旗也宣布上涨15%（7月22日利尔化学 发了一个氟草烟涨价的告知函）
◇相关个股：利尔化学、沧州大化 、万华化学 、天宸股份 、亿晶光电
十一、关税相关
◇事件：①商务部：将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈②7月23日，美国总统特朗普通过社交媒体宣布美国与日本达成贸易协议：原定25%的对等关税税率将下调至15%，日本将向美国投资5500亿美元并放开大米等农产品 市场
◇相关个股：南京港 、连云港 、青岛金王 、华纺股份 、跨境通
十二、军工
◇事件：①7月23日媒体报道印度《第一邮报》称，印度计划从7月23日至25日在印巴边界附近印度一侧地区举行大规模空军演②7月23日环球时报公开报道：几秒就能打掉一架！中国激光反无人机系统打靶画面正式公开③9月3日阅兵
◇相关个股：长城军工 、晨曦航空 、中航沈飞 、北化股份
十三、海南
◇事件：①7月23日国新办发布会介绍海南自由贸易港建设有关情况，2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动。海南自贸港全岛封关运作将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度
◇相关个股：海汽集团 、海南发展 、海德股份 、海马汽车 、海南椰岛
十四、低空经济
◇事件：①7月23日沃兰特航空与泰国Pan Pacific及中航工程签署战略合作协议，Pan Pacific向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL。迄今最大一笔海外订单，17.5亿美元！②7月23日《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布③7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办首届国际低空经济博览会。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展，将集中展示全球低空技术革命性突破，聚集以无人机、电动垂直起降航空器（eVTOL）研发应用为代表的尖端成果。超过19件全球首发产品、25件全国首发产品将在展期内亮相
◇相关个股：中化岩土 、上工申贝 、南京聚隆 、万丰奥威 、西藏旅游
十五、创新药
◇事件：①7月23日国家药监局：中国目前创新药的研发管线占全球约1/4
◇相关个股：昂利康 、舒泰神 、辰欣药业 、亚太药业
十六、脑机接口
◇事件：①7月23日南京：打造全国脑机接口产业高地②近日，美国有线电视新闻网（CNN）在一篇报道中详细介绍了中国“脑机接口”技术的进展，称中国的这项技术虽然起步晚于美国20年，但已经迅速赶了上来，甚至已经有能力与美国富商埃隆·马斯克研发这一技术的企业，一较高下了
◇相关个股：创新医疗 、爱朋医疗 、三博脑科 、塞力医疗 、南京熊猫
十七、海洋经济
◇事件：①7月23日学时报：《社会资本如何助推海洋经济发展》
◇相关个股：中科海讯 、深水海纳 、海洋王 、巨力索具
十八、固态电池
◇事件：①7月29日上海国际固态电池大会
◇相关个股：德新科技 、豪鹏科技 、国轩高科 、金龙羽
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新仓备选

今天27个连班，23个首板，还全是3板4板票，比今天的首板还要多，明天会大量的开板，断板的十几cm大面打底，难搞，建议先空仓观望一天，或者0.5成娱乐

中设股份 隔夜预期 9:19:54如果封单小于6300w则撤单

中国能建 竞价高开1%左右伴随3.2亿量为超预期 看承接做反包机会

雅化股份 竞价高开1%左右伴随1.6亿量为超预期 看承接做反包机会