【第2天】20250723频繁操作的我，终于尝到了苦。

心法：@空方夜谈

大局观，明确市场的赚钱效应，顺势而为，抓住核心股，把握个股的地位、人气和辨识度！

地位：高度和主动性。就是看高低位置。
人气：关注度。逻辑正/群众认可。
辨识度：看成交额和历史走势，其实和人气相辅相成。盘子不能太小，100Y最佳，成交几十亿。
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1、大盘
走势：沪指冲上3600，冲高回落。其他冲高回落。尾盘拉红控盘。
成家量：1.86万亿.
涨跌：跌多涨少。
综评：雅下水电中后排分歧，没有参与；其他医药、AI、机器人 、军工、反内卷、金融相互表演，没有持续性。金融上午尾盘拉升，下午回落。

2、高位情绪统计图


3、板块：雅下水电、医药、AI、机器人、军工、反内卷、金融
3.1雅下水电
依旧是市场最亮的仔，总投超万亿元。盘后不少公司发文说未来不一定参与，市场后排分歧较大，明天将筛选出核心。
涉及的细分领域比较多，工程、民爆、水利、设计等。
3.1.1工程机械
容量：山河智能 ，上新闻联播；中钨高新 、隧道股份 。
情绪：4板南矿集团 ；3板永达股份 、博云新材 ；首板拓山重工 。
3.1.2民爆
容量：雅化集团 、江南化工
情绪：高争明爆
其余主要是电力、建筑材料、水利和设计等，没有时间研究。
3.2AI
CPO:易、中、天
MPO:太辰光 、博创、仕佳光子
PCB:胜宏科技
情绪：真视通
3.3机器人
上纬新材 断板
容量：中大力德 、浙江荣泰 、金发科技 、卧龙电驱
创业板：长盛轴承
相关：拓普集团 、三花智控 等
3.4医药
容量抱团：舒泰神 、昂利康 继续
其余：千红制药 、塞力医疗 、联环药业 、亚太药业 、海瑞普
中军：药明康德
3.5军军
核心：建设工业
旧辨识：长城军工

持仓板块，明天、后天看调整尺度。

3.6其他
反内卷、金融、稀土、钢铁等
主要体现柳钢股份 、东信和平 等

总结：周四周五看军工是否有回流，预计补仓为主。减少无效交易，希望这2周能吸取教训。