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精于计算方可稳健，知行合一才能获利！
先赞后看，早日上岸，祝哥哥姐姐们涨停拿到手软，日子越过越灿烂！ 7月17日的直播内容，【干货贴】已经在置顶页，拆解分时承接+看预期，做应对，都研究去吧~
【干货贴】拆解分时承接+看预期，做应对。
https://www.tgb.cn/a/2jLKiGZCL21 前言：今天的内容加了宏观，下午我一个老渠道给我发了一份又臭又长的资料，我直接把结论给精简下来吧，他对宏观的研究很多年了，也是某机构的。
可能淘县的兄弟们不爱看这玩意，因为咱们都是做短线的，主要内容是针对A股，港股，美股做了一些结论，都是中长期观点，部分语言我做了修改，有感兴趣的就看看。
内容里面会提到上个月怎么怎么样，你们忽略即可，因为他每个月都会做一个类似的观察报告，不感兴趣的就直接拉到后面看复盘吧。
一，核心结论1. A股：指数控盘牛进入第二阶段（从“有底” 或到 “寻顶”），7 月底至 8 月中旬面临政策验证和宏观数据走弱压力，3400点有强支撑，3674 点一定会突破，中间某对会使用各种有容量的题材进行调节，方向关注AI科技和反内卷。
2. 港股：当前性价比优于 A 股，互
联网科技 长期战略看好不变，为长期配置核心之一，补涨空间确定，且有超额收益空间，适合长期稳健型投资者的战略选择。（6月中旬已经战略配置互联网ETF）不是我配置啊，是这个机构配置。
3.美股：如果美国7月份不降息，那么8-9 月有可能会出现8%-10% 调整，9 月后降息超预期 + AI 突破推动市场重回亢奋，中期趋势向上，延续至 2026 年 11 月前。
4.黄金 / 国债：黄金继续回归对冲属性，短期或因关税波动冲高；国债因复苏预期叠加央行不及预降息，暂不参与。
二，国内经济与A股市场市场本质：A股出现明显变化，上个月讲到“指数控盘牛”希望慢牛，A股指数的配置价值提升，红利板块大涨（前期银行、后期红利扩散，实际上还是“交易通缩”）最近市场走强走快是叠加了“政策预期牛”（雅江项目叠加反内卷）。
但从经济基本面看，宏观周期上几乎没有周期反转的可能，仍是衰退周期。
指数控盘牛重申：这个概念的考验进入第二阶段，从4月份救急能否过渡到救穷。救急就是有底，救穷就是真的搞成慢牛。
政策关键：雅江项目之前十四五已定与新的增量扩张政策没有关联，但是当下的市场认为新一轮基建投资扩张的开始，这个争议是决定A股近期走势的关键。
添加一个小二自己的粗浅观点：1.2万亿，建设周期是10年，够谁分呀？就那最常见的水泥来说吧，平均下来每年的增长只有百分之零点几，如果后面ZJJ定调，并没有扩展大基建的计划，那基本面的逻辑就不成立的，这1.2万亿，也只能对冲一下TS情况吧。
继续他的：一周后的ZJJ会议会验证政策预期，“政策预期牛”是希望寄托在他处，政治局会议的预期集中在两个方面，一是反内卷，二是AI科技创新，科技创新的战略意义和长期稳定性要远高于这些周期品种
三，投资策略总结1.观察一周后的ZJJ会议，重点是对基建、消费、反内卷的表态。
2.如果A股后续出现新股民蜂拥入市，牛市大涨的情况，就是坚决减仓的机会，如果超越前期高点3674也是建议减仓。
3.港A对比，对比产业机会、政策优势、分红率等，港股的性价比会更高，如果稳健投资首先是港股。
四，港股：AI科技的历史性机遇看好不变1.政策与定位：香港从“维稳”转向“经济驱动”，金融开放先行（稳定币、
区块链），成为中国科技企业国际化桥头堡。大量内地资金，依然在源源不断的流入香港本地。
2.产业优势：互联网巨头垄断地位稳固，AI应用突破受益于“局域网保护+应用创新”。
3.港股后续一定会补涨，即便未来A股和美股遇到调整，港股也将跌幅相对较小，耐心持有等待即可。
五，美国经济与美股展望美国经济：之前对美国经济下半年的判断已验证，美国没有滞胀风险，美债也不会暴雷。而后续关税上涨对美国物价的影响会被四个方面分担，物价上涨不会很强。
川普政策：1关税走向，川普和美国确实有所受益，关税收入提高，对自身经济冲击小。2美国的大漂亮法案，拉大贫富差距，但对我们投资美股是好事。
投资节奏：假设7月未降息，目前依然认为8-9月有明显回撤，但注意，这是要把握住历史性的买入机会！美股可能下跌的原因：1.8月初是对外关税最后确定的时间，同时川普要干预美联储，可能让美联储独立性受到担忧。
2.结构数据优化和底层失业率提升的矛盾。
3.4月后美股走的很强没有像样的调整，美股每半年的上涨有可能带来一次调整，8-9月标普可能会有8-10%的调整。
4.9月份开始降息之后，降息速度和力度会远超市场预期，如果AI变革的突破开始继续出现，市场将重回亢奋。正常大逻辑将一直延续到明年11月。
完~我知道非常冗长，但萝卜青菜各有所爱吧，宏观的东西也能为大家做一个大方向指引，如果你们不爱看，我以后就不发了，如果爱看，我每个月就发一次，他这个观点每个月会更新，看完评论区记得告诉我一声兄弟们。
言归正传，开始复盘，累死我了。
一，7.23情绪数据不聊那有的没的了，我就直接说我对雅江的后市结论，要是你看到了不高兴，别急眼。
电站还没造，但造的钱应该是能从股民手里收回来了，早上我给盘前思路的时候也是反复斟酌，专门讲了什么情况下可以参与，开盘前我还紧急发了一条在昨日主贴里：
有山河利润垫的，可以去试备选的水电，没有的，别上大关注度，前排顶的太难受。
我是生怕你们上头。
为啥今天走成这样，我从大局观试着分析一下，本质原因还是因为节点，水电站的节点诞生在市场高水位，但情绪的低水位，极易形成情绪资金的一致性，后果就是造成量化蜂拥导致周期节奏加速，退潮起来也会很快。
那今晚应该不少自媒体老师改口，从水电站主升→板块对标雄安，后期有二波咯？
那如果A杀，届时就搬出基本面逻辑——1.2万亿产带动多少多少GDP，能卡住某阿三脖子等等逻辑，开始自恰咯？这不就是大部分人亏损的根源么？所以主观上，个人还是不看好水电站成为主升，但后期可能会诞生2-3支抱团股，相对好的是工程机械的细分盾构机，这个我已经在最近不断强调了。
明天是节点，今天出手的，明天至少在竞价会难受一下，强分歧后是机会，但机会大概率不在水电站，边走边看吧。
二，今日操作今日没有去留操作，宏和，潍柴，山河都没有动。
三，指数环境早盘市场情绪高涨，基建大权重向上顶+金融助攻，沪指快读冲高，一度强势突破3600点整数关口，但回落是大A的特色，最后涨幅只有0.01%。
但从整体趋势而言，目前指数尚未形成大级别的高点，上升趋势并未破坏，后续指数回踩5日线继续向上的格局不变，短期重点关注3550点附近的关键强支撑位置。
四，细分梳理只说雅江吧，毕竟大家的关注度都在这里，但是你们别忘了我今天早上给的备选里提到了
军工，我今天不重复了，着急去玩游戏，顺便问一下大家，有没有WOW老兵，最近小二准备回归了备战11.2，有玩的大家说下现在啥职业是亲儿子啊，昨天练了个武僧，以前小二是专注骑士30年。
从个股表现来看，市值较大的标的更容易出现开板回调，而部分中小市值个股可能凭借资金聚焦继续维持涨停，整个板块正加速“收缩范围”，资金向少数强势标的集中。
按照小周期的时间节奏，这一轮墨脱相关的炒作很快就要迎来“前排龙头冲至高潮”，后续持续度需谨慎看待。
具体标的：
大中军：
中国电建 、
中国能建 ，后者尾盘开炸，前者明日爆量预期。
容量核心：
中铁工业 VS
山河智能 ，两者为竞争关系。
反包观察：
中钨高新 VS
隧道股份 ，两者同为一进二失败，前者占优，后者老庄砸盘。
情绪身位：
南矿集团 ，被后排不断反推晋级，但上一个身位是
北化股份 ，已经嘎掉。
昨日的50家二板，晋级率达48%，只有不到一半晋级，明日至少再消失12家，同时一进二全部以失败告终，所以后面的看点就在这批3板梯队了。
工程机械：明日内部开始PK赛，容量+情绪+弹性。
山河智能、
永达股份 、
博云新材 、中铁工业、
法兰泰克 、
南方路机 。
民爆：明日预期分歧加大。
易普力 、
保利联合 、
高争民爆 、
壶化股份 。
电：明日预期分歧加大。
浙富控股 、
中岩大地 、
东方电气 、
苏博特 。
几个细分的强度来看，工程机械要强于其他细分，大概率后期的抱团会出现在其中，像民爆水电材料之类的后面很难出抱团股，一是容量资金参与的少，二是潜伏盘过多，一般爆量就是大分歧。
科技方向最近3个交易日被水电站强抽血，明后两天有反弹预期在，关注前期CPO+PCB的强辨识度个股，雅江方面如果没有第一时间上车，就等后面抱团个股出炉再看了，明日参与反包或者弱转强个股的难度极大。
小二初来乍到，承蒙各位关照，A 股沉浮如江湖路，波谲云诡间，不随喧嚣逐流，只以逻辑破局，剖资金暗涌，辨题材脉络，于多空博弈处锚定先机。江湖路远，愿与诸君执股为刃，在浪潮中稳寻先机，点个关注，见证先机落地，每次点赞，皆为逻辑共鸣。每日复盘不易，小二在这行也深耕多年了，若小二的逻辑对您有用，有条件的就给推个油，打个赏！昨天帖子给打赏的各位兄弟姐们，小二给你们抱拳了，感谢。@心海相印@张三丰这个名字好打@DK7686@知行以恒@做个太阳照亮前方@梦的初始@摩多@我会发光也会飞@魔盒@T轩炒股@wly931125
好像有的兄弟们不会给推油，有条件的给上上推油，小二来淘股吧俩月了，只有4篇精品，7个加油才会称为精品贴，操作如图，点文章下面的加油就行。各位可以点一个特别关注，如果有最新观点，会直接发布在本帖评论区，包括明日的盘前观点，如果点赞超过100,盘前会给具体的备选计划，想再听直播的就点点催播！你们想吃肉想听逻辑的就多打赏推油，我写的也有动力，如果成为银粉金粉我肯定会优先回答你们问题，小二的数据好看了，后面平台会再给直播的机会，到时候再把上次没讲完的继续搞完。
还有，其实最近的点赞都不到100，但小二每次还是尽量发盘前思路了，心软的神我是~hhh好了，今天就到这，别忘了评论区告诉我俩事，一是宏观内容爱看不？二是有没有wow老玩家，现在玩啥职业好。
圆小二
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