2025-7-23宁简复盘 雅江

指数：3578-2582-3675

指数精准控盘收盘3582点
指数没什么说的，不能大涨，也不会让你跌
有各种手段拉指数，也有各种办法控盘，慢牛
按节奏明天是比较关键的，3578点不能有效跌破
有效跌破就是阶段顶部
这次大概率还是震荡向上节奏
不过再主观的看涨，也要盘面说了算，如果破位要谨慎
今天东方财富 异动，盘中冲高回落，不排除明天领涨指数
如果东财继续带动指数反包，大概率无忧

雅江水电站：
容量：
中国电建 （抽水储能115亿）
中国能建 （大型水电枢纽）

情绪：
西藏天路 （水泥66亿）
中铁工业 （球最大盾构机制造商，TBM市占率常年第一（国内33%） 34亿）
高争民爆 （民爆33亿）
保利联合 （民爆32亿）
山河智能 （盾构机19亿）

创业板：
铁建重工 （隧道掘进机-国产TBM绝对龙头，高原型TBM市占率超70% 28亿）
筑博设计 （工程设计）
深水规院 （水利工程）
大宏立 （矿机）
冠龙节能 （阀门）
唯万密封 （盾构机）

北交所：
恒立钻具 （盾构机盾构机刀具营收占比50% ）
基康技术 (检测设备）
五新隧装 （盾构机）
铁拓机械 （沥青混合料搅拌设备）

容量中国电建继续一字，中国能建尾盘炸板
明天继续观察容量强度，电建开口子看承接应该可以拿，能建主动反包看趋势
情绪一字最强的是西藏天路，水泥受200公里运输半径限制，基本最受益本地
炸药同理也是运输半径原因最受益高争民爆
盾构机先进场，先受益，中铁工业和昨晚董秘石锤的山河智能
主板后面大概率这些会走出空间，只能先观察，后调整了
目前中国电建 中国能建 西藏天路重点观察

20CM三个三板
科创铁建重工三个一字，科创板受上纬新材 10板的空间引导，后续应该还会晋级
另外两个三板，筑博设计和深水规院，还要继续观察
深水规院一路换手，有一定的优势，筑博设计需要弱转强卡位

另外三个断板，大宏立 冠龙节能 唯万密封
板块首次分歧，反包修复肯定是要有的吧
唯万密封昨天排了一天没有排进去，没想到今天这么坑
大宏立和冠龙节能整体比较良性，看明天开盘承接反馈了

大概就是这样了，明天还是三板淘汰赛
还有就是首次分歧借机洗盘的主动反包
雅江榨干了市场筹码，其他方向还有抗跌标的
但是在雅江面前，反而有点被动了，观察为主了
稳定币大势已去
医药内部趋势轮动
AI和稀土还有抵抗，后续可能还有轮动

稳定币：恒宝股份 东信和平 （树图链）兰生股份
医药：舒泰神 昂利康 一品红 塞力医疗 广生堂 联环药业 千红制药 博瑞医药 前沿生物 康辰药业
AI：新易盛 中际旭创 胜宏科技 长芯博创
稀土：华宏科技 盛和资源 北方稀土 三川智慧 久吾高科
机器人 ：上纬新材

雅鲁藏布江水电站的消息，最热的是盾构机
但盾构机只是为了让人容易理解，其实这次工程用的是TBM（全断面隧道掘进机）
区别如下
适用地层：
TBM：适合硬岩地层，如花岗岩、砂岩等，地层稳定性高。
盾构机：主要用于软土、含水地层，如黏土、砂层、淤泥等，需应对水土压力。
核心功能：
TBM：以 “掘进” 为核心，依靠刀盘滚刀破碎岩石，无需全程支护，仅在破碎带需临时支撑。
盾构机：以“盾” 为核心，前端有钢制护盾，在掘进时临时支撑开挖面，防止坍塌。
支护方式：
TBM：在硬岩中可滞后支护，如采用喷锚、管片等方式，节省时间。
盾构机：必须边掘进边拼装预制管片，形成永久衬砌。
掘进方式：
TBM：通过滚刀碾压破碎岩石，通常采用皮带机或矿车运渣。
盾构机：一般是刀盘切削土体，利用螺旋输送机或泥水系统排渣。
典型应用：
TBM：常用于山岭隧道、引水隧洞、矿山巷道等硬岩工程。
盾构机：常见于城市地铁、污水管、过江隧道等软土地层项目。

雅鲁藏布江水电站工程主要用到的是 TBM（全断面隧道掘进机）。
该工程采用“截弯取直、隧洞引水” 的开发模式，需要开凿多条超长深埋引水隧洞
隧洞需穿越喜马拉雅 山断裂带等复杂地质区域，面临强岩爆、高地温及多条断层破碎带等难题
传统钻爆法效率低、风险高
而 TBM 尤其是硬岩 TBM，适合在硬岩地层中掘进，能够适应复杂地质条件
且掘进速度较快，日均掘进速度可达 20-30 米，约为传统钻爆法的 3-5 倍，可有效缩短施工周期。
据相关报道，仅 5 条主隧洞就需 100 台左右直径 12-15 米的 TBM 硬岩掘进机，计入支洞和交通洞
相关设备总需求将超 250 亿

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