0723

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②煤炭③钢铁④AI硬件⑤泛金融⑥军工⑦固态电池

前瞻：⑧核电⑨机器人 10 人工智能 11 城市更新 12 化工/TDI 13 创新药 14 脑机接口 15 游戏 16 显示产业 17 海南 18 低空经济

No1:盘前热点事件
（1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻）
一、雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
◇事件：①7月22日官媒发文：从国资央企助力西藏高质量发展推进会上获悉：16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议，总投资额达3175.37亿元，其中2027年底前计划完成投资999.28亿元。项目聚焦能源、矿产、电力通信等领域，投产后预计新增就业岗位超过1.14万个②7月22日国资央企助力西藏高质量发展推进会召开，国资委主任张玉卓：发挥央企专长特长，持续加大基础设施领域投资建设力度，加快推进电力通信网络延伸覆盖③7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求④7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
◇相关个股：
工程机械涨停：南矿集团 （3B）、中化岩土 （4T3B）、东方电气 （2B）（等28家涨停）
水泥涨停：西藏天路 （2B）、华新水泥 （2B）、四方新材 （2B）（等9家涨停）
水利基建涨停：三和管桩 （7T4B）、筑博设计 （2B）、中国能建 （2B）（等29家涨停）
民爆涨停：高争民爆 （2B）、易普力 （2B）、保利联合 （2B）（等9家涨停）
其他涨停：西藏旅游 （2B）、西宁特钢 （2B）、西藏城投 （2B）（等4家涨停）
二、煤炭
◇事件：①7月22日网传国家能源局将对8省（区）煤矿开展产能核查，严查超公告产能生产行为，违规企业将面临停产整改、联合惩戒等处罚
◇相关个股：
主板涨停：潞安环能 、晋控煤业 、山西焦煤 、昊华能源 、雅北矿业
创业板涨停：无
三、钢铁
◇事件：①7月18日钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争
◇相关个股：
主板涨停：柳钢股份 （6T5B）、方大特钢
创业板涨停：无
四、AI硬件
◇事件：①7月26-28日2025世界人工智能大会启幕
◇相关个股：
主板涨停：新亚电子 、神驰机电
创业板涨停：富信科技 （科创）
五、泛金融
◇事件：①7月22日外汇局：探索本外币一体化管理，实现“一套规则、一站办理”
◇相关个股：
主板涨停：兰生股份 （8T7B）、东信和平 （5T3B）
创业板涨停：无
六、军工
◇事件：①7月21日一场军贸陆域无人与反无人作战体系动态演示在中国兵器工业集团某试验场展开。多款最新无人与反无人装备集中亮相，体系化呈现无人攻防实战场景②7月21日媒体报道俄对乌大规模空袭致17死伤，莫斯科遭大批无人机袭击③9月3日阅兵
◇相关个股：
主板涨停：北化股份 （4B）、长城军工
创业板涨停：无
七、固态电池
◇事件：①7月29日上海国际固态电池大会
◇相关个股：
主板涨停：德新科技 、豪鹏科技
创业板涨停：无
前瞻：
八、核电
◇事件：①7月22日中国聚变能源公司挂牌成立大会在上海举行。中国核电 公告：公司拟参股投资中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。本次交易将由中核集团、中国核电、中国石油 集团昆仑资本有限公司、上海未来 聚变能源科技有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司及四川重科聚变能源科技有限公司共同向聚变公司投资约114.92亿元
◇相关个股：金盾股份 、东方电气 、佳电股份 、中核科技
九、机器人
◇事件：①7月22日字节跳动Seed团队发布通用机器人模型GR-3，作为一款全新VLA模型，其具备泛化到新物体和新环境的能力，能理解包含抽象概念的语言指令，还能够精细地操作柔性物体。同时，该团队还开发了一款具备高灵活性、高可靠性的通用双臂移动机器人ByteMini，其作为机器人本体搭载GR-3模型可高效在真实环境中处理复杂任务②7月22日媒体报道：马斯克餐厅，开了！有人排队13小时 人形机器人Optimus也正式“上岗”③7月22日媒体报道：性能比肩特斯拉 Optimus，清华系具身智能企业星动纪元发布星动L7④北京人形机器人创新中心发布了机器人半程马拉松冠军“天工”的运控算法框架，填补了高性能人形机器人运动控制框架在开源领域的空白⑤8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办
◇相关个股：中大力德 、长盛轴承 、金发科技 、雪龙集团 、卧龙电驱
十、人工智能
◇事件：①7月22日阿里巴巴 开源了Qwen3系列新版本Qwen3-235B-A22B-2507。根据阿里公布的数据显示，新版Qwen3在知识、推理、代码、对齐、智能体、多语言测试6大类几十种测试基准中，全部大幅度超过了DeepSeek开源的新版V3-0324模型②7月22日字节发布通用机器人模型GR-3，支持高泛化、长程任务、柔性物体双臂操作③7月22日彭博社：Oracle 将向OpenAI提供 200 万个用于数据中心的AI芯④7月22日学时报发文：《推动人工智能创新突破和跨越发展》
◇相关个股：鸿博股份 、杭钢股份 、拓维信息 、智微智能
十一、城市更新
◇事件：①7月22日《农村公路条例》发布，9月15日起施行，逐步完善全域覆盖、普惠共享、安全适用、便捷高效的农村交通基础设施网络②7月22日国资委：中央企业要主动融入城市发展创新生态，积极引领城市新质生产力发展
◇相关个股：郑中设计 、东珠生态 、数字政通 、超图软件 、新城市
十二、化工/TDI
◇事件：①7月22日尔化学发了一个氟草烟涨价的告知函：自 2025年7月22日起，氟草烟原药价格上调15%；氟草烟相关制剂产品同步重新核算。利尔化学 是国内氟草烟原药的龙头，年产能8000吨，约占全国总产能29%，预计会对市场价格产生影响②7月21日万华化学 发布公告，根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，子公司匈牙利宝思德化学公司MDI（40 万吨/年）、TDI（甲苯二异氰酸酯，25 万吨/年）等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右③7月21日媒体报道目前全球TDI库存处于低位，仅够支撑15天需求，下游企业普遍面临断供风险，预计TDI价格将持续上涨
◇相关个股：利尔化学、长青股份 、沧州大化 、万华化学、美邦股份
十三、创新药
◇事件：①7月22日科弈药业宣布：与美国生物医药 企业ERIGEN LLC达成战略合作，双方签署了关于科弈药业自主研发的全球首个并联增强型双靶向CAR-T细胞治疗产品KQ-2003（靶向BCMA/CD19）的独家海外授权许可协议。里程碑付款有望超13亿美元（约93亿人民币），加上销售分成后超21亿（约151亿人民币）②近日，为落实《支持创新药高质量发展的若干措施》，推动创新药高质量发展，更好满足人民群众多元化就医用药需求，国家医保局召开医保支持创新药械 系列座谈会第一场。20余家医药企业、高校科研院所、医疗机构的代表围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”等议题深入交流，并提出意见建议
◇相关个股：昂利康 、舒泰神 、辰欣药业 、亚太药业
十四、脑机接口
◇事件：①近日，美国有线电视新闻网（CNN）在一篇报道中详细介绍了中国“脑机接口”技术的进展，称中国的这项技术虽然起步晚于美国20年，但已经迅速赶了上来，甚至已经有能力与美国富商埃隆·马斯克研发这一技术的企业，一较高下了②7月21日媒体报道：西部首例！脊髓损伤患者脑机接口手术于四川大学华西医院顺利完成
◇相关个股：创新医疗 、爱朋医疗 、三博脑科 、塞力医疗
十五、游戏
◇事件：①7月22日新闻出版总署公布7月游戏版号：127款国产、7款进口，腾讯《终极角逐》、网易 《暗黑4》、巨人《名将杀》、世纪华通 《奔奔王国》、37《奇谋三国》等获批②7月22日中国足协计划组建中国国家电竞足球队③8月1-4日，Chinajoy期间，中国国际游戏开发者大会召开
◇相关个股：盛天网络 、巨人网络 、三七互娱 、中体产业 、浙数文化
十六、显示产业
◇事件：①7月22日上海：印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案（2026-2030年）》其中提出，发展AI+AR、AI+MR等多形态眼镜产品。扩大显示芯片优势 支持智能眼镜主控芯片研发与产业化
◇相关个股：京东 方、中光学 、歌尔股份 、华灿光电
十七、海南
◇事件：①7月23日国新办发布会介绍海南自由贸易港建设有关情况
◇相关个股：海汽集团 、海南发展 、海德股份 、海马汽车 、海南椰岛
十八、低空经济
◇事件：①7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办首届国际低空经济博览会。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展，将集中展示全球低空技术革命性突破，聚集以无人机、电动垂直起降航空器（eVTOL）研发应用为代表的尖端成果。超过19件全球首发产品、25件全国首发产品将在展期内亮相②今年7月中旬，林芝发布官微发布：林芝立足布局未来产业，瞄准低空经济新赛道，以县为试点，积极探索“无人机＋农业 ”“无人机＋文旅”“无人机＋民生”应用新场景
◇相关个股：中化岩土、上工申贝 、南京聚隆 、万丰奥威 、西藏旅游