2025年7月22日复盘

复盘：市场持续放量，指数下午探底回升，全市成交额1.9万亿，今天彻底高潮，资金今天依旧聚焦在雅下水电板块，首板晋级率更是高达50%，那明天预期还是一波小高潮，这里的雅下水电板块核心龙头明天依旧一字。明天杂毛和后排就不能去接力了，比方说筑博设计 下午发布消息称不具备水电站相关项目设计的资质和能力，相反具有资质的是深水规院 ，明天看筑博设计开盘怎么样就能感受到市场的短线情绪。预期明天雅下水电板块核心龙头依旧一字，明天或者后天会有一波分歧，这里的核心龙头只要是良性分歧加上市场不是缩量太多，第一次的分歧炸板回封都可以打（仅限核心龙头）。
（1）雅下水电概念核心龙头：中国电建 、中国能建 （参建单位）；西藏天路 、华新水泥 （水泥）；高争民爆 、保利联合 、易普力 （民爆）；中铁工业 和铁建中工（盾构机）；东方电气 （水电设备：冲击式水电机组）；苏博特 （混凝土外加剂）；深水规院（水务工程勘测设计，目前未明确中标）；法兰泰克 （起重机：参与三峡、白鹤滩等水电站建设）
（2）午后煤炭板块异动，破除“内卷式竞争”，焦煤期货主力合约大涨，反应到A股就是煤炭板块异动，潞安环能 直线涨停，晋控煤业 等首板涨停，这里不确定有没有持续性。潞安环能可以加个自选。
（3）今天发现一只有意思的票，东信和平 ，已经连续两天缩量涨停，7月20日消息称树图公链与东信和平合作推进“一带一路 ”国家人民币稳定币跨境结算，涨停原因是“数字人 民币+区块链+央企改革”，今天尾盘恒宝股份 也在拉升，那么这里东信和平能否替代恒宝，走出下一个2倍股呢？

明天：东信和平
明天开一字就是超预期。预期明天高开，大概率晋级3连板，这里作为稳定币的活口，有没有可能成为下一个恒宝？

持仓：1/5仓位许继电气 、1/5仓位东方精工 、3/5仓位中国中铁
许继电气水下加了一笔仓位，昨天的仓位水上4个点T，电网设备还是锚定国电南自 ，明天国南电自表现好或者能够上板，这里许继电气还是能吃到溢价。东方精工感觉被骗炮了，消息称和乐聚机器人 合作，昨天有资金埋伏进去，今天就是拉高出货，看明天表现怎么样，预期水下开，红开就是超预期。中国中铁 今天不该买的，12点50挂10.2买中国交建 ，结果没成交，这里中国交建涨停是收到港股影响，同时中国交建、中国铁路也是蹭雅下水电概念，参与基础设施建设，看明天市场反馈吧。