7月22日 今日操作总结：中国电建，北化股份，保利联合，东山精密，温州宏丰

今日操作总结：

中国电建601669：水电工程概念。中国电建作为大盘股，今天居然也是封停一天，盘中都没有打开过，资J的一致性太强了。雅鲁藏布江下游水电工程总投资 1.2 万亿元，中国电建作为全球水电建设龙头，已中标首期隧洞导流工程（预估金额超 200 亿元），并预计承接 50% 以上主体施工份额，总订单规模或突破千亿。公司在水电领域的技术壁垒显著：承担了国内 80% 以上大中型水电站建设任务，掌握高原冻土隧洞支护、TBM 掘进等核心技术，直接适配雅江项目复杂地质条件。

保利联合002037：水电工程概念。保利联合今天继续强势一字板封停，盘中没有打开，短线没有机会入场，只能看着。后续可以继续观察。雅鲁藏布江下游水电工程正式启动，总投资达 1.2 万亿元，需开凿超百公里隧洞，炸药年需求量预计达 10 万吨。保利联合作为民爆行业技术龙头，其第三代电子雷管技术可提升岩层穿透力 40%，高原动态爆破方案适配复杂地质条件，成为项目核心供应商。

持仓操作总结：

东山精密002384：元器件+PCB概念。东山精密今天收盘冲高回落走势，技术面已经形成小双头的见顶态势，短线风险加大，需要谨慎对待了。这边今天已经落袋了，最终小幅盈利两个点。


温州宏丰300283：数据中心概念。温州宏丰今天走势偏弱，收盘继续下跌，盘中也按照计划，反弹保本就撤退了。短线不强的对象，不宜和她谈恋爱。公司生产的银铜复合材料、层状复合电接触材料等产品，通过下游客户集成后，广泛应用于数据中心的核心场景，包括电源系统，用于服务器电源、不间断电源（UPS）的开关触点。还包括散热与连接部件，金属基复合材料可用于高频高速连接器、散热模组，满足数据中心高密度算力下的低损耗、高导热需求客户，覆盖西门子、施耐德等国际巨头。


北化股份002246：化G+。北化股份今天居然一字板涨停，走势超出预期。老天爷给的利润，只能继续接住了，今天继续持仓。公司作为兵器工业集团旗下核心民爆企业，深度参与军G混改，产品覆盖核生化防护器材、航天净化装备等领域。近期国防预算增长预期升温，叠加国际局势变化，军G板块情绪高涨。公司发布的 2025 年半年度业绩预告显示，归母净利润同比增长 182.72%-220.23%，预计达 1.8-2.1 亿元，远超市场预期。


国电南自600268：电气设备。龙头都是一字板涨停，无法入场，只能看看小弟了。国电南自近期的表现算是比较强的，今天涨停开板后才入场的，希望喝口汤吧。2025 年半年度业绩预告显示，预计归母净利润达 1.45 亿 - 1.74 亿元，同比增幅高达 171.89%-225.66%，叠加雅鲁藏布江水电工程双重利好刺激，短线暂时可以观察一下。


近期交易统计：