7月23日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、雅鲁藏布江下游水电工程概念
事件：

1. 7 月 19 日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，将建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元，采用截弯取直、隧洞引水方式，电力以外送为主兼顾本地自用。
2. 国务院国资委同日发布《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》。
概念股：

· 水电开发类：长江电力 、华能水电 、国投电力 、大唐发电 、黔源电力 、川投能源 、桂冠电力 、三峡能源 、浙能电力 、华电国际
· 工程建设类：中国电建 、中国能建 、葛洲坝 、中国交建 、中国中铁 、中国铁建 、隧道股份 、安徽水利 、粤水电 、山东路桥
· 设备制造类：东方电气 、哈尔滨电气 、国电南瑞 、特变电工 、保变电气 、平高电气 、许继电气 、思源电气 、长高集团 、大连电瓷

二、基建概念
事件：

1. 《农村公路条例》9 月 15 日起施行，将完善农村交通基础设施网络，对水泥等基建需求巨大。
2. 国资委要求中央企业主动融入城市发展创新生态，引领城市新质生产力发展，助力城市更新。
3. 国资央企助力西藏高质量发展推进会召开，国资委主任表示将持续加大西藏基础设施领域投资建设力度，推进电力通信网络延伸覆盖。
概念股：

· 水泥建材类：海螺水泥 、华新水泥 、冀东水泥 、华润水泥控股、塔牌集团 、万年青 、天山股份 、祁连山 、宁夏建材 、金隅集团
· 农村公路建设类：山东路桥、龙建股份 、四川路桥 、重庆建工 、隧道股份、上海建工 、中国建筑 、中国交建、中国中铁 、中国铁建
· 城市更新类：东方雨虹 、伟星新材 、海螺型材 、北新建材 、中国建筑、保利发展 、招商蛇口 、万科 A、金地集团 、华夏幸福
· 西藏基建类：西藏天路 、高争民爆 、西藏城投 、西藏矿业 、西藏珠峰 、西藏发展 、华钰矿业 、西藏旅游 、西藏药业 、西藏东方财富

三、核聚变概念
事件：

1. 中国聚变挂牌成立，盘后发酵较多，多家机构发布研报覆盖，关注核聚变板块反馈。
概念股：

· 核聚变设备类：中国核建 、中国广核 、沃尔核材 、中核科技 、江苏神通 、久立特材 、应流股份 、科新机电 、海陆重工 、南风股份
· 核聚变材料类：宝钛股份 、西部材料 、方大炭素 、中科三环 、安泰科技 、横店东磁 、宁波韵升 、正海磁材 、中科英华 、太原刚玉
· 技术研发类：国机重装 、上海电气 、东方电气 、浙富控股 、汉钟精机 、中广核技 、特变电工、置信电气 、威尔泰 、福晶科技

四、机器人 概念
事件：

1. 马斯克餐厅开业，人形机器人 Optimus 正式 “上岗”，有人排队 13 小时。
2. 清华系具身智能企业星动纪元发布星动 L7，性能比肩特斯拉 Optimus。
3. 北京人形机器人创新中心发布机器人“天工” 的运控算法框架并开源，填补了高性能人形机器人运动控制框架在开源领域的空白。
概念股：

· 人形机器人整机类：机器人、埃斯顿 、埃夫特 、新松机器人、埃夫特 - U、绿的谐波 、江苏北人 、拓斯达 、中控技术 、机器人
· 核心部件类：汇川技术 、禾川科技 、雷赛智能 、步科股份 、埃斯顿、埃夫特、绿的谐波 、中大力德 、双环传动 、江苏北人
· 算法控制类：科大讯飞 、海康威视 、大华股份 、中科曙光 、浪潮信息 、中科星图 、超图软件 、神州泰岳 、拓尔思 、汉王科技

五、海南概念
事件：

1. 海南与泰山体育产业集团签署战略合作协议，将围绕体育产业开展深层次合作，培育新的经济增长点。
2. 国新办海南自贸港发布会即将召开，需关注有无超预期政策或表态，体育产业未来在海南自贸港可能占重要位置。
概念股：

· 海南本地类：海南瑞泽 、罗牛山 、海南高速 、海峡股份 、海南椰岛 、海德股份 、大东海 A、京粮控股 、钧达股份 、神农科技
· 体育产业类：莱茵体育 、中体产业 、信隆健康 、探路者 、贵人鸟 、李宁 、安踏体育 、滔搏 、361 度、特步国际
· 自贸港相关类：中国国旅 、海南橡胶 、海南矿业 、海南机场 、海南发展 、海汽集团 、海南椰岛、海南高速、罗牛山、海峡股份

六、低空概念
事件：

1. 全球首架 "三证齐全" 超吨级电动垂直起降航空器交付，最大起飞重量 2 吨。
2. 2025 年全国民航年中工作会议召开，民航局局长表示下半年将夯实低空安全管控基础，有序推进通用航空 和低空经济发展，同时整治行业内卷。
概念股：

· 低空航空器制造类：中直股份 、洪都航空 、中航沈飞 、航天彩虹 、山河智能 、隆鑫通用 、宗申动力 、威海广泰 、海特高新 、通达股份
· 通用航空服务类：中信海直 、海特高新、中国通航、华夏航空 、春秋航空 、吉祥航空 、南方航空 、东方航空 、中国国航 、厦门空港
· 低空经济配套类：海康威视、大华股份、高德红外 、中航电子 、中航机电 、四创电子 、国睿科技 、卫士通 、北斗星通 、合众思壮

七、AI 概念
事件：

1. 阿里宣布 Qwen3 升级发布，性能超 Kimi-K2、DeepSeek-V3 等开源模型。
2. 上海提出发展 AI+AR、AI+MR 等多形态眼镜产品。
概念股：

· AI 模型研发类：科大讯飞、百度 、腾讯控股 、阿里巴巴 、网易 、三六零 、寒武纪 、地平线、商汤科技、科大智能
· AI+AR/VR 类：水晶光电 、歌尔股份 、立讯精密 、长信科技 、欧菲光 、联创电子 、利亚德 、洲明科技 、艾比森 、雷曼光电
· AI 应用类：用友网络 、金蝶国际 、恒生电子 、东方财富、同花顺 、科大讯飞、拓尔思、神州泰岳、汉王科技、中科曙光

八、游戏概念
事件：

1. 新闻出版总署公布 7 月游戏版号，127 款国产、7 款进口游戏获批，包括腾讯《终极角逐》、网易《暗黑 4》等。
2. 中国足协计划组建中国国家电竞足球队。
概念股：

· 游戏研发运营类：腾讯控股、网易、三七互娱 、完美世界 、吉比特 、世纪华通 、巨人网络 、掌趣科技 、游族网络 、昆仑万维
· 电竞相关类：电魂网络 、中青宝 、顺网科技 、浙数文化 、华谊兄弟 、光线传媒 、奥飞娱乐 、中文传媒 、天舟文化 、祥源文化

九、存储芯片概念
事件：

1. 存储厂商普遍延续涨价策略，LPDDR4X 产品现货价格有较大幅度上涨。
概念股：

· 存储芯片制造类：长江存储（关联上市公司：兆易创新 、北京君正 ）、华为海思（关联上市公司：中科创达 、润和软件 ）、兆易创新、北京君正、澜起科技 、聚辰股份 、华邦电子、美光科技 （关联上市公司：长电科技 ）、三星电子（关联上市公司：华天科技 ）、SK 海力士（关联上市公司：通富微电 ）
· 存储芯片封装测试类：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技 、太极实业 、深科技 、气派科技 、华峰测控 、长川科技 、中微公司
· 存储模组类：江波龙 、朗科科技 、光威复材 、德明利 、同有科技 、紫晶存储 、协创数据 、朗科智能 、国科微 、兆驰股份

十、光伏概念
事件：

1. 首个《分布式光伏发电接入低压直流系统及用例》国际标准正式发布。
概念股：

· 光伏组件类：隆基绿能 、晶科能源 、天合光能 、晶澳科技 、阿特斯 、东方日升 、协鑫集成 、爱旭股份 、阳光电源 、通威股份
· 分布式光伏类：正泰电器 、特变电工、林洋能源 、中来股份 、锦浪科技 、固德威 、科士达 、科华数据 、德业股份 、禾望电气
· 光伏设备类：金辰股份 、迈为股份 、捷佳伟创 、帝尔激光 、先导智能 、奥特维 、石英股份 、福莱特 、信义光能 、亚玛顿

十一、无人驾驶概念
事件：

1. 曹操出行与吉利合作，实现 Robotaxi 车辆标配相关卫星应用产品及服务。
概念股：

· 自动驾驶技术类：百度 Apollo（关联上市公司：路畅科技 ）、特斯拉（关联上市公司：旭升股份 ）、华为自动驾驶（关联上市公司：小康股份 ）、小鹏汽车 、理想汽车 、蔚来 、比亚迪 、长城汽车 、长安汽车 、广汽集团
· 卫星应用类：北斗星通、合众思壮、华测导航 、中海达 、海格通信 、中国卫星 、航天电子 、航天科技 、中国卫通 、烽火电子
· 车载设备类：德赛西威 、华阳集团 、中科创达、四维图新 、均胜电子 、拓普集团 、伯特利 、亚太股份 、万安科技 、中鼎股份

十二、脑机接口概念
事件：

1. 马斯克旗下 Neuralink 首次一天内完成两例脑机接口手术，迎来新里程 碑。
概念股：

· 脑机接口技术研发类：科大讯飞、浙大网新 、冠昊生物 、新智认知 、复旦复华 、航天长峰 、乐普医疗 、迪安诊断 、汉威科技 、中科信息
· 医疗设备类：迈瑞医疗 、联影医疗 、鱼跃医疗 、开立医疗 、理邦仪器 、宝莱特 、三诺生物 、万孚生物 、健帆生物 、阳普医疗

十三、医药概念
事件：

1. 亚洲、非洲以及欧洲等 110 多个国家已发现基孔肯雅病毒。
概念股：

· 抗病毒药物类：以岭药业 、白云山 、同仁堂 、云南白药 、片仔癀 、恒瑞医药 、复星医药 、科伦药业 、华海药业 、海正药业
· 疫苗研发类：国药集团、中国生物、沃森生物 、智飞生物 、康泰生物 、华兰生物 、长春高新 、辽宁成大 、天坛生物 、可孚医疗
· 医疗检测类：达安基因 、华大基因 、明德生物 、热景生物 、万孚生物、凯普生物 、硕世生物 、之江生物 、圣湘生物 、科华生物

十四、氟草烟产品概念
事件：

1. 利尔化学 宣布氟草烟产品自 7 月 22 日起执行新价格体系，上调 15%。
概念股：

· 农药化工类：利尔化学、扬农化工 、新安股份 、江山股份 、湖南海利 、华邦健康 、辉丰股份 、沙隆达 A、广信股份 、红太阳
· 氟化工类：巨化股份 、三爱富 、多氟多 、永太科技 、天赐材料 、新宙邦 、天际股份 、东岳集团 、联创股份 、昊华科技

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：
· 电力：6 - 7 月，随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加；· AI 眼镜：2025 年第二届 AI 眼镜产业共创共赢峰会将于 7 月 23 日召开；· 低空经济：2025 国际低空经济博览会将于 7 月 23 日 - 26 日在上海举办；· 游戏：国产单机游戏《明末：渊虚之羽》将于 7 月 24 日正式发售；· 人工智能：2025 世界人工智能大会定档 7 月 26 日至 28 日在上海举办；
· 跨境贸易：7 月 26 日，第三届链博会将于 7 月 16 日至 20 日举行，主题为 “链接世界、共创未来”；
· 人工智能：7 月 26 日，2025 世界人工智能大会将于 7 月 26 日至 28 日在上海举办；
· 足球产业：7 月内，2025 赛季广东省足球超级联赛计划于 7 月至 10 月期间举行；
· 稳定币：8 月 1 日，香港《稳定币条例》将于 8 月 1 日正式生效；
· 机器人：8 月 8 日，2025 世界机器人大会将于今年 8 月 8 日至 12 日在北京举办。
· 深圳板块：8 月 26 日，2025 年是深圳经济特区成立 45 周年，8 月 26 日为纪念日；
· 西藏板块：9 月 1 日，西藏自治区走过六十载发展历程，9 月 1 日是成立 60 周年的重要节点；
· 军工：9 月 3 日，2025 年 9 月 3 日会举行阅兵式，水下战斗等新型作战力量将参与受阅；
· 生肖马：9 月起，A 股有生肖概念炒作的惯性，生肖马相关炒作预计 9 月开启；
· 苹果 概念：9 月 10 日，2025 年苹果秋季发布会预计在 9 月 10 日凌晨举办；
· H 折叠屏：9 月，博主 “厂长是关同学” 爆料，华为 Mate XTs 会在 9 月推出；
· DeepSeek：Q3（第三季度 ），行业推测 DeepSeek R2 多模态模型可能在第三季度发布；
· 假期经济：10 月 1 日 - 8 日，国庆节与中秋节合并放假调休，共 8 天假期；
· 新疆板块：10 月 1 日，新疆维吾尔自治区历经七十载发展，10 月 1 日是成立 70 周年的日子；
· 体育产业：11 月 9 日 - 21 日，第十五届 “全运会” 会在广东、香港、澳门举办；
· 乡村振兴：12 月中下旬，2025 年中央农村工作会议预计于 12 月中下旬在北京召开；
· 海南自贸：2025 年底前，海南自贸港要实现封关运作，这是建设的关键性阶段目标；
· 十五五规划：2025 年，既是 “十四五” 规划收官之年，也是 “十五五”（2026 - 2030 年 ）规划编制谋划之年，“十五五” 规划处于关键承上启下阶段，要在前作基础上求新突破、新跨越，加速推进中国式现代化。第五届全国民生地质大会将于5 月 27 - 29 日举行。

上市公司公告内容精选
一、控制权变更与股权变动类
1. 金智科技 ：控股股东转让 16.01% 股份给南京智迪等，控股股东及实控人变更，7 月 23 日复牌。
2. 中晟高科 ：控股股东一致行动人转让 22.35% 股份给福州千景，控股股东及实控人变更，7 月 23 日复牌。
3. 振华重工 ：3438 万元转让中交光伏科技全部股权给中国城乡。
4. 鼎信通讯 ：2.4 亿元转让青岛海纳数智传媒 100% 股权给青岛同创惠泰。
5. 佳云科技 ：拟转让全资子公司北京金源互动 100% 股权及相关债权。

二、收购与投资类
1. 天润工业 ：1.35 亿元收购山东阿尔泰 100% 股权，布局汽车高压铝铸件。
2. 歌尔股份：95 亿元收购香港米亚及昌宏 100% 股权，补充精密金属结构件业务。
3. 格尔软件 ：拟现金收购微品致远 51% 以上股权，拓展数智化转型服务。
4. 珂玛科技 ：1.02 亿元收购苏州铠欣半导体 73% 股权，完善碳化硅陶瓷布局。
5. 康辰药业 ：子公司 1.5 亿元参与优锐开曼 E 轮融资，涉创新药研发。
6. 汉仪股份 ：1.02 亿元收购上海皮东传媒 39% 股权，布局 IP 衍生品。
7. 神火股份 ：拟 2.98 亿元受让神火新材料 14.69% 股权，巩固铝箔地位。

三、合同与业务类
1. 瑞玛精密 ：子公司获车企新能源车 型空气弹簧总成定点，生命周期销售额约 3.36 亿元。
2. 中曼石油 ：与阿尔及利亚国家石油公司签署 ZerafaII 区块勘探开发合同，预测天然气储量 1092.57 亿方。
3. 孚能科技 ：获广汽集团 某车型电池组箱总成定点，年内开始供货。

四、获批与认证类
1. 人福医药 ：子公司利斯的明透皮贴剂获注册，用于阿尔茨海默病治疗。
2. 微电生理 ：球囊型冷冻消融导管获欧盟 MDR 认证。
3. 同和药业 ：阿戈美拉汀、奥吡卡朋获韩国药品注册证书。

五、增减持类
1. 三德科技 ：股东拟合计减持不超 2% 股份。
2. 华新环保 ：上海科惠拟减持不超 1.58% 股份。
3. 鹿山新材 ：实控人一致行动人拟减持不超 1% 股份。
4. 广联达 ：控股股东及部分董事拟合计减持不超 2.08% 股份。
5. 欧林生物 ：控股股东拟减持不超 3% 股份。
6. 中洲特材 ：上海盾佳投资拟减持不超 1.76% 股份。
7. 宏景科技 ：高管拟合计减持不超 2% 股份。
8. 祥明智能 ：控股股东及一致行动人拟减持不超 3% 股份。
9. 贵州燃气 ：东嘉投资、贵阳工投拟合计减持不超 6% 股份。