2025.07.22

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②医药③机器人 ④反内卷⑤钢铁⑥AI硬件⑦军工⑧有机硅

前瞻：⑨盾构机 10 海南 11 稀土 12 低空经济 13 住房租赁 14 数字人 15 化工/TDI 16 脑机接口 17 中欧合作 18 金刚石

No1:盘前热点事件
（1-8条为盘面热点 & 9-18条为题材前瞻）
一、雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）
◇事件：①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求②7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
◇相关个股：
工程机械涨停：南矿集团 （2B）、中化岩土 （3T2B）、东方电气 （等23家涨停）
水泥涨停：西藏天路 、华新水泥 （等17家涨停）
水利基建涨停：汇通集团 （7T5B）、三和管桩 （6T3B）、筑博设计 （等15家涨停）
民爆涨停：高争民爆 、易普力 、保利联合 （等13家涨停）
其他涨停：西藏旅游 、西部建设 （等10家涨停）
二、医药
◇事件：①近日，为落实《支持创新药高质量发展的若干措施》，推动创新药高质量发展，更好满足人民群众多元化就医用药需求，国家医保局召开医保支持创新药械 系列座谈会第一场。20余家医药企业、高校科研院所、医疗机构的代表围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”等议题深入交流，并提出意见建议②近期广东佛山市顺德区出现一起境外输入引起的基孔肯雅热本地疫情，广东顺德发布“告全体市民书”，目前确诊1161例
◇相关个股：
主板涨停：人民同泰 （3B）、亚太药业 （4T3B）、昂利康 （6T3B）、海普瑞 、辰欣药业 、福元医药
创业板涨停：一品红 、海特生物 、键凯科技 （科创）
三、机器人
◇事件：①7月21日众擎机器人宣布已完成Pre-A++轮和A1轮融资，共计近10亿元。其中，Pre-A++轮由小鹏汽车 作为基石出资人发起设立的星航资本投资。A1轮融资由京东 领投②千寻智能宣布完成6亿元PreA+轮融资，由京东领投③逐际动力（LimX Dynamics）宣布新一轮融资获京东战略领投④7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，辅导机构为中信证券 ，宇树科技最快或在今年10月提交上市申请文件。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动 、腾讯、阿里等领投，投前估值超100亿元⑤8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举办
◇相关个股：
主板涨停：金发科技 、雪龙集团 、荣晟环保 、众辰科技 、卧龙电驱 、景兴纸业 、中大力德 、首开股份
创业板涨停：长盛轴承
四、反内卷
◇事件：①7月21日广东：出台《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划》《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》②7月18日工信部：以市场化思维、法治化理念加强行业治理 推动落后产能有序退出钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长，工作方案将持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展实施方案，印发实施新一轮有色金属行业稳增长工作方案
◇相关个股：
主板涨停：邦基科技 、安邦护卫 、闽发铝业 、博源化工
创业板涨停：无
五、钢铁
◇事件：①7月18日钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争
◇相关个股：
主板涨停：柳钢股份 （5T4B）、八一钢铁 、重庆钢铁
创业板涨停：无
六、AI硬件
◇事件：①7月26-28日2025世界人工智能大会启幕
◇相关个股：
主板涨停：平安电工 （3T2B）、中材科技 、淳中科技
创业板涨停：无
七、军工
◇事件：①7月21日一场军贸陆域无人与反无人作战体系动态演示在中国兵器工业集团某试验场展开。多款最新无人与反无人装备集中亮相，体系化呈现无人攻防实战场景②7月21日媒体报道俄对乌大规模空袭致17死伤，莫斯科遭大批无人机袭击③9月3日阅兵
◇相关个股：
主板涨停：北化股份 （3B）、建设工业 （3B）
创业板涨停：无
八、有机硅
◇事件：①7月20日下午，山东淄博的一家大型有机硅工厂发生了火灾。该工厂有机硅年产能60 万吨，占了全国总产能的 8%②7月初陶氏 宣布关闭英国有机硅工厂，该工厂产能占欧洲30%，或带来我国对欧洲出口份额的增长
◇相关个股：
主板涨停：恒星科技 、新安股份
创业板涨停：无
前瞻：
九、盾构机
◇事件：①7月21日媒体报道雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元；雅江水电站项目十年总计盾构机需求预计在120亿+
◇相关个股：中铁工业 、铁建重工 、厦工股份 、隧道股份
十、海南
◇事件：①7月21日国新办举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况②7月21日《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，境外投资者可用来源于境内外的资金购买试点资管产品。初始试点总规模上限为100亿元。境外投资者投资的试点资管产品应当以人民币计价结算③7月21日新闻联播报道：海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港
◇相关个股：海汽集团 、海南发展 、海德股份 、海马汽车 、海南椰岛
十一、稀土
◇事件：①7月20日路透社报道称，中国6月对美国的稀土磁体出口量飙升至5月的7倍以上，这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需关键矿产的出口急剧回升②7月21日中国稀土 : 适时推进内外部稀土资产整合重组
◇相关个股：华宏科技 、中色集团、南矿集团、北方稀土 、中国稀土
十二、低空经济
◇事件：①7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办首届国际低空经济博览会。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展，将集中展示全球低空技术革命性突破，聚集以无人机、电动垂直起降航空器（eVTOL）研发应用为代表的尖端成果。超过19件全球首发产品、25件全国首发产品将在展期内亮相②今年7月中旬，林芝发布官微发布：林芝立足布局未来产业，瞄准低空经济新赛道，积极探索“无人机＋农业 ”“无人机＋文旅”“无人机＋民生”应用新场景
◇相关个股：中化岩土、上工申贝 、南京聚隆 、万丰奥威 、西藏旅游
十三、住房租赁
◇事件：①7月21日公布《住房租赁条例》（以下简称《条例》），自2025年9月15日起施行。《条例》旨在规范住房租赁活动，维护住房租赁活动当事人合法权益，稳定住房租赁关系，促进住房租赁市场高质量发展，推动加快建立租购并举的住房制度
◇相关个股：我爱我家 、三六五网 、德必集团 、新黄浦
十四、数字人
◇事件：①据报道，火山引擎正在封测新一代数字人平台，该平台取名为“奇美拉”。业内研发人士表示，目前，奇美拉数字人平台的使用采用定向邀请模式，在邀测阶段，服务暂不收费，月底或开始公测
◇相关个股：盛天网络 、易点天下 、蓝色光标 、捷成股份
十五、化工/TDI
◇事件：①7月21日媒体报道目前全球TDI库存处于低位，仅够支撑15天需求，下游企业普遍面临断供风险，预计TDI价格将持续上涨
◇相关个股：沧州大化 、沈阳化工 、红宝丽 、万华化学
十六、脑机接口
◇事件：①7月21日媒体报道：西部首例！脊髓损伤患者脑机接口手术于四川大学华西医院顺利完成
◇相关个股：创新医疗 、爱朋医疗 、三博脑科 、塞力医疗
十七、中欧合作
◇事件：①7月21日外交部发言人宣布：经中欧双方商定，欧洲理事会主席科斯塔 、欧盟委员会主席冯德莱恩将于7月24日访华
◇相关个股：比亚迪 、青岛金王 、跨境通 、天保基建 、连云港
十八、金刚石
◇事件：①据报道，近日，我国牵头制定的国际标准《特殊用途功能性填料 聚合物用纳米金刚石》近日正式发布。该标准的成功发布，标志着我国纳米级金刚石材料产业实现了从“深耕积淀”到“引领国际”的历史性跨越
◇相关个股：中兵红箭 、四方达 、黄河旋风 、力量钻石