7.22日热点挖掘机——新闻联播利好，海南岛封关在即，未来可类比雅下水电概念

海南自贸区点评：这个板块在之前就点评过，在昨天盘后海南板块出了不少消息，而国新办周三上午10点举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况！从消息面来看，下半年海南板块封关的概率非常大。这块值得我们进行左侧的潜伏，从时间上来讲确实有很多不确定性，但当下半年落地的那一刻，你回头看，你即便持有一个月两个月甚至三个月不赚钱都是值得的，因为这一刻给你的回报会是极其丰厚的。这就好比有一批资金在西藏天路 、高正民爆里面一直波段交易，确实错过了很多大型热点，但回头来看，当本周雅下水电落地的那一刻，短期获得的回报比之前几个月甚至一年的回报都要多的多

雅下水电点评：这块涉及的范围很广很大，可以参考17年的雄安，当消息落地的那一刻，很多权重短期也经历爆炒，雄安当时是各种大盘的钢铁被炒作，而雅下水电除了钢铁，还有不少中字头大盘股比如中铁工业 、中国电建 等，而这类股的连板又引发了今天中国交建 等中字头的大涨，进一步推动了指数的上行。可以想象，未来几天中字头头品种如果继续板下去，那么中字头的上涨就会持续，就会不断推动指数的上行。但我们也必须意识到，当某天中国电建等品种开始分歧的时候，也将会有大批大块头开始调整，又会传递到指数上，进而引发指数的短期较大回撤，这种现象是有可能在未来几天出现的。

当然，作为近几年类比雄安的超级题材，这种题材炒作几周是没太大问题，所以，如果本周有分歧，理论上就是低吸点，但如果想在这块赚大钱，需要未来一次强分歧出现，真龙被选择出来的时候，会是短线选手真正大赚的节点，相信下周会看到。

军工板块点评：
历时几周整理后，长城军工 再次封板，而今天的涨停突破可能意味着接下来新的周期的开始，作为前期军工龙头，一旦开始新周期，也就意味着军工可能也会开启新一波的炒作，从时间窗口离9月份阅兵还有一个多月，理论上这块还会有资金去炒作，但同时需要注意到，雅下水电的虹吸效应背景下，其他热点都不算主流热点，只有零星的机会，节奏上的把握要求很高。

白酒点评：近期表现持续性也非常好，可能是因为创新药近几个月走强，引发了资金对白马股补涨的联想。20年到21年年初是以白酒所代表的白马股的集体狂欢，而在21年见顶以后，又是所有白马股煎熬的四年，所以，从周期的角度来讲，既然创新药已经走出来，那么白酒等白马股慢慢的恢复也不是什么难以理解的，因此，下半年我们可能将看到过去几年最被诟病的白酒、医药乃至于新能源持续主导市场的现象，也将是公募基金再次掌握市场话语权的时刻。