接下来重点看新亚电子

三大指数全天震荡走强，上证指数 创年内趋势新高，收盘两市总成交1.7万亿，较前一交易日放量8%，上涨个股超3500家，超100家个股涨停。

市场氛围全天强势，西藏水电站概念掀涨停潮。
其中西藏天路 我在前面文章反复重点讲过
中国电建 大单一字，20cm筑博设计 、北交所五新隧装 等多股涨停。盾构机分支持续走强，铁建重工 等一字，北交所恒立钻具 、20cm唯万密封 等相继涨停。
盘中题材强势轮动，机器人 概念建设工业 三连板，中大力德 涨停再创趋势新高。医药板块昂立康二连板。稀土永磁华宏科技 七天六板，权重北方稀土 趋势新高。短线情绪小幅分化，人气股中大力德、华宏科技涨停，但有联环药业 炸板，连板高度兰生股份 大幅回落。
目前市场整体氛围较好，题材强势轮动，短线情绪小幅分化，赚钱效应好。 接下来 重点再看一下新亚电子 。新亚电子 是我在12元重点分析过的，当时给的观点就是翻倍现在重新再次关注一下

为什么关注新亚电子呢？
1.从补涨的逻辑，GPU在未来几年一直会供不应求，因为可代工企业不多，目前就台积电 一家可以代工高端GPU，这就是护城河，新的产线也不可能那么快投入进来，这种产线不同于锂电池产线，随便拉就完事了，复杂程度极高，那么CPO、PCB、柴发都那么高了，高速铜缆也应该会有补涨，时间问题罢了。

2.从产业的角度去看，未来GB300对于铜缆的需求会上升50%，而且会替代掉部分CP0光模块，在就是GB200的成本铜缆就占6%，高于PCB跟CPO，而且铜现在一直涨价，如果公司有囤大量的铜，这些都是实打实的利润。

3.从自身技术的革命，藕芯结构目前全球独一家，联合安费诺 一起研发成功且量产，不懂这个技术的可以自行去查阅资料，未来也会替代掉传统发泡工艺，铜缆也不只用于消费电子 ，还有更多的领域。

4.目前沃尔核材 °在国内市值300多亿，且去年一路高升，原因就是供货安费诺，再由安费诺供货英伟达 ，那么现在新亚电子 要吃掉沃尔核材 的份额情况下，要额外提升更多的份额，因为需求在这里摆着，那么新亚电子先估值200亿。