定龙！明天继续！跟其他老师反着做！

如果这些老师都能赢，就说明这个时代真的废了！普通人再也没办法靠自己的勤奋、努力、天赋和思考获得受益了！（如果只要消息快就能赚钱，老鼠仓和量化永远是最受益的）


以往一个题材的爆发，首先可能是得到一线的消息资金先做几个板，然后游资开始得到消息或者看连扳的强度再开始做几个板。再是题材一路发酵，然后不停的有新游资进入和老游资退出，大家都是做自己擅长的那一部分，最后再卖给跟风而来或者下跌补仓的散户！

水电这个首先是陈年旧事，炒了好多年了，只是前几年可能炒概念，这里开始炒落地了

你要硬往前年大计那个方向去吹也不是不行。好像确实讲的也很有道理，这个工程做好了，发电量能是三峡工程的多少多少倍！然后现在发展科技尤其是人工智能这一块尤其需要能源，这不就直接链路符合了吗？

是这样吗？

你要说有用，确实有用，谁还会嫌能源少呢？但你要说关乎于国计民生就有点过了

举个例子，建三峡那会儿，那是全国到处缺能源，没能源就发展不起来，工业发展就成了空中楼阁！那是从0到1的过程，这个能涨幅度可以是无限的！当时说三峡工程是千年大计没问题！

现在呢？

我们已经拥有了世界上最全的工业大类，我们有多少工业大类，全世界就有多少工业大类！且，我们还拥有所有工业大类里，98%以上的工业小类，仅部分高精尖技术暂时达不到世界顶尖水准。

此时，再说发展能源去发展工业，就像是95分去冲100分，进步空间其实不大，并且因为时代的不断进步，每天都有可能创造出新东西，实际上永远也冲不到100分，只能无限接近罢了！

在底层逻辑上，雅下水电工程的地位其实真没那么高！

再说增量，这增量确实是不小，但有自媒体说的那么离谱吗？

这只是阳江一个市的发电量！

中国只有一个雅鲁藏布江，但中国有大片大片的海

仅今年（2025年）前四个月，全国风电发电总量为3814.3亿千瓦时，占总发电量的12.78%。

注意，上面的数据只是今年的前四个月，雅下水电站显示的发电量可是全年的！就按现在的海上风电的装机速度，你猜雅下水电站建成的时候，这个发电量能占到全国总发电量的百分之几？

当然，还有很多自媒体在流量和真相之间选择了流量，很多标题类似于《雅下水电站开工，印度慌了！》之类的自媒体文章标题获得了大量的流量

这部分自媒体作者，一部分是确实没有实际了解过雅下水电站，所以人云亦云！一部分是知道真相，但选择性地忽略掉，这就是真的坏了！

简单的讲，写类似这种标题的作者，普遍的观点是说，我们在雅鲁藏布江建水电站，可以在风水季选择放水，在枯水季选择储水去卡住印度的农业命脉！

但实际上，雅下水电站的筑坝方式选择的是低坝而非高坝，意思是说没啥储水能力，只是依靠水流的力量来单纯发电罢了！

这也很符合我们一贯的风格，不商共和也不伤人和！

那为啥要建雅下水电站？

一方面，确实是说我们有这个能源的需求，哪怕我们不用，这边也可以外送到周边国家去卖钱嘛！

越南知道吧？富士康知道吧？前几年不是说要搬迁工厂闹得沸沸扬扬，富士康老板郭台铭压榨工人，并说给我们饭吃，我们应该跪着接之类的。但是越南的电力是广西这边输送过去的！

此事过后，越南就开始一三五定时停电，二四六不定时停电，周日百分百停电。你看郭台铭现在敢说啥？富士康默默搬回了郑州，并给富士康的工人增加了薪酬待遇

另一方面，这此的1.2w亿的工程，也有以工代赈的意思

中国电建 、中国能建 这么多工人这几年过得怎么样大家应该多少都了解一些，先不说雅下水电站赚不赚钱，至少开着工能有点饭吃就行。总体来说，这个工程有点维稳的意思在里面。

再就是四川现在不是西部备份省嘛？

社会地位一下子就高起来了，未来工业复制到那边去以后，能源肯定要准备起来的。最近的疆电入渝也有这方面的意思在里面！

上述论点从题材和情绪周期的角度开始再到雅下水电站的底层逻辑来说，这个题材都很难走成大题材！

这也是我盘前观点的主要组成逻辑！

盘前来说，今天的雅下水电站无非就是两种情况，要么砸资金砸了，你去接都是去接盘的

要么砸不动，你去买前排买不到，买后排容易炸

所以最好的决策其实是不做这个题材！

但是也有意外！水电站带出市场增量了！

也是因为这个题材话题度大，别管逻辑正不正，讨论度上去了，开始把市场蛋糕做大了！类似于去年的九月份，金融吹到杠杆牛，发酵的情况下，参与市场的资金开始多起来了！

盘前根据国泰海通 建筑——韩其成团队的模拟测算

今天的中国电建只能涨3%，中国能建只能涨3.3%
竞价结束市场超预期了，别管是不是散户冲的板，至少看着是超预期了！

刚好这边有一个C华新 也是基础电建题材，我去轻仓博弈了一点大波动！

但是这里因为仍然不看好该题材，所以半仓去了机器人 方向！具体标的，明天再说吧


兰生股份 没能晋级很遗憾，但是对市场没有任何影响！
本来是期待兰生股份上板，带动市场情绪回归的，转而带动市场增量的！

现在雅下水电直接带动市场增量了，兰生股份的地位就成了可有可无的情况！

同时因为雅下水电题材的吸血，嘿，您猜怎么着？


其他板块核心都给了开盘小高开，甚至平开！


行情预判

首先，因为今天的兰生股份没有上板，这里不算是一个连扳的完整周期！

市场高度今天直接下降到三板，我是看好明天这个梯队里出新龙的，但明天肯定是分化淘汰赛了！


鉴于一些老师也开始吹机器人题材了，我甚至觉得机器人是不是也欠考虑，走独立的个股会不会更好一些？

雅下水电站虽然在我这里走不成大题材的地位，但毕竟1.2w亿也是在的，走几个涨停倒也不过分，但像今天这种水平应该是没有了！除非今晚隔壁某音再继续吹，继续发酵一下，最好人民网 之类的官媒也下场讲几句

但要说买点应该也很难买了，后排的个股明天基本上都是要分化的，今天去了后排，明天也是套利的。只能说看有无核心前排的开板回封和我的C华新 有没有因为无涨幅限制而获得特殊优待？

但如果不出意外的话，这些也只能当套利去看，盘前我还是倾向于加自己手里的

不能吹个股给我憋坏了，今天就写到这吧，要是明天继续强，明天收盘我再来跟大家吹！

资本永不眠，我们明天见！

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航站楼

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