7月21日 今日操作总结：温州宏丰，东山精密，北化股份，鸿博股份

行情分析

今天市场行情比较红火，大盘指数继续上涨。收盘上证指数 上涨0.72%，沪深300 指数上涨0.67%，创业板指 数上涨0.87%。市场上涨数量4000多家，下跌数量1200多家，属于普涨行情的一天。市场成交额1.73万亿，比上周五增加了1300亿，资J继续流入。
板块方面，工程建设方面大涨，主要受雅鲁藏布江下游水电工程（总投资 1.2 万亿元）正式启动，直接拉动水泥、减水剂等建材需求，相关个股直接涨停。

今日操作总结：

温州宏丰300283：数据中心概念。温州宏丰今天走势偏弱，竞价下跌虽然给了低西机会，但是也没上涨，今天基本持平而已。需要降低预期了。

北化股份002246：化工+。北化股份走势比预期的强，开盘涨幅太高了，只上了一点底仓，没有好的位置加仓，稍有点遗憾。

持仓总结：

鸿博股份002229：数据中心。鸿博股份走势比较失望，早上也没有大涨，上涨一点就没力了，临盘也只好先撤了，最终算是白忙活一场了，不看了。消息面，公司预计 2025 年上半年归母净利润 2980 万 - 4420 万元，同比扭亏为盈。公司深度参与京津冀算力枢纽建设，张北项目（规划 1.2 万架机柜）和郑新数智港项目均被纳入地方重点工程。政策驱动下，国资背景的智算中心建设需求激增，为鸿博提供稳定订单来源。


东山精密002384：元器件+PCB概念。东山精密今天仍然不够强，收盘小幅上涨，盘中T了一下，还是没有扭亏为盈。高位滞涨，短线就是不好的表现，回本就准备走了。随着英伟达 GB300 服务器量产、Meta / 谷歌自研 AI 芯片加速落地，单台 AI 服务器 PCB 层数从传统 20 层飙升至 40 层以上，价值量提升 3-5 倍49。中信证券 测算，2026 年全球 AI PCB 增量供需比仅 80-103%，供需偏紧状态将持续。东山精密作为全球 PCB 龙头（FPC 领域排名第二），其高频高速硬板、高阶 HDI 板技术优势直接受益于 AI 算力基建扩张，尤其在英伟达 H100 服务器 HDI 供应链中占据重要份额。


皇氏集团002329：新零售。皇氏集团太差了，今天割肉了，认栽了。坚持短线纪律，快入快出。


温州宏丰300283：数据中心概念。温州宏丰今天走势偏弱，竞价下跌虽然给了低西机会，但是也没上涨，今天基本持平而已。需要降低预期了。公司生产的银铜复合材料、层状复合电接触材料等产品，通过下游客户集成后，广泛应用于数据中心的核心场景，包括电源系统，用于服务器电源、不间断电源（UPS）的开关触点。还包括散热与连接部件，金属基复合材料可用于高频高速连接器、散热模组，满足数据中心高密度算力下的低损耗、高导热需求客户，覆盖西门子、施耐德等国际巨头。


北化股份002246：化工+。北化股份走势比预期的强，开盘涨幅太高了，只上了一点底仓，没有好的位置加仓，稍有点遗憾。
公司作为兵器工业集团旗下核心民爆企业，深度参与军G混改，产品覆盖核生化防护器材、航天净化装备等领域。近期国防预算增长预期升温，叠加国际局势变化，军G板块情绪高涨。公司发布的 2025 年半年度业绩预告显示，归母净利润同比增长 182.72%-220.23%，预计达 1.8-2.1 亿元，远超市场预期。


交易统计：