2025.7.21 不缺资金的市场。

提醒：点赞+关注，复盘不迷路！右上角点击“设为星标”避免错过每日复盘！以下文章内容，均为个人对于市场复盘的思考，不构成任何投资建议！股市有风险，入市需谨慎！一、市场解析最近的指数看看是不是走出了趋势的走势，从最早的互联网券商带动拉升指数，再到光伏，锂电的带动，到上周的ai硬件的带动。单纯看指数基本上就是一片牛市效应。盘面来看，今天涨停家数达到了117家，这个是比较突出的，很久没有百家涨停的情况出现。虽然今天早盘竞价抢后全天温和放量。但是整体盘面的正反馈比较明显，三大指数的带动，个股强于指数，今天的明面赚钱效应看着还不错。北交所投机情绪久违的出现了3个30cm，而前两周的趋势行情今天被弱化。这边需要选择下策略，是转而进行投机还是继续守住趋势行情去做。

从逻辑而言，趋势行情的发动主要还是ai硬件这一块，从走势而言ai硬件短期的涨幅的确很高，而业绩基本预计都是8月下旬。而从行业分支来看，光模块的中际XC和新YS发布了很不错的业绩，而其他分支特别是一季度炸裂的胜宏KJ虽然在一季度预告过，不过二季度到底有多炸裂这个不得而知。


而今天PCB相关的走势明显比AI其他分支要强势，比如趋势明显的景旺DZ也是收了中阳继续有新高的意思。盘面而言，资金对于AI分支PCB业绩的期待还是比较高的。这种随机性的业绩发布感觉是盘面上为数不多的预期差，当然今天的资金也在先手。而从周五而言的盘面，尾盘有两个预期方向有打算，一个是机器人 ，看好趋势行情，周五的计划预选的长盛ZC，奈何中军中大LD周五继续加强，属于被动放弃。

好巧不巧周六出了宇树机器人IPO的消息刺激导致今天的机器人竞价强势，不过今天整体看量能机器人短期的性价比整体在下降，这个边走边看，逻辑讲过，宇树机器人供应链或者智元机器人相关供应链后期有业绩贡献的会走独立走势。

另外周末出的雅鲁藏布江1.2w亿工程消息基本周末纯发酵，周六最热的还是宇树机器人，周末就变成了雅鲁藏布江1.2w亿工程，周五选股模型留意到一个北交所无新SZ，感觉走势挺奇怪的，从走势上有去的想法，而逻辑实在不清楚什么情况，结果今天消息催化直接顶一字。这种从量价明显提前有资金介入，被选股模型捕捉到，错过也不可惜，去选择一个方向总得需要一个逻辑去说服自己。最后今天的盘面，水电站消息对于盘面的吸金影响是很大的，当然北郊这种提前有资金先知先觉感觉这个题材高度应该不会太大。或许明天的亏钱效应就会产生。


周末机器人+水电站对于盘面的吸金，那么其他板块反而存在预期差。看明天的走势基本就能明了盘面，毕竟虽然水电站在扩散，但是从量能来看并不明显。拭目以待吧。以上信息仅为对于公司或者行业逻辑剖析以及个人记录，仅供参考！