7月22日 今日操作计划：保利联合，中国电建，北化股份，东山精密，温州宏丰

行情分析

最近一段时间，大盘指数的整体趋势基本都是向上的。周一收盘上证指数 上涨0.72%，沪深300 指数上涨0.67%，创业板指 数上涨0.87%。目前的走势，看指数，像是小牛市；不过实际的难度比较牛市大，但仍然属于不错的行情。
板块方面，雅鲁藏布江下游水电工程概念，仍然是短线重点观察对象，今天继续看是否有机会。

今日操作目标：



保利联合002037：水电工程概念。雅鲁藏布江下游水电工程正式启动，总投资达 1.2 万亿元，需开凿超百公里隧洞，炸药年需求量预计达 10 万吨。保利联合作为民爆行业技术龙头，其第三代电子雷管技术可提升岩层穿透力 40%，高原动态爆破方案适配复杂地质条件，成为项目核心供应商。保利联合周一涨停，今天大概率会继续涨停，短线可以继续观察。

中国电建601669：水电工程概念。雅鲁藏布江下游水电工程总投资 1.2 万亿元，中国电建作为全球水电建设龙头，已中标首期隧洞导流工程（预估金额超 200 亿元），并预计承接 50% 以上主体施工份额，总订单规模或突破千亿。公司在水电领域的技术壁垒显著：承担了国内 80% 以上大中型水电站建设任务，掌握高原冻土隧洞支护、TBM 掘进等核心技术，直接适配雅江项目复杂地质条件。周一公司强势涨停，短线今天继续观察。

持仓操作计划：

东山精密002384：元器件+PCB概念。东山精密这两天比较失望，走势不强，短线今天哥考虑离场不玩了。毕竟是高位，风险也不小。随着英伟达 GB300 服务器量产、Meta / 谷歌自研 AI 芯片加速落地，单台 AI 服务器 PCB 层数从传统 20 层飙升至 40 层以上，价值量提升 3-5 倍49。中信证券 测算，2026 年全球 AI PCB 增量供需比仅 80-103%，供需偏紧状态将持续。东山精密作为全球 PCB 龙头（FPC 领域排名第二），其高频高速硬板、高阶 HDI 板技术优势直接受益于 AI 算力基建扩张，尤其在英伟达 H100 服务器 HDI 供应链中占据重要份额。


温州宏丰300283：数据中心概念。温州宏丰昨天没有大涨，走势偏弱，今天短线考虑撤退了。公司生产的银铜复合材料、层状复合电接触材料等产品，通过下游客户集成后，广泛应用于数据中心的核心场景，包括电源系统，用于服务器电源、不间断电源（UPS）的开关触点。还包括散热与连接部件，金属基复合材料可用于高频高速连接器、散热模组，满足数据中心高密度算力下的低损耗、高导热需求客户，覆盖西门子、施耐德等国际巨头。


北化股份002246：化工+军民融合。北化股份昨天虽然涨停，但是仓位比较小，今天看能否继续涨停。公司作为兵器工业集团旗下核心民爆企业，深度参与军工混改，产品覆盖核生化防护器材、航天净化装备等领域。近期国防预算增长预期升温，叠加国际局势变化，军工板块情绪高涨。公司发布的 2025 年半年度业绩预告显示，归母净利润同比增长 182.72%-220.23%，预计达 1.8-2.1 亿元，远超市场预期。


近期交易统计：