7月21日 今日操作目标：温州宏丰，北化股份

行情分析

最近一个月的整体行情算是比较好，大盘指数一路向上。前两天稍微调整一下，现在又开始向上了。但这种行情赚前也不容易。周五收盘上证指数 上涨0.50%，沪深300 指数上涨0.60%，创业板指 数上涨0.34%。周五的市场氛围一般，市场涨跌数量基本持平。短线主要还是要精选个股。

今日操作目标：

温州宏丰300283：数据中心概念。温州宏丰周五的表现比较强，早盘高开高走，直接20厘米强势涨停，不过上方9元附近也是压力位，所以短线今天不宜追高，主要观察调整后的低吸机会。短线原则是宁愿错过，不要做错。公司生产的银铜复合材料、层状复合电接触材料等产品，通过下游客户集成后，广泛应用于数据中心的核心场景，包括电源系统，用于服务器电源、不间断电源（UPS）的开关触点。还包括散热与连接部件，金属基复合材料可用于高频高速连接器、散热模组，满足数据中心高密度算力下的低损耗、高导热需求客户，覆盖西门子、施耐德等国际巨头。

北化股份002246：化工+军民融合。公司作为兵器工业集团旗下核心民爆企业，深度参与军工混改，产品覆盖核生化防护器材、航天净化装备等领域。近期国防预算增长预期升温，叠加国际局势变化，军工板块情绪高涨。公司发布的 2025 年半年度业绩预告显示，归母净利润同比增长 182.72%-220.23%，预计达 1.8-2.1 亿元，远超市场预期。业绩大增，刺激股价连线涨停，短线今天仍然可以继续观察。

持仓计划：

鸿博股份002229：数据中心。鸿博股份周五高开低走，走势非常失望，利润回吐完毕。今天短线这边准备跑路了。消息面，公司预计 2025 年上半年归母净利润 2980 万 - 4420 万元，同比扭亏为盈。公司深度参与京津冀算力枢纽建设，张北项目（规划 1.2 万架机柜）和郑新数智港项目均被纳入地方重点工程。政策驱动下，国资背景的智算中心建设需求激增，为鸿博提供稳定订单来源。


东山精密002384：元器件+PCB概念。东山精密周五抄底，结果是半空中，收盘跌到地板上，被套了。今天准备低吸T一下，争取扭亏为盈。随着英伟达 GB300 服务器量产、Meta / 谷歌自研 AI 芯片加速落地，单台 AI 服务器 PCB 层数从传统 20 层飙升至 40 层以上，价值量提升 3-5 倍49。中信证券 测算，2026 年全球 AI PCB 增量供需比仅 80-103%，供需偏紧状态将持续。东山精密作为全球 PCB 龙头（FPC 领域排名第二），其高频高速硬板、高阶 HDI 板技术优势直接受益于 AI 算力基建扩张，尤其在英伟达 H100 服务器 HDI 供应链中占据重要份额。


皇氏集团002329：新零售。皇氏集团周五大跌收盘，走势非常弱势，属于已经走坏了，短线出现大涨反包难度比较高了，暂时不宜去搏，今天准备割肉的打算了。皇氏集团与蜜雪冰城、霸王茶姬、古茗 等数十家茶饮头部品牌达成合作，提供水牛奶原料解决方案。2025 年 6 月与香园食品（蜜雪冰城核心供应商）签署战略合作协议，计划推出 “水牛乳茶”“水牛奶冰淇淋” 等定制化产品。公司在小红书开设 “皇氏乳业旗舰店”，旗下 “皇氏水牛”“神气水牛” 等品牌全面入驻，通过短视频内容营销和 KOL 种草触达年轻消费群体。


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