趋势为王

周五思路

美股Meta超预期，主要映射两个方向 液冷和应用，Ai今天整体冲高回落，盘后有“Ai+行动”的利好，明天应该是修复预期的。前排品种预期一字，英维克和南兴股份，需要提供封单强度确认板块持续性，容量趋势 应用 易点天下 用友网络，液冷 硕贝德。如果竞价开的比较高，分时回落再回流是最健康的状态。

水电站。高标降温，西藏旅游如果分歧开可能有资金博弈预期差，如果直接弱转强加速反而容易被先手兑现，晚上高标各种监管消息，可能利好绕异动的山河智能，盘口上主控资金还没走，观察能否在板块分歧时走出主动性吧。

消费。有机构数据显示，本此婴童补贴政策，平均每年总额还是比较可观的，对产业也是实打实的利好，所以板块也走出一定持续性，贝因美或许仍有轮动预期吧。

医药。广生堂上面不让涨了，板块可能又要换人载体了吧，舒泰神还是振东制药，说不好。

其他板块预期不太明确就不聊了。
祝好！

收盘简单聊。科技二冰，后面应该有个修复预期，不过也是边打边撤的先手局，所以尾盘深科技 长川等抢筹。市场高低切阶段，试错低位新东西，周一看核电能否修复确认持续性，合锻应该还是一字，上海电气可以不反包但必须得红，核建和安泰至少得晋级一个，哈焊和西部超导也得趋势向上才行。市场大波动阶段，市场没确立合力方向之前，整体确定性和容错率都不太好，仓位要适当控制一下了。
周末愉快！

周五午盘

指数良性震荡，沪指突破新高，量能2.6万亿，整体还是可以的，由于指数短期震荡向上预期，不如上阶段进攻力度，所以板块和个股走势的流畅性和爆发力也会减弱，适当降低预期，机会还是可以看。

科技今天良性分歧，淳中继续晋级，富联 胜宏适合滚动做T，新题材CPC也是良性分歧 立讯精密 金信诺等也是预期内的表现，CPC正常预期周一应该有修复。万通虽然每次玩都赚钱，但股性真是一言难尽，感觉挺没劲的。新能源阶段性任务结束，但先导还是可以加个自选，调整几天，K线企稳，或许能做个反抽修复。

另外，放个彩蛋，最近由于指数进攻性弱，资金无法完全聚焦到科技，所以盘面经常出现轮动状态，但指数上升预期下，很多前期调整到位的板块，也有机会轮动修复。比如，昨天去指南针，今天结账也挺香的。下周美联储降息，小金属 地产 消费板块异动也是这个逻辑，那么顺着指南针反抽的图形去思考，有没有资源类的前期强势品种调整到位的可以埋伏呢。

祝好！

这周持续看好新能源，朋友们应该能避开退潮还有的赚，最近有些新的思考，关于后续行情怎么玩，具体周末直播聊，有空的点预约，大家知道我比较懒，主贴懒得更新，直播也更直观。上周六直播，也算是全网领先的看好新能源，来听的朋友们都爽到了，这周末的东西，应该也不负所望。周六见！

复盘看很多东西的，机构研报也一大堆，忙活两个多小时，最后精炼出来几句话，每天晚上12点半汇报给大家。

周二思路
昨晚盘前聊的还是OK的，雅下水电站竞价强度超预期，看20 30cm的换手板。预期差方向建设工业 中大力德 盛和资源等也有不错的表现，建设工业竞价分歧，本来想着分歧多买点，开盘拉的太快也没买到多少不想追高了，中大力德开的比较高性价比差点，盛和资源给的机会更好一些，利好高开 开盘兑现下杀 快速大单引导拉回开盘价是非常漂亮的盘口。
今天水电站方向强度超预期，晚上继续发酵这个方向，按说新题材前三天都是做20 30cm为主，但由于板块强度太高，弹性方向也是批量涨停没有能够聚焦的绝对核心，明天继续PK，尽量看非一字板的换手晋级小仓试错机会吧，不过今晚发酵如此一致，估计也不会给到太舒服的机会了。相比于主板一字 弹性PK，新股华电新能貌似更有唯一性，成交额88亿放在目前的环境下也不算太大，盘后东财给华新加了雅下水电站概念，主观上还是希望C华新能够延续强势吧，有能够聚焦的容量总比参与PK要舒服一些。
今天情绪数据高潮，明天预期大波动。趋势方向的机器人 创新药 稀土 军工等方向更适合先手格局或者兑现，再参与只能看分歧承接不能追高了。
祝好！

周一思路

周末没有太劲爆的东西，有利好的几个方向，军工（阅兵） 机器人（王兴兴吹GPT时刻） 锂矿（大厂停产） 有色（美国降息预期） 国产算力（华为Ai推理）等。指数估计震荡走势，大涨大跌都比较难，量能稳住，多板块继续轮动。

这轮小周期8月4日共振指数启动，热点题材主要围绕军工 机器人 液冷，中途穿插其他板块轮动，周五低位爆发的商业航天和新疆基建更像是军工和雅下的补涨。周一观察军工和机器人的修复强度吧，这两个不行，同周期的其他也难。军工，观察长城能否延续新高红K趋势，如果不能估计就要主升转震荡了，机器人看国机 福日 中马的PK的情况吧。趋势方向，广生堂横盘蓄势，观察能否保持10日线向上趋势，东芯股份这几天表现超预期，观察能否保持5日线趋势，东信的ESIM利好预期在九月份 六一大手笔布局板块概念股能不能做起来不知道，强留弱走吧。

新周祝好！

万通没去，科技的预期我说不好，目前更像独立抱团。我比较喜欢做有板块效应的。做看的懂的交易，少犯错，复利水到渠成。当然还是祝万通好。

周五午盘[淘股吧]

盘面仍然是逻辑大于情绪，有点像此前胜宏 新易盛那个阶段，短线情绪仍然较差，吉视传媒没给正反馈，其他短线热门股表现就比较一般了，中高位短线情绪票表现一般，低位随机性拉升，这个阶段，找逻辑好的趋势大票躺一下可能好一些，短线情绪的再次回归，需要再次出现长城军工那种不断超预期的氛围，风水轮流转，等情绪沉淀到位了，长城 华胜这种爽票仍然会有，耐心等待吧。

国产芯片 国产算力方向，今天的表现还是超预期的，DS的消息虽然一般，但资金实在没地方去，找个由头一起抱团吧。这个方向也成为了市场唯一持续性活口方向，下周仍然有预期，今天考虑先手吧。

国产芯片 寒武纪 海光信息 这两个逻辑最正宗。国产算力 中兴通讯 中科曙光 浪潮信息，这几天交替涨停。趋势大票基本也就是看这几个了。中兴竞价爆量抢筹，开盘寒武纪快速拉升，云天励飞上板，中兴回拉上穿均线应该是比较好的上车机会。浪潮阳包阴，修复上升形态，后面突破历史新高应该不是很难。

除了自主可控方向，北方稀土趋势新高比较超预期，也是大资金抱团方向之一，后面看能否继续保持5日线趋势。消费电子方向早上科森冲板，带动板块冲高，之后科森炸板，板块回落，歌尔 宜安 领益回落明显，分歧次日不修复，基本也就不用看了，市场选出了自主可控方向，就客观跟随吧。

这几天市场短线氛围较差，华胜 长城证券 宜安 顺利出局，领益算是唯一遗憾吧，最近两周唯一做的一个亏钱票了，行情整体还在，只不过是过程切换风格与载体，没什么值得悲观的，下周继续加油吧！

祝好！

利欧和长虹是华胜的补，我不想做补，说了一天了，你们能不能别气我了。每天评论区的交流，根本没人看啊这是，白瞎我一天天的回复那么多。